Как улучшить клиентский сервис в автобизнесе с помощью Битрикс24

Posted on 20 марта, 20257 апреля, 2025 by Ирина Задунайская

Как улучшить клиентский сервис в автобизнесе с помощью Битрикс24

20 марта 2025

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных, торговых и сервисных компаний.

В этой статье мы разберем, как система Битрикс24 помогает автосалонам, сервисным центрам и компаниям по продаже автозапчастей автоматизировать клиентский сервис. Рассмотрим ключевые функции CRM, омниканальные инструменты и примеры использования для повышения удовлетворенности клиентов и роста продаж.

Содержание

Роль клиентского сервиса в автобизнесе

Основные возможности Битрикс24 для улучшения клиентского сервиса в автобизнесе

Преимущества использования Битрикс24 в автобизнесе

Заключение: как Битрикс24 меняет стандарты клиентского сервиса в автобизнесе

Роль клиентского сервиса в автобизнесе

В сфере автобизнеса клиентский сервис играет ключевую роль. Автосалоны, сервисные центры и компании по продаже автозапчастей должны оперативно реагировать на запросы клиентов, предлагать удобные каналы коммуникации и обеспечивать высокий уровень обслуживания. Например, если клиент обращается с запросом на тест-драйв через мессенджер, система CRM может автоматически передать заявку менеджеру и уведомить клиента о подтверждении записи. Также при заказе запчастей через сайт, автоматизированное распределение заявок позволяет сократить время ожидания, что повышает лояльность клиентов.

Битрикс24 — это мощный инструмент для автоматизации взаимодействия с клиентами, который помогает повысить скорость обработки запросов и улучшить качество сервиса. Благодаря интеграции CRM, омниканальной поддержке и аналитическим инструментам компании могут значительно повысить удовлетворенность клиентов и увеличить количество повторных продаж.

Основные возможности Битрикс24 для улучшения клиентского сервиса в автобизнесе

Омниканальная поддержка клиентов

Битрикс24 объединяет все каналы связи в едином окне: телефонные звонки, электронную почту, социальные сети и мессенджеры. Вся переписка сохраняется в CRM, что позволяет менеджерам оперативно отвечать на вопросы и продолжать общение с того места, где оно было прервано.

Это особенно важно для автосалонов и сервисных центров, где клиенты могут обращаться через разные каналы, включая WhatsApp, Telegram, Viber и социальные сети. По статистике наиболее популярными среди клиентов автобизнеса являются WhatsApp и Telegram, так как они позволяют быстро получать ответы и отправлять фото или видео.

CRM и управление клиентской базой

CRM в Битрикс24 позволяет вести историю взаимодействий с клиентами, записывать предпочтения, фиксировать информацию о покупке автомобиля или предыдущем обслуживании. Это дает возможность персонализировать сервис и предлагать клиентам релевантные услуги, например, напоминание о техническом обслуживании, предложение сезонной диагностики или уведомление о новых моделях автомобилей в наличии. Также можно автоматически сегментировать клиентов по категориям, например — владельцы новых авто, автомобилей с пробегом и постоянные клиенты автосервиса.

Автоматизация обработки заявок

Система автоматического распределения заявок помогает автосервисам и дилерским центрам эффективно обрабатывать запросы. Заявки на тест-драйв, ремонт или заказ запчастей можно направлять напрямую в соответствующие отделы, сокращая время ожидания клиента. Внедрение автоматизированных сценариев помогает значительно снизить количество пропущенных обращений и повысить уровень удовлетворенности клиентов.

Чат-боты и автоответчики

Автодилеры могут использовать чат-боты для быстрого ответа на популярные вопросы: «Какие автомобили в наличии?», «Сколько стоит ТО?», «Есть ли скидки на автомобили?». Это помогает разгрузить менеджеров и ускорить обработку запросов. Чат-боты также могут записывать клиентов на тест-драйв, подбирать удобное время для обслуживания и отправлять напоминания о предстоящих визитах.

