Как мы перевели бизнес заказчика из amoCRM в Битрикс24 без потери информации

Posted on 14 ноября, 202424 декабря, 2024 by Ирина Задунайская

Как мы перевели бизнес заказчика из amoCRM в Битрикс24 без потери информации

14 ноября 2024

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для торговых, производственных и сервисных компаний.

В этом кейсе рассказываем о «переезде без стресса» из amoCRM в Битрикс24 без потери информации, накопленной за несколько лет.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24

Итоги миграции

С какими задачами пришел заказчик

Компания Спарт — поставщик двигателей и других запчастей для спецтехники — обратилась к нам с задачей перейти из amoCRM в Битрикс24.

Заказчику была необходима не просто CRM-система, а комплексный инструмент для автоматизации бизнес-процессов и получения сквозной аналитики. Для решения этих задач идеально подходил Битрикс24.

Однако этот проект был не из тех, где можно просто установить новую систему и начать работу. На момент обращения к нам компания уже использовала amoCRM, которая перестала соответствовать растущим потребностям бизнеса. При этом в системе накопилось огромное количество важной информации: данные о компаниях, контакты, сделки, задачи, заметки. И все это нужно было перенести без потерь.

Поэтому нам пришлось провести «переезд без стресса», чтобы каждая сделка и каждый контакт из amoCRM заняли свое место в новой, полностью готовой к работе системе Битрикс24.

Наше решение на Битрикс24

Настроили портал Битрикс24, добавили пользователей, создали оргструктуру компании, задали права доступа

Настроили воронки продаж, поля и формы в CRM

С помощью приложения из Битрикс.Маркетплейс перенесли из amoCRM данные о контактах и компаниях, сохранив этапность воронок, задачи, звонки и комментарии сотрудников

Интегрировали в Битрикс24 онлайн-телефонию SIPUNI

Через сервис Radist.Online подключили WhatsApp для переписки с клиентами прямо из карточек CRM

Осуществили техническую поддержку для быстрой адаптации пользователей к новой системе

Итоги миграции

Заказчик получил рабочий вариант CRM с воронками продаж, полями и формами в соответствии со всеми заявленными требованиями

Корректно мигрировали данные из amoCRM с минимальными потерями информации и обеспечили непрерывность работы компании

Интеграция привычных инструментов коммуникации с клиентами — телефонии и WhatsApp

Оперативно поддержали сотрудников на этапе адаптации, благодаря чему новый инструмент был быстро освоен и начал эффективно использоваться в работе

Заказчик получил возможность отслеживать воронки продаж, анализировать эффективность на каждом этапе и принимать решения на основе полученных данных, быстрее выявлять узкие места в работе и оптимизировать их

Обсудите свой проект с бизнес-аналитиком

Еще статьи по теме

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

15 августа 2024

Как ускорить обработку обращений в ЖКХ: омниканальный контакт-центр на Битрикс24

15 июля 2024

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

1 июля 2024

Теги: CRM, Кейсы, Бизнес-аналитика, Автоматизация бизнес-процессов

Битрикс24 vs ELMA365: какую CRM-систему выбрать для производства

Posted on 1 ноября, 20245 декабря, 2024 by Ирина Задунайская

Битрикс24 vs ELMA365: какую CRM-систему выбрать для производства

01 ноября 2024

К нам обратилась компания, занимающаяся производством технологического оборудования. Менеджмент компании планировал внедрить CRM для контроля производства, управления логистикой и воронкой продаж, а также для координации работы сотрудников, взаимодействия с заказчиками и автоматизации бизнес-процессов. Рассматривали два решения — Битрикс24 и ELMA365.

В этой статье мы могли бы рассказать о том, как помогли этой компании выбрать и успешно внедрить CRM-систему. Но проблема в том, что мы так ничего и не выбрали. В процессе обсуждения заказчик решил, что сначала необходимо пересмотреть бизнес-процессы и стратегию продаж, а затем уже выбирать подходящую систему под новую модель.

Что ж, бывает и так. Зато у нас накопилось много информации о возможностях CRM Битрикс24 и ELMA 365, которой поделимся в этой статье.

Содержание

Какие требования к CRM сформулировал заказчик

Управление продажами: сравниваем функции

Цифровой маркетинг: сравниваем функции

Сравниваем функции Контакт-центра

Сравниваем Бизнес-процессы и аналитику

Дополнительные параметры CRM

Так какую же CRM выбрать производству

Какие требования к CRM сформулировал заказчик

В первую очередь заказчик хотел получить инструмент, который позволил бы эффективно управлять проектными продажами. В компании существуют длинные циклы продаж, включающие множество параметров для товаров и услуг. Именно поэтому требовались мультиворонки для работы с несколькими направлениями продаж одновременно.

Гибкие настройки нужны, чтобы задать свои этапы, их последовательность и сроки. Автоматическая генерация коммерческих предложений и счетов — для ускорения бумажной работы, а контроль поступления средств — для отслеживания оплаты в режиме реального времени.

В маркетинге требовались инструменты для создания адресных коммуникаций, привлечения новых клиентов и укрепления их лояльности. В частности, требовались сегментация клиентской базы и интеграция с цифровыми инструментами, такими как социальные сети, рекламные кабинеты и сервисы рассылки. Кроме того, была необходима возможность сбора потенциальных клиентов из различных источников.

Ключевым требованием был контакт-центр с хранением истории взаимодействия с клиентами. В этом центре в едином окне должны обрабатываться все входящие запросы, поступающие через различные каналы связи: телефон, мессенджеры, социальные сети и формы на сайте.

В перечень необходимых функций входила возможность создавать бизнес-процессы и предоставлять наглядные аналитические данные. Система управления взаимоотношениями с клиентами — СRM — должна была быть интегрирована с другими системами компании, такими как 1С и сервис электронного документооборота. Также требовалось наличие открытого API для разработки индивидуальных решений.

Эти параметры мы и взяли за основу нашего сравнения.

Управление продажами

Обе CRM предоставляют большой набор инструментов для эффективной работы с клиентами: автоматизацию воронки продаж, сбор заявок из разных каналов, генерацию коммерческих предложений, формирование договоров по шаблонам, согласование документов в автоматическом режиме.

В системе Битрикс24 при добавлении ИНН клиента в карточку происходит автоматическая загрузка реквизитов из базы Федеральной налоговой службы.

Характеристика	Битрикс24	ELMA365
Мультиворонки, туннели и этапы продаж
Карточки товара с 50+ параметрами
Создание договоров и коммерческих предложений из шаблонов. Согласование документов из карточки сделки с помощью связанных бизнес-процессов
Отслеживание поступления денежных средств	Коннектор для 1С или Интеграция с 1С через API	Интеграция с 1С через API
База знаний
Автоматический скорринг лидов и сделок по параметрам	Возможно при описании конкретной формулы	Возможно при описании конкретной формулы
Автоматическая загрузка информации о клиенте по ИНН	Встроенная функция	Только через интеграции DaDATA или Контур

Оптимизируйте продажи вместе с Битрикс24

Автоматизируйте воронки продаж и упростите согласование документов

Цифровой маркетинг

Для цифровизации маркетинга CRM Битрикс24 выглядит предпочтительней конкурента. Возможности системы включают e-mail- и sms-рассылки, CRM-формы, поддержку социальных сетей, интеграцию с мессенджерами — Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и рекламными кабинетами — Яндекс.Директ, Google Ads, ВКонтакте.

Эти функции позволяют эффективно взаимодействовать с клиентами, автоматизировать коммуникации и быстро запускать маркетинговые кампании, адаптированные под различные каналы и целевые аудитории.

ELMA365 предоставляет более узкие функциональные возможности. В этой системе необходимо вручную настраивать сегментацию клиентов, а интеграция с внешними цифровыми сервисами ограничена, что делает процесс автоматизации маркетинга менее гибким.