Контроль качества и аналитика

Битрикс24 позволяет анализировать эффективность работы сотрудников, отслеживать уровень удовлетворенности клиентов и выявлять слабые места в обслуживании. Например, можно собирать отзывы после посещения автосервиса или тест-драйва, оценивать качество обслуживания через SMS-опросы и анализировать уровень удовлетворенности клиентов по данным из онлайн-форм обратной связи. Дополнительно можно настроить автоматическую отправку отчетов по ключевым показателям эффективности — KPI. Это позволит руководителю своевременно реагировать на возможные проблемы.

Оптимизируйте клиентский сервис уже сегодня!

Получите бесплатный тестовый период и начните повышать качество обслуживания клиентов

Преимущества использования Битрикс24 в автобизнесе

Сокращение времени обработки запросов благодаря автоматизации процессов

Персонализированный сервис — напоминания о ТО, спецпредложения для постоянных клиентов

Единый контроль коммуникаций — менеджеры работают с клиентами через все доступные каналы

Аналитика продаж и сервиса — возможность отслеживать ключевые показатели работы автосалона или сервиса

Гибкость настройки — система адаптируется под конкретные бизнес-процессы компании, что позволяет учесть все нюансы работы

Повышение конверсии — интеграция CRM с инструментами воронки продаж и автоматическими уведомлениями помогает увеличивать количество успешно закрытых сделок

Готовы сделать первый шаг?

Запишитесь на бесплатную демонстрацию и узнайте, как Битрикс24 поможет вашему бизнесу работать эффективнее и увеличивать прибыль

Заключение: как Битрикс24 меняет стандарты клиентского сервиса в автобизнесе

Битрикс24 — это незаменимый инструмент для автобизнеса, который помогает автоматизировать клиентский сервис, повысить лояльность клиентов и улучшить контроль продаж и обслуживания. Интеграция CRM с омниканальной поддержкой, чат-ботами и аналитикой позволяет автодилерам и сервисным центрам предлагать клиентам первоклассное обслуживание.

Дополнительно можно использовать такие инструменты, как триггерные уведомления для оперативного информирования клиентов, автоматические сценарии обработки заявок и встроенные голосовые помощники, которые помогут снизить нагрузку на сотрудников и ускорить процесс взаимодействия.

Повышая качество взаимодействия с клиентами, автокомпании не только увеличивают продажи, но и формируют положительный имидж бренда.

Еще статьи по теме

Битрикс24 в автобизнесе:

кейс успешной интеграции с Yclients, Контакт-центром и IP-телефонией

20 февраля 2025

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

27 сентября 2024

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Теги: CRM, Продажи, Управление проектами, Автоматизация бизнес-процессов

Как мы сократили время обработки рекламаций на производстве в 2 раза с помощью Битрикс24

Posted on 10 марта, 20257 апреля, 2025 by Ирина Задунайская

Как мы сократили время обработки рекламаций на производстве в 2 раза с помощью Битрикс24

10 марта 2025

В этом кейсе расскажем, как автоматизация процесса обработки рекламаций в Битрикс24 помогла нашему клиенту ускорить работу с претензиями, сократить сроки их рассмотрения и улучшить контроль на всех этапах.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик. Проблемы в процессе обработки рекламаций

Наше решение. Какие инструменты Битрикс24 мы использовали

Как работает новый процесс в Битрикс24

Автоматизированная отчетность

Результаты внедрения

С какими задачами пришел заказчик. Проблемы в процессе обработки рекламаций

Группа компаний Emilink занимается производством телекоммуникационного и серверного оборудования с 2007 года. Компания активно совершенствует свои бизнес-процессы, и одной из важных задач стала оптимизация обработки рекламаций на производстве.

До автоматизации клиент обрабатывал претензии и принимал решения через электронную почту. Такой подход привел к ряду сложностей:

Поиск информации о рекламациях, возмещении ущерба и ответственных лицах был затруднен

Сроки рассмотрения претензий не контролировались

Отсутствовало четкое понимание статуса каждой рекламации

Нельзя было собрать статистику и проанализировать проблемные виды продукции и производства

Наше решение. Какие инструменты Битрикс24 мы использовали

Мы предложили комплексный подход, включающий следующие меры:

Автоматическую фиксацию заявок с рекламациями из почты

Разделение процесса обработки рекламаций на этапы

Настройку автоматических уведомлений о новых рекламациях

Создание аналитического дашборда в BI-конструкторе с ключевыми показателями: средняя продолжительность обработки, сумма претензий, распределение рекламаций по продукции и производствам

Как работает новый процесс в Битрикс24

Основной канал приема рекламаций – электронная почта. Теперь каждая входящая претензия автоматически превращается в карточку рекламации в Битрикс24. Клиент уже использует в работе с CRM инструмент лидов, поэтому мы настроили автоматическую квалификацию обращений, направляя их сразу в нужную воронку сделок.

При создании карточки офис-менеджер получает уведомление, после чего заполняет ее, добавляя суть претензии, фотографии, связанную сделку, продуктолога и ответственного менеджера. Далее он последовательно перемещает карточку по этапам обработки и при необходимости создает задачи для бухгалтерии, отдела снабжения, продуктовых менеджеров и начальников производств.

Контроль сроков выполнения задач обеспечивается регламентом. При его истечении система автоматически уведомляет офис-менеджера и ответственного сотрудника. Все коммуникации ведутся в карточке рекламации, что исключает потери информации и делает процесс прозрачным.

Автоматизированная отчетность

Для удобного анализа рекламаций в Битрикс24 мы настроили автоматическую фиксацию дат перехода между этапами. Также офис-менеджер указывает вид продукции и тип производства при первичной обработке заявки. Это позволило создать наглядный отчет, который помогает выявлять проблемные зоны и принимать обоснованные управленческие решения.

Результаты внедрения

Автоматизация не только ускорила процесс, но и повысила его прозрачность и управляемость:

Вся информация о рекламациях теперь в одном месте, что сократило время поиска данных на 40%

Контролируются сроки обработки и принятия решений — среднее время рассмотрения заявки уменьшилось с 10 до 5 дней

Улучшена внутренняя коммуникация и постановка задач, что позволило снизить количество незавершенных рекламаций на 30%

Доступна полная аналитика по рекламациям, что позволило выявить наиболее проблемные виды продукции и типы производства, на которые приходится большинство обращений

В результате клиент смог значительно повысить прозрачность процесса обработки рекламаций и сократить время их рассмотрения, что положительно сказалось на удовлетворенности заказчиков и эффективности работы компании.

Автоматизируйте работу с рекламациями

Избавьтесь от хаоса в обработке претензий и управляйте процессами легко и прозрачно

Еще статьи по теме

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

27 сентября 2025

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

30 мая 2024

Теги: CRM, Кейсы, Автоматизация бизнес-процессов

Как подготовить команду к работе в CRM и избежать ошибок. Полный пошаговый гайд

Posted on 1 марта, 202527 марта, 2025 by Ирина Задунайская

Как подготовить команду к работе в CRM и избежать ошибок. Полный пошаговый гайд

01 марта 2025

Внедрение CRM-системы — важный шаг к повышению эффективности бизнеса. Однако даже самая функциональная CRM не принесет ожидаемых результатов, если сотрудники не готовы к ее использованию.

Статистика показывает, что до 75% проектов внедрения заканчиваются неудачей. Основные причины:

Нежелание сотрудников работать в новой системе: Сопротивление изменениям и отсутствие мотивации могут существенно затруднить процесс внедрения.

Недостаточное обучение персонала: Без должной подготовки сотрудники могут испытывать трудности в использовании CRM, что снижает эффективность системы.

Отсутствие четкой стратегии и целей: Без ясного понимания целей внедрения CRM и путей их достижения проект может потерпеть неудачу.

В этом гайде разбираем ключевые этапы подготовки персонала и способы мотивации. Много примеров, чек-листы и ответы на частые вопросы, чтобы сделать процесс перехода к CRM максимально плавным и результативным.