Характеристика	Битрикс24	ELMA365
Динамическое формирование сегментов для проведения почтовых рассылок	Возможно	Создание сегментов только вручную
Интеграция с Яндекс.Директ	Встроенная по умолчанию
Интеграция с популярными цифровыми сервисами маркетинга	С большинством популярных сервисов: Unisender, DashaMail, Sendsay, Mailganer, NotiSend, Rusender, SendPulse	Только Unisender и Sendsay
Создание лида из формы на сайте, соцсетей, мессенджеров, входящих звонков

Контакт-центр

В ELMA365 и Битрикс24 есть все необходимое, чтобы организовать омниканальный контакт-центр, который ускорит взаимодействие с клиентами.

Эти системы могут автоматически распределять входящие звонки по ответственным менеджерам при повторных обращениях, создавать лиды, отправлять автоматические сообщения, сохранять записи разговоров и историю переписки.

Кроме того, Битрикс24 может автоматически расшифровывать звонки и вносить данные клиента в карточку, а также позволяет вести переписку с клиентом в различных мессенджерах прямо из CRM.

В ELMA365 тоже есть функция переписки в мессенджерах из CRM, но она требует приобретения дополнительной серверной лицензии.

Характеристика	Битрикс24	ELMA365
Модуль интеграции с офисной IP АТС	Приобретается отдельно	Приобретается отдельно
Маршрутизация звонков на основе данных в CRM
Хранение записи звонков в карточке сделки
Автоматическая расшифровка звонка и заполнение полей карточки
Автоматическое создание лида и сделки, в том числе при звонке с неизвестного номера, при пропущенном звонке
Звонок из карточки CRM
Журнал звонков, возможность прослушать и оценить звонок	Есть решение из маркета	Возможно настроить
Отправка почтовых сообщений из карточки CRM
Сортировка входящих писем по карточкам CRM контакты
Шаблоны писем и автоматическая отправка писем
Переписка с клиентом в мессенджерах из CRM		Требуется дополнительная серверная лицензия
Сохранение истории переписки в карточке сделки

Бизнес-процессы и аналитика

ELMA365 обладает полноценным визуальным конструктором бизнес-процессов, который позволяет создавать сценарии любой сложности — от обработки заявок и согласования договоров до контроля выполнения задач и управления проектами.

Гибкость настройки форм дает возможность полностью адаптировать интерфейсы под потребности бизнеса.

В Битрикс24 все процессы интегрированы со смарт-процессами, которые автоматически отслеживают текущее состояние задачи. Однако настройки форм ограничены стандартными интерфейсами, что делает систему менее гибкой в плане настройки под индивидуальные потребности.

В сфере аналитики ELMA365 предоставляет более подходящие инструменты для анализа процессов. С их помощью можно определить, например, сколько времени занимает выполнение каждого этапа бизнес-процесса и выявить места, где возникают задержки.

Битрикс24, в свою очередь, больше подходит для целей маркетинга и продаж. Его аналитические инструменты позволяют отслеживать эффективность рекламных кампаний, источники лидов, общую картину продаж и взаимодействия с клиентами.

Характеристика	Битрикс24	ELMA365
Визуальный редактор бизнес-процессов
Low-code язык для автоматизации
Журнал, карта бизнес-процесса для понимания текущей стадии элемента	Внутри смарт-процесса, видна текущая стадия проекта	Есть на всех сущностях системы, которые настроены в виде последовательности действий
Стандартные отчеты CRM — звонки, воронка продаж, сквозная аналитика продаж, конверсия
BI-Конструктор для создания собственных отчетов	Есть полноценный BI-Конструктор — можно не просто брать данные из сущностей, но также делать датасеты, предварительно обрабатывая данные	Возможно создавать отчеты из данных сущностей системы —лиды, сделки, договоры

Интеграции

В системе Битрикс24 доступно большое количество готовых интеграций, что позволяет быстро подключать популярные сервисы и инструменты без необходимости в сложной разработке. Это значительно упрощает работу с рекламными кабинетами, мессенджерами, бухгалтерскими системами и документооборотом, обеспечивая быстрое внедрение и минимизируя затраты на настройку.

ELMA365 имеет открытый API и возможности для интеграции, но большинство решений необходимо разрабатывать самостоятельно или с привлечением партнеров. Это делает процесс подключения сторонних сервисов более трудоемким.

Характеристика	Битрикс24	ELMA365
Интеграция с 1С — двухсторонняя синхронизация справочников и документов	Бесплатный модуль интеграции	Сторонний платный модуль
Открытый API
Использование REST API в low-code
Интеграция с ЭДО СБИС	Есть готовые платные модули

Дополнительные параметры

Отметим еще несколько важных моментов.

Стоимость владения

ELMA365 требует больших затрат на этапе внедрения. Годовая лицензия на одного пользователя по стандартному тарифу стоит 7 000 рублей. Кроме того, необходимо отдельно приобретать дополнительные модули, например, модуль маркетинга, который обойдётся в 29 000 рублей в год на одного пользователя.

В то же время, Битрикс24 предлагает готовые решения по более доступной цене. Например, годовой тариф для одного пользователя стандартного тарифа составляет 1 678 рублей, включая все необходимые модули. Это делает систему оптимальным выбором для малого и среднего бизнеса.

Партнерская сеть

У Битрикс24 насчитываются тысячи партнеров по всей России. Выбор интеграторов, имеющих возможность внедрить ELMA365, не так широк.

Развертывание

Битрикс24 быстрее и проще в развертывании, особенно в облачной версии. ELMA365 требует больше времени на настройку, но предоставляет широкие возможности персонализации и контроля.

Какую CRM выбрать производственной компании

Битрикс24 — это решение для компаний, которые хотят быстро внедрить CRM с готовыми модулями и интеграциями. Система удобна для управления продажами, контакт-центром и маркетингом. Битрикс24 позволяет динамически сегментировать клиентов и интегрироваться с популярными сервисами. Однако, если бизнес-процессы компании уникальны, система может быть менее гибкой.

Если важно быстрое внедрение, минимальная настройка и доступ к широкому спектру готовых инструментов, Битрикс24 станет оптимальным выбором.

ELMA365 — это решение для компаний, которые хотят автоматизировать сложные бизнес-процессы и готовы инвестировать в настройку под свои нужды. Система имеет мощный BPM для автоматизации сложных сценариев, но требует значительных затрат времени и средств на внедрение. Также стоит учитывать ограниченные встроенные интеграции, особенно в маркетинге.

Если компания готова к настройке и хочет автоматизировать сложные бизнес-процессы, ELMA365 может стать хорошим выбором.

Обсудите задачи вашей компании с нашим бизнес-аналитиком

Еще статьи по теме

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

15 августа 2024

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

1 июля 2024

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

1 мая 2024

Теги: CRM, Продажи, Бизнес-аналитика, Автоматизация бизнес-процессов

Видеоконференции в Битрикс24: 5 советов для успешных онлайн-совещаний

Posted on 14 октября, 202411 ноября, 2024 by Ирина Задунайская

Видеоконференции в Битрикс24: 5 советов для успешных онлайн-совещаний

14 октября 2024

В предыдущей статье мы рассказали, как решали «совещательные проблемы» у себя в компании с точки зрения бизнеса. Поделились опытом борьбы с непродуктивными собраниями и решениями для эффективного использования времени команды.

Сегодня сосредоточимся на технической стороне вопроса. Не будем подробно описывать, на какие кнопки нужно нажать в системе, чтобы запланировать встречу, пригласить участников и начать звонок. Мы поделимся несколькими лайфхаками, которые упростят жизнь и сберегут нервные клетки организатора при проведении видеоконференций в Битрикс24.

Содержание

Выбор подходящего инструмента планирования

Проверка связи

Совместная работа на собрании

Приглашение сторонних участников

Фиксация результатов

Отличия между веб-версией и десктоп-приложением

1. Выбор подходящего инструмента планирования

В Битрикс24 можно запланировать звонок с помощью функции Собрания и планерки. Для этого нужно в главном меню перейти в раздел Компания, выбрать пункт Время и отчеты, затем — Собрания и планерки и создать новое собрание.

Но гораздо проще планировать встречи сразу из чата, задачи или календаря.

События, созданные через функцию Собрания и планерки или через календарь группы почти не отличаются друг от друга, но первый инструмент хуже интегрируется с расписанием сотрудников. На этапе приглашения коллег он не дает возможности оценить их занятость в выбранный слот времени. Тогда как планирование собрания в календаре позволяет сразу видеть занятость участников, избежать долгих согласований и накладок и быстро выбрать удобные для всех часы совместной работы.

2. Проверка связи

Как бы банально ни звучал этот совет: проверяйте все оборудование до начала видеоконференции. Битрикс24 предоставляет специальный сервис тестирования видеозвонков. Достаточно перейти по ссылке и, следуя инструкциям на экране, проверить качество звука и изображения. Если возникнут проблемы, сервис предложит варианты решения. Этим же способом можно воспользоваться, если неполадки произошли уже во время звонка. Нажмите в нижнем левом углу на стрелочку возле микрофона или камеры и в открывшемся меню выберите пункт Запустить проверку. А затем вновь действуйте по инструкции.

3. Совместная работа на собрании

Во время видеоконференции в Битрикс24 делиться своим экраном с коллегами могут одновременно несколько участников. Это особенно полезно, когда идет оживленная дискуссия, требующая наглядного подтверждения. Пользователям не нужно запрашивать разрешение на демонстрацию или ждать, пока коллега завершит показ своего экрана. Однако стоит помнить, если ведется запись звонка, в итоговом видеофайле отобразится только экран пользователя, который инициировал запись.

Участники могут не только общаться в чате собрания, но и активно взаимодействовать с докладчиком, не прерывая его. Они могут создавать и совместно редактировать документы, таблицы и презентации, а также просматривать результаты предыдущих собраний. Все это возможно благодаря функции Документ в окне звонка.

Функция Хочу сказать дает возможность участникам экологично продемонстрировать свое желание задать вопрос или озвучить мнение, а ведущему — увидеть список таких желающих в хронологическом порядке.

Организуйте эффективную совместную работу во время видеоконференции в Битрикс24

4. Приглашение сторонних участников

Если на собрании требуется присутствие партнеров или заказчиков, не зарегистрированных в вашем Битрикс24, просто создайте конференцию и отправьте приглашенным ссылку и пароль для подключения. Участникам останется лишь перейти по ссылке и ввести пароль для подключения с телефона или компьютера. Дополнительная регистрация в Битрикс24 или установка приложения не требуются. Система автоматически создаст чат для этой конференции, в котором можно обсудить все важные вопросы с коллегами.

5. Фиксация результатов

Чтобы не потерять решения, принятые на совещании, фиксируйте их прямо во время встречи. Для этого в Битрикс24 в тарифах Стандартный и Профессиональный существуют шаблоны резюме с автозаполнением полей. Секретарю встречи нужно выбрать функцию Документ, затем — Резюме встречи. Сервис сам заполнит поля:

Файл протокола автоматически опубликуется в чате собрания и сохранится на диске.

По умолчанию все участники собрания имеют права на редактирование протокола. К совместной работе с резюме встречи можно пригласить коллег, которые не состоят в чате, или разрешить чтение всем сотрудникам компании. В настройках можно ограничить доступ по времени, установить пароль на просмотр документа, разрешить редактирование определенным пользователям.

Еще одна полезная функция — создание задач из сообщения. Превращайте договоренности в поручения прямо во время собрания. Для этого достаточно отметить сообщение в чате собрания, нажать три точки, а потом выбрать пункт Создать задачу. Заполните нужные поля, назначьте исполнителей и отслеживайте процесс выполнения.

Чтобы коллеги имели возможность освежить в памяти нюансы видео-встречи, запишите ее. Запись сохранится на Диск Битрикс24, и вы сможете поделиться ей со всеми участниками собрания.

И бонус: Отличия между веб-версией и десктоп-приложением

Хотя браузерная версия позволяет принимать полноценное участие в видеозвонках, некоторые полезные функции в ней недоступны:

уведомление о звонке поверх всех программ. Браузер не покажет всплывающее окно, если вы параллельно будете работать в другой программе, а с десктоп-приложением вы сразу увидите уведомление о звонке.
запись звонка, изменение фона и выбор аватара также работают только в приложении Битрикс24.

Надеемся, наши лайфхаки помогут вам избежать технических сложностей и улучшить взаимодействие с коллегами и партнерами при подготовке и проведении видеоконференций в Битрикс24.

Оптимизируйте совещания с помощью Битрикс24

Еще статьи по теме

Как мы в Ай-Ти-Про боремся с бесполезными собраниями

13 сентября 2024

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

1 июля 2024

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

1 мая 2024

Теги: Совместная работа, Автоматизация бизнес-процессов

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

Posted on 27 сентября, 202423 декабря, 2024 by Ирина Задунайская

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

27 сентября 2024

В этом кейсе рассказываем об использовании вебхуков для интеграции Битрикс24 и 1С в бизнес-процессе оплаты счетов для ювелирной компании.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24

Итоги внедрения

С какими задачами пришел заказчик

Компания Империал — производитель ювелирных изделий из Костромы, ювелирной столицы нашей страны. Представительства компании находятся в нескольких городах России и Казахстана.

Финансовый департамент компании обратился за оптимизацией бизнес-процесса оплаты счетов по заявкам разных подразделений.

Процесс оплаты счетов был организован так: сотрудники из разных подразделений — производства, отдела продаж, управления персоналом — создавали в Битрикс24 заявки на оплату. Прикрепляли счета и другие документы и назначали исполнителя задачи — бухгалтера.

А дальше начиналось «расследование». Бухгалтер должен был выяснить — для какого подразделения счет, в какие сроки его нужно оплатить, согласован ли счет руководителем и другие условия, необходимые для оплаты. Для решения этих вопросов приходилось звонить автору задачи, писать в личный чат или на почту.

Закончив «следственные действия», бухгалтер переходил из Битрикс24 в учетную программу 1С:Финансист. Создавал документ Заявка на расходование денежных средств, заполнял все данные из счета и проводил оплату.

После успешной оплаты или отказа в согласовании бухгалтер возвращался в задачу в Битрикс24 и закрывал ее, заполняя комментарий «оплачено» или «отклонено».

Выяснение необходимой информации и работа в двух программах отнимали много ресурсов у сотрудников бухгалтерии.

К нам заказчик пришел с задачей — оптимизировать работу бухгалтерии по оплате счетов. Во-первых, нужно исключить двойную работу — ручное создание заявки на оплату и в Битрикс24, и в 1С:Финансист. А во-вторых — стандартизовать параметры для оплаты, сделав бухгалтерское «расследование» необходимым только для сложных оплат.

Наше решение на Битрикс24

Инструментом для интеграции Битрикс24 и 1С:Финансист мы выбрали вебхуки.

Вебхуки в Битрикс24 — это способ автоматизации, который позволяет выполнять интеграции со сторонними системами без использования программирования.

По принципу работы они подразделяются на:

входящие. Активируются, если к порталу были запросы из других систем по специальной ссылке, сгенерированной заранее.

исходящие. Выполнение определенного события инициирует отправку данных из Битрикс24 на заданный адрес, где они могут дальше обрабатываться.

Такая автоматизация позволяет реализовать различные сценарии интеграции Битрикс24 с другими системами, не вкладывая значительные денежные средства.

Новая схема работы выглядит так: сотрудники подразделений по-прежнему создают заявки на оплату счетов в Битрикс24. При этом сразу заполняют обязательные поля, исключая необходимость бухгалтеру приходить за уточнениями. В 90% случаев бухгалтер вообще не заходит в систему заявок в Битрикс24.

На нужной стадии Битрикс24 создает исходящий вебхук и отправляет в 1С:Финансист параметры заявки на оплату — ИНН контрагента, подразделение, дату оплаты, сумму платежа, ссылку на скачивание файла и другие необходимые для оплаты данные.

Получив вызов, 1С:Финансист запускает обработку создания и заполнения документа. Система сама создает новый документ Заявка на расходование денежных средств, а поля заявки автоматически заполняются данными из Битрикс24.