Содержание

1. Разъясните важность CRM

2. Выберите удобную CRM

3. Разработайте пошаговый план обучения

4. Назначьте ответственных за внедрение

5. Внедряйте CRM постепенно

6. Чек-листы для успешного внедрения CRM

7. Часто задаваемые вопросы

8. Решайте возникающие проблемы

9. Как закрепить результат и повысить эффективность работы с CRM

1. Разъясните важность CRM

Перед внедрением системы важно донести до сотрудников, зачем она нужна. Расскажите о преимуществах:

Оптимизация рабочих процессов. CRM помогает автоматизировать работу с клиентами, упрощая фиксацию заявок, распределение задач и контроль выполнения. Например, менеджеры по продажам могут мгновенно видеть историю взаимодействий с клиентом, избегая дублирования запросов. В отделе поддержки CRM автоматически распределяет обращения между сотрудниками, сокращая время ответа. В маркетинге — настраивает автоматические рассылки и уведомления, повышая эффективность коммуникаций.

Упрощение взаимодействия между отделами. CRM объединяет продажи, маркетинг и поддержку, предоставляя единый доступ к данным. Например, менеджер по продажам может видеть все обращения клиента в службу поддержки, что позволяет ему предложить более точное решение.

Автоматизация рутинных задач. Система автоматически отправляет напоминания о встречах, создает задачи на обработку заявок и рассылает отчеты, снижая нагрузку на сотрудников.

Повышение качества обслуживания клиентов. Благодаря истории взаимодействий и автоматическим ответам на типовые запросы, клиенты получают более быстрые и персонализированные ответы.

Увеличение прозрачности работы сотрудников. CRM фиксирует все действия сотрудников, что позволяет руководителям анализировать производительность и предотвращать недочеты.

Снижение количества ошибок и потерь данных. CRM хранит всю информацию в одном месте, исключая потерю данных из-за человеческого фактора или забывчивости.

Рост продаж и ускорение сделок. Автоматизированные воронки продаж и напоминания помогают менеджерам не упускать клиентов и быстрее закрывать сделки.

Как объяснить преимущества CRM сотрудникам?

Покажите на практике: проведите демонстрацию системы, покажите, как CRM упрощает их работу.

Свяжите с реальными проблемами: спросите сотрудников, с какими сложностями они сталкиваются, и объясните, как CRM их решит.

Подчеркните личные выгоды: меньше рутины, автоматизация задач, удобный доступ к данным.

Используйте кейсы и истории: расскажите, как CRM помогла коллегам или конкурентам повысить продажи и улучшить сервис.

Отвечайте на возражения: если кто-то сомневается, разберите их страхи и поясните, как CRM устранит их.

2. Выберите удобную CRM

При выборе CRM-системы ориентируйтесь не только на функциональность, но и на удобство интерфейса. Чем проще система, тем легче сотрудники адаптируются к ней.

Протестируйте несколько CRM, проведите опрос среди сотрудников и выберите ту, которая будет наиболее удобной и полезной для всех.

Интуитивный интерфейс – система должна быть понятной даже для сотрудников без технического опыта. Лучше выбирать CRM с простым и логичным дизайном.

Гибкость и настройки – возможность адаптировать CRM под потребности бизнеса и отдельных сотрудников.

Мобильная версия – наличие удобного мобильного приложения для работы в полевых условиях.

Интеграция с другими сервисами – совместимость с почтой, мессенджерами, телефонией и другими рабочими инструментами.

Поддержка и обучение – наличие встроенных инструкций, обучающих материалов и технической поддержки.

Одним из популярных решений является Битрикс24. Эта CRM предлагает интуитивно понятный интерфейс, гибкие настройки и мощные инструменты для автоматизации. Она поддерживает интеграции с почтовыми сервисами, мессенджерами и телефонией, а также имеет мобильное приложение, что делает ее удобной для работы в офисе и на выезде. Кроме того, в Битрикс24 есть встроенные обучающие материалы, которые помогут сотрудникам быстрее освоить систему.