После проведения или отклонения оплаты теперь уже со стороны 1С передается вебхук. Он поступает в Битрикс24 и автоматически создает нужный комментарий в задаче — оплачено или отклонено, и закрывает заявку в Битрикс24.

Задача бухгалтера свелась только к проведению документа в 1С и редким уточнениям по нестандартным платежам.

Итоги внедрения

На 90% сократили время бухгалтеров при оплате счетов: больше не нужно делать двойную работу в разных системах

Исключили ошибки ручного ввода при заполнении заявок на оплату: информация о контрагенте находится и загружается автоматически по ИНН

Процесс согласования оплаты стал наглядным для всех участников: сотрудники оперативно получают уведомления об успешной оплате или отклонении переданных заявок

Обсудите ваши задачи с нашими бизнес-аналитиками

Еще статьи по теме

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

30 августа 2024

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Как ускорить согласование договоров с 3 недель до 3 дней с помощью Битрикс24

15 апреля 2024

Теги: Кейсы, Документооборот, Автоматизация бизнес-процессов

Как мы в Ай-Ти-Про боремся с бесполезными собраниями

Posted on 13 сентября, 202411 октября, 2024 by Ирина Задунайская

Как мы в Ай-Ти-Про боремся с бесполезными собраниями

13 сентября 2024

Привет! Я — Максим Кузьмин, CEO в Ай-Ти-Про.

Уверен, что в бесцельных дискуссиях на рабочих собраниях участвовали и страдали все. Существует множество мнений о том, что от встреч стоит отказаться в пользу альтернативных методов.

Я придерживаюсь правила: делать все, что не требует живого обсуждения, другими способами. Например, мы не собираемся всей компанией, чтобы узнать новости или сообщить сотрудникам о новом регламенте. Для этого есть лента в Битрикс24, командные чаты и база знаний.

Но полностью отказаться от встреч невозможно. Есть задачи, которые нельзя решить в одиночку. Собрания нужны нам для обсуждения и принятия решений, которые помогают команде двигаться вперед.

В этой статье я поделюсь, как мы боремся с непродуктивными собраниями и пытаемся эффективно использовать время команды.

Содержание

Какие собрания мы проводим

Как мы решаем «совещательные» проблемы

Что в итоге

Какие собрания мы проводим

Из всех видов собраний — оперативных, стратегических, проблемных — чаще всего мы проводим оперативные собрания. Обычно это еженедельные встречи команд, чтобы собрать свежие данные по заключенным сделкам, выбрать задачи для недельного спринта или проконтролировать выполнение договоренностей.

Еще мы встречаемся для решения конкретных проблем, обсуждения нестандартных ситуаций или принятия изменений. На таких встречах мы совместно обрабатываем теншены сотрудников. Теншен в холократии — это проблема или сложность, которая мешает работе. Мы работаем с теншенами, чтобы из них рождались позитивные изменения в компании.

И конечно, любые собрания не всегда проходят продуктивно. Мы проанализировали весь процесс от планирования собрания до фиксирования принятых решений, выявили пять проблем.

Отсутствие организатора

Если некому озвучить повестку, задать вопросы, направить ход обсуждения по плану, то совещание превращается в суетливое и неинформативное мероприятие.

Участники не подготовлены

Если сотрудники приходят на встречу, не зная, о чем конкретно пойдет речь, какие задачи нужно обсудить, не изучив документы, то собрание становится обсуждением случайных тем.

Нет цели и регламента

Без конкретного плана и поставленных целей встречи к конструктивному решению можно так и не прийти. «Обсудить текущие проблемы» — это плохая цель, так как она ставит задачу поколебать воздух. «Решить, с каким оборудованием участвуем в конкурсе» — хорошая цель.

Неподходящие участники

На совещание стоит приглашать только тех сотрудников, которые владеют ситуацией и могут внести эффективные предложения.

Это наша «любимая» ошибка. Кажется, что, чем больше людей позовем, чем больше мнений услышим, тем лучше будет результат. Но чаще всего на таких многолюдных собраниях большинство участников впустую теряют время.

Размытый результат

Если по итогам совещания участникам непонятно, что от них требуется, договоренности не будут выполнены. Все согласились, что «надо сделать», но вопрос кто и когда будет делать, оставили открытым.

Как мы решаем «совещательные» проблемы

Статей о том, как правильно проводить совещания, написано множество. Кажется, что тема исчерпала себя. Однако, компании продолжают тратить деньги на пустые разговоры. Возможно, наш опыт окажется полезным. Расскажу, что предпринимаем мы у себя в компании для решения этих проблем.

Небольшой дисклеймер — мы давно сами работаем в Битрикс24. Используем этот продукт в качестве CRM-системы. Автоматизацию планирования собраний, сбор теншенов, публикацию повесток и итогов, обсуждение встреч тоже реализовали в Битрикс24.

Оперативные еженедельные планерки в командах мы делаем регулярными. Встречи всегда запланированы в расписании — в один и тот же день, в одно время. Если собрание не нужно, его легко отменить. Гораздо сложнее согласовывать время для внезапной встречи, удобное для всех участников.

Оперативные встречи организует тимлид. Он определяет вопросы для обсуждения и выкладывает материалы для предварительного изучения. А для организации тактических встреч в команде есть роль секретаря. Она переходящая, один раз в месяц по очереди передается другому сотруднику. Секретарь собирает теншены участников, формирует повестку, определяет лимиты времени. Он же выступает модератором во время встречи —следит за соблюдением регламента, не дает возможности докладчикам выходить за рамки предоставленного времени.

Повестку совещания обязательно публикуем заранее. В Битрикс24 она еще и отражается в новостной ленте — не обязательно открывать календарь, чтобы ее увидеть. Участники встречи могут задать вопросы или внести предложения по повестке в комментариях, это экономит время самого собрания. Документы и материалы мы прикрепляем в карточку этого совещания, рассылать их отдельно каждому участнику нет необходимости.

Секретарь бронирует время встречи. В календаре Битрикс24 это удобно сделать с учетом занятости — сразу видны свободные слоты у всех участников.

Автоматически рассылается приглашение, которое можно принять или отклонить. Если приглашение принято, событие добавляется в личный календарь. Заранее до начала собрания автоматически приходит напоминание о встрече.

Онлайн встречи проводим тоже в Битрикс24, не используем сторонние системы ВКС. Проведение совещаний в формате видеоконференций через Битрикс24 позволяет участвовать всем сотрудникам, независимо от их местоположения, можно подключиться с мобильного телефона.

Во время видеоконференции докладчик может демонстрировать экран, показать презентацию. Это делает выступление живым, наглядным и повышает вовлеченность участников.

С помощью функции поднятой руки участники могут привлечь внимание, чтобы задать вопрос или добавить комментарий. Слово им предоставляет модератор.

Секретарь фиксирует принятые решения прямо во время совещания, а после — публикует протокол в ленте новостей. Все участники обязательно ставят реакцию на сообщение. Лайк — увидел, прочитал, согласен. Тут же в чате оперативно обсуждаем забытые вопросы и делимся мнениями по ходу выполнения задач.

Каждое решение превращается в задачу в Битрикс24. Важно, что задачи мы сразу назначаем конкретным сотрудникам и можем отслеживать прогресс их выполнения.

Если встреча длительная, на ней разбирали что-то сложное, то обязательно делаем запись. Запись встречи дает возможность просмотреть ключевые моменты собрания, вернуться к обсуждению, если что-то было упущено или требует уточнения.

Что в итоге

До идеала нам далеко, но определенный прогресс наметился. Мы полностью автоматизировали «совещательную» рутину в Битрикс24. Согласование времени, рассылка приглашений, напоминания, постановка задач — ничего не делаем вручную. Собрали обратную связь от сотрудников. Все признают, что работа секретаря-модератора, четкая повестка и контроль времени делают встречи более продуктивными и экономят время. Стали фиксировать все решения и трансформировать их в задачи конкретным сотрудникам с контролем выполнения.

Вы можете протестировать все возможности Битрикс24 бесплатно в течение 30 дней

Еще статьи по теме

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

30 августа 2024

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

15 августа 2024

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

1 мая 2024

Теги: Кейсы, Автоматизация бизнес-процессов, Совместная работа

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

Posted on 30 августа, 202425 сентября, 2024 by Ирина Задунайская

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

30 августа 2024

В конструкторах документов можно создать что угодно — договоры, коммерческие предложения, счета, акты выполненных работ. Менеджер сформирует документ за несколько минут, заполняя поля в заранее настроенном шаблоне. Возникает проблема: шаблонов расплодилось много и требуются усилия, чтобы выбрать нужный.

На продвинутых тарифах Битрикс24 с помощью смарт-процессов можно автоматизировать выбор шаблона. Настроенная система сама подберет его в зависимости от заполненных параметров в карточке документа. А вот пользователи Базового и Стандартного тарифов вынуждены создавать отдельные шаблоны под каждый набор параметров.

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных и сервисных компаний. В этом кейсе рассказываем, как оптимизировали создание договоров с десятками параметров на Базовом тарифе Битрикс24.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик
Наше решение на Битрикс24
Итоги внедрения

С какими задачами пришел заказчик

Базовый тариф Битрикс24 — это стартовый пакет, предназначенный для небольших команд. Он предоставляет основные функции для организации рабочего пространства и коммуникации.

Базовый тариф часто выбирают начинающие команды, которым пока не нужны сложные автоматизации, аналитика, инструменты для управления проектами. Однако даже небольшим командам необходимо оптимизировать процессы и избавляться от рутинных задач. Например, сократить время на подготовку документов.

С такой задачей пришел заказчик — оптимизировать процесс формирования договоров с клиентами, исключить ошибки менеджеров при ручном вводе данных.

Loft Street предоставляет в аренду помещения и проводит мероприятия — свадьбы, вечеринки, презентации.

Для расчета стоимости и заключения договора команде приходится учитывать множество параметров. Менеджер выбирает тип клиента — организация или частное лицо, какое из имеющихся помещений будет использоваться, какое специальное оборудование потребуется и на какой срок, нужен ли кейтеринг и на сколько гостей и еще несколько десятков опций.

Чтобы сократить время на составление такого договора, в компании самостоятельно создали 16 шаблонов на тарифе Базовый Битрикс24. Менеджер легко заполнял поля в карточке договора, но часто ошибался с выбором нужного шаблона.

Наше решение на Битрикс24

Первым делом мы избавились от многообразия шаблонов и оставили только два — по адресам площадок. Они различаются видом спецификаций и их невозможно было объединить в один шаблон без использования инструмента смарт-процессы, которого нет в Базовом тарифе. Поэтому, свести все параметры документа в один шаблон не получилось. Но два шаблона вместо шестнадцати — это уже успех.

А дальше — кропотливая работа вместе с командой заказчика. Мы выбрали все изменяемые параметры в прототипе договора и заменили их на коды полей из CRM Битрикс24, чтобы система понимала, куда и какие значения нужно подставлять в готовом документе.

Итоги внедрения

Сократилось время команды на подготовку документов

Исключены ошибки ручного ввода — документы без опечаток с актуальными данными

Два шаблона вместо шестнадцати — менеджеры безошибочно выбирают нужный

Оптимизирован ключевой бизнес-процесс без перехода на более функциональный тариф

Обсудите ваши задачи с нашими бизнес-аналитиками

Еще статьи по теме

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

15 августа 2024

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Как ускорить согласование договоров с 3 недель до 3 дней с помощью Битрикс24

15 апреля 2024

Теги: Кейсы, Документооборот, Автоматизация бизнес-процессов

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

Posted on 15 августа, 202425 сентября, 2024 by Ирина Задунайская

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

15 августа 2024

Бизнес обрастает клиентами, записные книжки менеджеров и таблички в Excel уже не справляются с потоком информации. Вы решаете, что пришло время внедрить CRM-систему. Но как выбрать ту самую с нужным набором функций и подходящей стоимостью из огромного разнообразия продуктов на рынке?

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных и сервисных компаний.
В этой статье мы сравнили три самые популярные российские CRM-системы: Битрикс24, Мегаплан и amoCRM. Оценили их по пяти ключевым параметрам: автоматизация продаж, маркетинговые процессы, коммуникации с клиентами, аналитика и стоимость. Надеемся, этот обзор поможет вам сделать выбор.

Содержание

CRM для автоматизации продаж

CRM в маркетинговых процессах

CRM для коммуникации с клиентами

Аналитика в CRM

Сколько стоит CRM

Автоматизация продаж: разгрузите менеджеров и повысьте эффективность процессов

CRM-система для продаж — это помощник, способный взять на себя большую часть рутинных операций. Битрикс24, amoCRM и Мегаплан предлагают автоматические воронки продаж, возможность фиксации заявок клиентов из различных источников, шаблоны документов.

В Битрикс24 достаточно задать сценарий взаимодействия с клиентом на разных этапах сделки, и генератор сам выстроит бизнес-процессы.

Digital-воронка является эксклюзивной особенностью amoCRM. Она самостоятельно проводит клиентов через все этапы продаж, показывая целевую рекламу, отправляя электронные сообщения и создавая задания для менеджеров.

В CRM от Мегаплан воронка продаж демонстрирует прогресс сделок на каждой стадии. По умолчанию система использует стандартную схему. Но ее можно адаптировать под нужды конкретного предприятия.

Возможности	Битрикс24	Мегаплан	amoCRM
Единая база контактов
Воронка продаж	Многоуровневая, кастомизируемая		Автоматическая digital-воронка
Автоматизация рутинных задач	Автоматизация с помощью роботов продаж	Автоматизация с помощью шаблонов	Автоматизация c помощью роботов продаж
Автоматическая фиксация заявок из различных источников
Планирование дел и напоминания
Шаблоны документов

Маркетинговые процессы: увеличьте конверсии с минимальными усилиями

Автоматизация маркетинга в CRM-системе существенно влияет на эффективность управления кампаниями и повышение конверсий.

В Битрикс24 и amoCRM маркетолог найдет много полезных инструментов: e-mail- и sms-рассылки, CRM-формы, поддержка социальных сетей, интеграция с мессенджерами — Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и рекламными кабинетами — Яндекс.Директ, Google Ads, Вконтакте. Кроме того, в Битрикс24 имеется встроенный конструктор сайтов, в котором можно быстро создать посадочную страницу без навыков программирования.

Возможности Мегаплан в этой сфере несколько скромнее. Система поддерживает email- и sms-рассылки, интеграцию с WhatsApp, Telegram, Яндекс.Метрикой.

Возможности	Битрикс24	Мегаплан	amoCRM
Email-рассылки
SMS-рассылки
Мессенджеры	Интеграция с WhatsApp, Telegram и другими	Интеграция с WhatsApp, Telegram	Интеграция с WhatsApp, Telegram и другими
Ретаргетинг
Автоматизация кампаний	Инструменты для создания цепочек и триггеров	Базовые сценарии автоматизации	Автоматизация через роботов и сценарии
Интеграция с CRM
Аналитика и отчеты	Сквозная аналитика Интеграция с Google Analytics, Яндекс.Метрика	Интеграция с Яндекс.Метрика и Roistat	Интеграция с Яндекс.Метрика

Увеличьте продажи с помощью Битрикс24

Оптимизируйте воронку продаж, упростите работу с клиентами и повысьте эффективность маркетинга

Коммуникации с клиентами: общайтесь, как удобно вашим заказчикам

Все три продукта могут похвастаться большим набором функций для взаимодействия с клиентами: звонки и отправка писем осуществляются прямо из CRM-системы, общаться можно в удобном для заказчика мессенджере в формате единого окна, а вся история сохраняется в карточке клиента.

В Битрикс24 есть функция приема оплаты от клиентов в чатах соцсетей, по sms и в WhatsApp. Это удобно для клиентов, так как им не нужно переходить на другие сайты для оплаты товаров или услуг.

Возможности	Битрикс24	Мегаплан	amoCRM
Каналы коммуникации	Интеграция с мессенджерами, почтой и телефонными системами. Встроенный лайв-чат, email, соцсети	Встроенная телефония и email	Интеграция с мессенджерами, почтой и телефонными системами
История взаимодействий	Полная история взаимодействий	Полная история взаимодействий	Полная история взаимодействий
Автоматизация коммуникаций	Автоматизация через бизнес-процессы	Автоматизация через шаблоны	Роботы для автоматизации коммуникаций

Аналитика в CRM: ориентируйтесь на цифры для достижения успеха

Аналитика продаж помогает сегментировать клиентов, оптимизировать бизнес-процессы, отслеживать эффективность маркетинговой стратегии и своевременно корректировать ее.

В CRM-системе Мегаплан можно использовать встроенные отчеты для оценки ключевых показателей: количество заявок и продаж, число сделанных звонков за период, продолжительность разговоров с клиентами, загруженность сотрудников, эффективность работы менеджеров.

В amoCRM есть данные для анализа продаж, работы пользователей, прогресса целей команды. А также сводный отчет, где информация по сделкам, задачам и контактам представлена в виде круговых диаграмм и графиков.

В CRM Битрикс24 в дополнение к отчетам по продажам и производительности сотрудников используется сквозная аналитика, с помощью которой можно проследить весь путь клиента от первого взаимодействия с рекламой до оплаты и оценить реальную стоимость его привлечения.

Важным преимуществом Битрикс 24 является возможность подключения к CRM сторонних аналитических сервисов. У нас есть большой обзор инструментов аналитики для Битрикс24.

Кроме того, система использует искусственный интеллект, предсказывающий вероятность успеха сделок.

Возможности	Битрикс24	Мегаплан	amoCRM
Отчеты по продажам
Маркетинговая аналитика
Анализ производительности
Кастомизация отчетов	BI Конструктор Yandex DataLens Google Looker	Встроенные отчеты	Настройка с помощью фильтров

Сколько стоит CRM: выберите то, что соответствует вашему бюджету

Все три системы предлагают несколько тарифов с разным набором функций. В CRM Битрикс24 есть бесплатный тариф с ограниченными возможностями.

Тариф	Стоимость за 1 пользователя в год
	Битрикс24	Мегаплан	amoCRM
Базовый	5 976 ₽	7 548 ₽	7 188 ₽
Стандартный	1 678 ₽	9 228 ₽	13 188 ₽
Профессиональный	1 679 ₽	12 588 ₽	19 188 ₽

Выбираем CRM: как найти свою идеальную пару?

Битрикс24 подходит для компаний любого размера с разнообразными потребностями

Если нужен полноценный корпоративный портал с единым информационным пространством для сотрудников
Если нужно получать подробную сквозную аналитику и использовать несколько каналов коммуникаций с клиентами
Если необходима автоматизация бизнес-процессов и контроль работы сотрудников
Если требуется комплекс инструментов для маркетинга и продаж
Если нужно интегрировать Битрикс24 с другими системами для эффективного управления компанией

Мегаплан идеален для небольших компаний с ограниченным бюджетом

Если требуется простая и понятная система управления задачами и проектами
Если достаточно простой воронки продаж
Если важна интеграция с системой управления финансами в одной экосистеме

amoCRM предназначена для небольших компаний

Если важна автоматизация процессов продаж с минимальным вмешательством менеджера
Если требуется гибкая настройка под специфику бизнеса
Если в приоритете — активные продажи товаров и услуг

Принимайте решение о покупке CRM, учитывая масштаб, потребности и задачи вашего бизнеса, а также бюджет и перспективы развития компании. Тогда внедрение этого инструмента будет успешной инвестицией в рост, а не пустой тратой средств.

Узнайте, как CRM Битрикс24 сможет решить ваши задачи

Еще статьи по теме

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

1 июля 2024

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

30 мая 2024

Битрикс24: облако или коробка. Рассказываем, чем отличаются версии и что нужно учесть перед выбором

1 апреля 2024

Теги: CRM, Продажи

Как ускорить обработку обращений в ЖКХ: омниканальный контакт-центр на Битрикс24

Posted on 29 июля, 20241 октября, 2024 by Ирина Задунайская

Как ускорить обработку обращений в ЖКХ: омниканальный контакт-центр на Битрикс24

15 июля 2024

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных и сервисных компаний.

В этом кейсе рассказываем о внедрении контакт-центра на Битрикс24 в ресурсоснабжающей компании. Приходите на демонстрацию решения — покажем, как единый контакт-центр работает с разными каналами обращений — телефоном, сайтом, почтой, мессенджерами.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24
Итоги внедрения

С какими задачами пришел заказчик

Мы не можем указывать название заказчика по условиям NDA. Это компания в Центральном Федеральном округе, осуществляет поставку природного газа разным категориям потребителей — государственным и коммерческим организациям, населению.

Операторы заказчика ежедневно взаимодействуют с десятками обращений от абонентов. Источниками обращений могут быть личные обращения в офисе компании, телефонные звонки, письма на электронную почту, заявки из форм на сайте.

Исторически сложилось, что компания использовала несколько разных программных продуктов для коммуникации с потребителями и фиксации обращений. Требовалось много ручной работы по отслеживанию статусов обращений и обработке данных.

Наш заказчик стремился к высокому уровню обслуживания абонентов, хотел создать единую клиентскую базу и наладить обработку обращений так, чтобы ни один абонент не остался без ответа. В качестве решения компания выбрала создание единого контакт-центра. Контакт-центр должен не только обрабатывать входящие обращения из разных каналов, но и стать инструментом для автоматизации процессов. Был запущен проект по созданию контакт-центра для ресурсоснабжающей компании.

Задачи проекта

Создать справочник с базой данных абонентов — номерами лицевых счетов и адресами
Объединить все обращения абонентов в одном окне на корпоративном портале
Организовать распределение обращений по темам и передачу их в подразделения ответственным исполнителям
Создать шаблоны документов и ответов для быстрой отправки абонентам
Автоматизировать создание отчетов для руководителей

Протестируйте контакт-центр на демо-стенде

Наше решение на Битрикс24

Для организации единого контакт-центра выбрали Битрикс24.

Для ведения базы абонентов создали смарт-процесс, в который загружается информация о соответствии лицевого счета адресу абонента. В списке лицевых счетов можно осуществлять поиск. Оператору достаточно ввести первые цифры номера или начать набирать адрес, чтобы система нашла нужные данные.

Все обращения абонентов сначала автоматически попадают в воронку Лидов. Оператор верифицирует запрос. Если это спам или обращение содержит недостаточно информации для обработки, то лид дисквалифицируется. Если же запрос корректен, то оператор по содержанию определяет тему обращения и идентифицирует абонента — заполняет поле Лицевой счет данными из справочника.

Если лицевой счет определяется однозначно по адресу, то вся информация автоматически загружается в карточку лида из справочника. Если же однозначно определить лицевой счет невозможно, система подбирает подходящие лицевые счета, зарегистрированные по адресу и таким образом упрощает работу оператора.

Прошедшие стадию первичной обработки лиды квалифицируются и попадают в воронку Сделок. В системе создано несколько воронок в соответствии с темами обращений.

После попадания обращения в воронку, бизнес-процесс автоматически создает задачи ответственным исполнителям.

Исполнитель отрабатывает обращение в соответствии со своим бизнес-процессом — инженер выходит на объект для оценки технических условий, контроллер проводит снятие показаний счетчиков, расчетный отдел формирует справки по взаиморасчетам. В процессе обращение абонента проходит стадии воронки и закрывается.

Итоги внедрения

Этот проект активно дорабатывается. Будут дополнены шаблоны ответов для быстрой отправки абонентам. Сейчас используется около 10 шаблонов, заказчик планирует увеличить их количество. Запланировано создание отчетов для руководителей о занятости операторов, о количестве обращений и их темах. А еще компания собирается использовать мессенджеры как возможный источник заявок.

Процесс обработки обращений стал наглядным для всех участников — операторов, инженеров, руководителей

Операторы работают со всеми обращениями в одном окне на корпоративном портале. Это сократило сроки обработки обращений в 10 раз

Создан справочник лицевых счетов, данные из справочника подтягиваются во все формы и шаблоны документов. Это позволяет формировать автоматические ответы абонентам и значительно сокращает время на подготовку документов

Все обращения абонентов собраны в единой системе. Это позволяет видеть сразу все обращения от абонента, хранить все документы в карточке и получать к ним мгновенный доступ

Сотрудники подразделений получают уведомления о поступивших задачах. Система следит за сроками выполнения задач и оповещает руководителей о задержках в процессе

Обсудите ваши задачи с нашими бизнес-аналитиками

Еще статьи по теме

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

01 июля 2024

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Битрикс24: облако или коробка. Рассказываем, чем отличаются версии и что нужно учесть перед выбором

01 апреля 2024

Теги: CRM, Совместная работа, Кейсы, Автоматизация бизнес-процессов

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

Posted on 1 июля, 202420 сентября, 2024 by Ирина Задунайская

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

01 июля 2024

Многие предприниматели считают, что CRM-система и автоматизация процессов не нужны в небольшой компании. Однако это заблуждение, которое часто тормозит развитие бизнеса.

В этой статье разбираемся, как CRM-система поможет малому бизнесу и как выбрать подходящую.

Содержание

Зачем нужна CRM малому бизнесу

Как понять, нужна ли CRM вашему бизнесу

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

Зачем нужна CRM малому бизнесу

«У нас простой бизнес, небольшая компания. Пять менеджеров справляются с потоком клиентов, пара закупщиков обеспечивают компанию материалами, бухгалтер на аутсорсе сводит дебет с кредитом. Зачем нам CRM?».

CRM — Customer Relationship Management — система, которая помогает выстроить отношения с клиентами и следить за совершаемыми сделками.

Программа собирает информацию о клиенте и сделке в электронные карточки, учитывая множество параметров: источник и дату заявки, первый контакт с клиентом, консультацию, подписание договора, детали проекта, передачу в производство, доставку.

Работая в CRM, менеджер наглядно видит историю взаимодействия с каждым клиентом. В ней отображаются все сообщения и разговоры, контактные данные, номера телефонов, email. При этом CRM выступает не просто хранилищем данных. Она также подсказывает менеджеру или владельцу бизнеса, как лучше связываться с тем или иным клиентом, какова скорость ответа и качество сделки. Система собирает всю аналитику в отчеты, помогает работать с воронкой продаж, планировать дальнейшее взаимодействие с покупателями.

Используя CRM, вы больше не будете вручную вести клиентские базы и этапы проектов в электронных таблицах. Программа все сделает за вас, а также напомнит, когда клиенту пора отправлять оповещение о заказе или информацию о новинках.

Она исключает потерю информации и недобросовестное отношение к работе исполнителей. Это инструмент, помогающий владельцам компании анализировать текущую работу, менеджерам — управлять продажами, маркетологам — направленно взаимодействовать с лидами. Здесь не важен масштаб бизнеса, ведь цель бизнеса — прибыль.

Использование CRM-системы повышает прибыль компаний, уменьшает расходы и увеличивает скорость обработки заявок от клиентов. Ее внедрение — одно из полезных решений для бизнеса.

По данным исследования популярного портала о технологиях и инновациях VentureBeat после внедрения CRM у 80% компаний увеличилось количество лидов, а у 77% — количество конверсий.

Увеличьте продажи с Битрикс24

Как понять, нужна ли CRM вашему бизнесу

У вас большая база клиентов

Большой объем обращений — первый признак, что вам нужна CRM. Тут аргументы простые и весомые: слишком много информации, ее необходимо сохранять и быстро обрабатывать, чтобы не упустить потенциальных клиентов. Время — деньги, покупатель легко перейдет к конкурентам. CRM поможет сформировать карточку обращения, обработать заявку и проконтролировать следующие этапы сделки.

У вас большой штат менеджеров

Чем больше сотрудников, тем больше ответственность и тем сложнее их контролировать. Система электронных карточек и отчетов помогает владельцу бизнеса следить за работой менеджеров. Она показывает, кто из них больше всего заключил успешных сделок и повысил продажи, а кто, наоборот, растерял клиентскую базу.

Важный момент: у менеджеров есть доступ к базе данных, но забрать ее или передать третьим лицам они не смогут. База данных надежно защищена CRM.

У вас разные каналы трафика

Клиенты приходят из разных источников, и часто бывает, что коммуникация проходит по нескольким каналам. Например, переписка в соцсетях и звонок, переписка через чат-бот на сайте, разговор с менеджером, переписка в мессенджере. За такими цепочками общения неудобно следить. Менеджер каждый раз уточняет запрос, клиент раздражается, ведь он уже не раз его называл. В результате коммуникация нарушается, и никто из участников не доходит до конечной цели. Покупатель не получает товар, вы — прибыль.

CRM предотвращает конфликты. Когда вся информация собирается в единой карточке, это удобно. Любой менеджер может подхватить ситуацию и продолжить сделку.

Вам необходим анализ работы вашего бизнеса

Системы управления взаимоотношениями с клиентами строятся на сильной системе аналитики. Они формируют отчеты, снабжая их графиками, схемами, диаграммами. Благодаря этому вы делаете прогноз продаж на будущее, выбираете наиболее эффективную рекламу и каналы трафика, распределяете нагрузку на отделы и сотрудников.

У вас длинный цикл воронки продаж

CRM нужна для оперативной связи и фиксации хронологии общения с клиентом. Не все бизнес-процессы решаются за 1–2 дня, некоторые растягиваются на месяцы и даже годы.

У вас активная маркетинговая политика

Не все программы поддерживают рекламные функции. Если вам важно работать с трафиком и отслеживать, как он влияет на продажи, советуем обратить внимание именно на маркетинговые CRM. В них есть не только аналитика, но и возможность проводить A/B-тесты.

Увеличьте продажи с Битрикс24

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

Простота настройки и внедрения

Даже если для вашей отрасли нет готового решения, а ваш бюджет ограничен, выбирайте программу с интуитивно понятным интерфейсом, в котором легко будет разобраться самому и так же легко обучить сотрудников.

Невысокая цена

В небольшой компании на счету каждый рубль, поэтому у вас должна быть возможность протестировать новый инструмент за небольшую плату. Есть даже бесплатные CRM-системы для малого бизнеса — так, в Битрикс24 есть бесплатный тариф, в который включена большая часть возможностей CRM, а количество пользователей и вовсе неограниченно.

Мобильность

Если у вас нет офиса или сотрудники работают удаленно, удобно иметь полноценный доступ к CRM-системе со смартфона, чтобы организовать работу на выезде. В мобильном приложении можно создавать сделки, отвечать покупателям и делать все то же самое, что в десктопной версии.

Интеграция с инструментами, которые вы уже используете в работе

Проверьте, чтобы CRM-система интегрировалась с онлайн-кассой или платежной системой, с телефонией или почтовым сервисом.

Масштабируемость системы

У вас должна быть возможность один раз настроить процессы, а затем без проблем подключать новых пользователей, новые интеграции и не настраивать работу заново.

Если вы сомневаетесь, нужна ли вам CRM, попробуйте бесплатный тестовый период Битрикс24. За 30 дней вы поймете, обладает ли CRM Битрикс24 нужными вам инструментами и есть ли результаты.

В облачной версии Битрикс24 есть бесплатный тариф с базовым набором возможностей. Можно добавлять неограниченное количество лидов, создавать индивидуальные коммерческие предложения и отправлять их клиентам прямо из программы, выставлять счета, настраивать воронки продаж.

Чтобы получить доступ к аналитике и отчетам, настройке телефонии, автоматизации продаж и маркетинга, выбирайте один из платных тарифов.

Возьмите под контроль каналы коммуникации
с клиентами и автоматизируйте продажи

Еще статьи по теме

Внедрили за 5 часов: управление проектами для производителя серверного оборудования

30 мая 2024

Наглядно и понятно: выбираем инструменты для аналитики данных в Битрикс24

15 мая 2024

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

01 мая 2024

Теги: CRM, Продажи

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

Posted on 15 июня, 20241 октября, 2024 by Ирина Задунайская

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

В статье рассказываем, как повысилась эффективность производственно-сервисной компании с мобильным приложением Битрикс24 для рабочих-монтажников.

Этот кейс — пример недорогого и быстрого решения. Стоимость подобного внедрения — от 20 000 рублей и займет не более 10 дней.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24

Новый процесс работы с заказами. Как это выглядит для заказчика
Итоги внедрения

С какими задачами пришел заказчик

Diford – современная фабрика по производству межкомнатных дверей и мебели. Работает с оптовыми и розничными заказами с 2008 года.

Для технологических расчетов и оценки стоимости заказов в компании использовалась программа 1С. Однако, по словам менеджеров, им не хватало возможности оперативно обсуждать детали заказов и наглядно видеть, на каком этапе находится сделка.

Отсюда — первая задача: нужна система с функцией совместной работы и наглядным представлением этапов заказа.

Важный сегмент клиентов компании — розничные покупатели. Кроме самого производства мебели, работа с частниками требует выезда на объекты замерщиков и монтажников. Часто возникали конфликтные ситуации — результаты замеров передавались с задержками или требовали уточнения.

Возникла вторая задача — обеспечить «полевым» монтажникам возможность сразу на выезде оперативно загружать данные замеров и результатов монтажа в систему.

А третья задача — уже традиционная: дать руководителям инструмент контроля работы компании.

Наше решение на Битрикс24

Для решения выбрали классику — воронки CRM.

Вместе с заказчиком разделили процесс выполнения заказа на этапы — получилось 9 стадий
Запустили автоматическое создание задач с помощью роботов
Организовали внутри заказов чаты для оперативного обсуждения
Создали представления сделок для монтажников, разделив права доступа к коммерческой информации
Разработали инструкции для «полевых» сотрудников и провели обучение для менеджеров
Настроили канбан-доски для наглядного представления этапов производства

Новый процесс работы с заказами. Как это выглядит для заказчика

Заказ на производство мебели и дверей проходит 9 этапов.

Оформление заказа

На 1 этапе менеджер создает заказ, прикладывает исходные документы — проект договора, требования покупателя, первичные технологические расчеты.

Замер

Менеджер создает задачу с указанием данных покупателя и согласованной даты выхода на замер. Мы настроили систему так, что при планировании замера менеджер сразу видит занятость замерщика и оперативно без нескольких уточняющих созвонов согласовывает с покупателем удобные даты и время.

Заключение сделки

После того, как замерщик пометил задачу выполненной, карточка заказа автоматически переходит на следующую стадию — заключение сделки.

Менеджер связывается с заказчиком, уточняет детали по декору, обработке, дополнительным работам, условиям оплаты. Вся информация сразу фиксируется в карточке заказа.

После заключения договора карточка заказа передвигается на этап Производство.

Производство

Поскольку внутри заказа организован чат и ведется обсуждение сотрудниками из разных подразделений, менеджер своевременно узнает об окончании производственного этапа. И последовательно переводит заказ на следующие стадии.

Подготовка к отгрузке, доставка, монтаж

На этих этапах создаются задачи для соответствующих служб — на доставку и монтаж.

Монтажники не просто имеют доступ к своим задачам с мобильного телефона. С помощью роботов мы автоматизировали уведомления. Утром за день до замера и в день замера рабочие получают напоминания о запланированных на эти дни делах.

Еще находясь на объекте, монтажники загружают в карточку заказа фотографии собранной мебели или установленных дверей. Только после этого заказ переходит на следующие стадии.

Доработка и закрытие

Если заказ выполнен успешно, то он закрывается. В некоторых случаях проходит дополнительную стадию доработки, которая так же наглядна и отражается на канбан-доске.

Итоги внедрения

Этапы заказов стали наглядными. Менеджеры и руководители в любое время видят стадию производства мебели и дверей для покупателей

Техническая документация, расчеты, требования покупателей, информация о замерах, фотографии монтажа хранятся в карточке заказа. Данные можно получить с любого устройства

«Полевые» сотрудники сразу на выезде оперативно загружают данные замеров и результатов монтажа в систему. Информация не теряется, а скорость обработки заказов менеджерами увеличилась

Разграничены права доступа к коммерческой информации. Монтажники и менеджеры имеют разный уровень доступа к заказу

Чат позволяет оперативно обсуждать состояние заказа с сотрудниками из разных подразделений — менеджерами, производством, монтажниками

У руководства есть инструмент контроля производства и отгрузки заказов

Получите консультацию бизнес-аналитика

Еще статьи по теме

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

01 мая 2024

Как ускорить согласование договоров с 3 недель до 3 дней с помощью Битрикс24

15 апреля 2024

Наглядно и понятно: выбираем инструменты для аналитики данных в Битрикс24

15 мая 2024

Теги: Кейсы, CRM, Управление проектами, Совместная работа

Как мы перевели бизнес заказчика из amoCRM в Битрикс24 без потери информации

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24

Итоги миграции

Обсудите свой проект с бизнес-аналитиком

Еще статьи по теме

Битрикс24 vs ELMA365: какую CRM-систему выбрать для производства

Содержание

Какие требования к CRM сформулировал заказчик

Управление продажами

Оптимизируйте продажи вместе с Битрикс24

Цифровой маркетинг

Контакт-центр

Бизнес-процессы и аналитика

Интеграции

Дополнительные параметры

Какую CRM выбрать производственной компании

Обсудите задачи вашей компании с нашим бизнес-аналитиком

Еще статьи по теме

Видеоконференции в Битрикс24: 5 советов для успешных онлайн-совещаний

Содержание

1. Выбор подходящего инструмента планирования

2. Проверка связи

3. Совместная работа на собрании

Организуйте эффективную совместную работу во время видеоконференции в Битрикс24

4. Приглашение сторонних участников

5. Фиксация результатов

И бонус: Отличия между веб-версией и десктоп-приложением

Оптимизируйте совещания с помощью Битрикс24

Еще статьи по теме

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24

Итоги внедрения

Обсудите ваши задачи с нашими бизнес-аналитиками

Еще статьи по теме

Как мы в Ай-Ти-Про боремся с бесполезными собраниями

Содержание

Какие собрания мы проводим

Как мы решаем «совещательные» проблемы

Что в итоге

Вы можете протестировать все возможности Битрикс24 бесплатно в течение 30 дней

Еще статьи по теме

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24

Итоги внедрения

Обсудите ваши задачи с нашими бизнес-аналитиками

Еще статьи по теме

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

Содержание

Автоматизация продаж: разгрузите менеджеров и повысьте эффективность процессов

Маркетинговые процессы: увеличьте конверсии с минимальными усилиями

Увеличьте продажи с помощью Битрикс24

Коммуникации с клиентами: общайтесь, как удобно вашим заказчикам

Аналитика в CRM: ориентируйтесь на цифры для достижения успеха

Сколько стоит CRM: выберите то, что соответствует вашему бюджету

Выбираем CRM: как найти свою идеальную пару?

Узнайте, как CRM Битрикс24 сможет решить ваши задачи

Еще статьи по теме

Как ускорить обработку обращений в ЖКХ: омниканальный контакт-центр на Битрикс24

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Задачи проекта

Протестируйте контакт-центр на демо-стенде

Наше решение на Битрикс24

Итоги внедрения

Обсудите ваши задачи с нашими бизнес-аналитиками

Еще статьи по теме

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

Содержание

Зачем нужна CRM малому бизнесу

Увеличьте продажи с Битрикс24

Как понять, нужна ли CRM вашему бизнесу

Увеличьте продажи с Битрикс24

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

Возьмите под контроль каналы коммуникации с клиентами и автоматизируйте продажи

Возьмите под контроль каналы коммуникации
с клиентами и автоматизируйте продажи