3. Разработайте пошаговый план обучения

Ознакомительная презентация: подготовьте демонстрацию, в которой покажете основные функции CRM, ее интерфейс и ключевые инструменты.

На этом шаге можно обратиться к партнеру, который специализируется на внедрении CRM. Такие компании помогут адаптировать систему под ваш бизнес, проведут обучение сотрудников и обеспечат техническую поддержку, чтобы процесс перехода был максимально комфортным.

Создание обучающих материалов: подготовьте пошаговые инструкции, видеоуроки и FAQ с учетом специфики бизнес-процессов вашей компании. Это позволит сотрудникам быстрее адаптироваться к новым инструментам и понять, как применять CRM в их повседневной работе.

Проверка знаний: организуйте тестирование или практическое задание, чтобы убедиться, что сотрудники освоили CRM.

Наставничество: выделите наиболее опытных сотрудников для помощи коллегам.

Практические тренинги: организуйте учебные сессии, где сотрудники смогут самостоятельно выполнить базовые действия в системе.

Например, пусть они:

Создадут и заполнят карточку клиента, добавив контактную информацию и историю взаимодействий.

Оформят новую сделку, добавят товары или услуги и назначат ответственного менеджера.

Запланируют и зафиксируют встречу с клиентом через CRM-календарь.

Настроят напоминания о звонках и задачах, чтобы не забывать о важных действиях.

Найдут нужную информацию в базе знаний CRM, используя поиск и фильтры.

Попробуют составить и отправить автоматизированное письмо клиенту из CRM.

Эти упражнения помогут сотрудникам почувствовать себя уверенно при работе с системой.

4. Назначьте ответственных за внедрение

Соберите команду сотрудников, которые помогут остальным освоить CRM. Это могут быть внутренние эксперты или специально обученные наставники.

Руководитель проекта CRM – контролирует процесс внедрения, следит за соблюдением сроков и достижением целей.

Внутренние тренеры – проводят обучение, отвечают на вопросы сотрудников, создают инструкции.

Поддержка IT-отдела – помогает с техническими вопросами, интеграцией CRM и устранением проблем.

Обратная связь от пользователей – собирайте мнения сотрудников, чтобы оперативно устранять трудности.

Используйте разные методы сбора информации:

Опросы – регулярные анонимные анкеты помогут выявить сложности в использовании CRM.

Встречи и обсуждения – проводите совещания, где сотрудники могут поделиться своими впечатлениями и предложениями.

Специальный канал внутри CRM – создайте чат или канал прямо в системе, где пользователи смогут задавать вопросы и предлагать улучшения.

Персональные интервью – индивидуальные беседы с сотрудниками помогут выявить скрытые проблемы и барьеры.

Анализ данных CRM – отслеживайте, какие функции используются реже всего, чтобы понять, где могут быть трудности.

5. Внедряйте CRM постепенно

Не переводите всю компанию на новую систему одномоментно. Начните с одного отдела, корректируйте процессы, а затем масштабируйте на всю компанию.

Пилотный запуск – выберите одну команду, которая протестирует CRM и выявит возможные проблемы. Оптимальный выбор – отдел, который активно работает с клиентами и выполняет рутинные процессы, например, отдел продаж или поддержки.

Критерии выбора пилотной команды:

Готовность к изменениям – сотрудники должны быть открыты к нововведениям и заинтересованы в тестировании системы.

Высокая активность – отдел с большим количеством операций сможет выявить больше проблем и нюансов в работе CRM.

Разнообразие сценариев использования – команда должна выполнять разные задачи (продажи, клиентский сервис, маркетинг), чтобы проверить, как CRM справляется с ними.

Навыки работы с технологиями – предпочтительно выбрать сотрудников, которым проще освоить новую систему и обучить коллег.

Настройка бизнес-процессов – адаптируйте CRM под текущие задачи, чтобы сотрудникам было удобнее работать.

Этапное расширение – после успешного внедрения в одном отделе подключайте другие подразделения.

Анализ и улучшения – регулярно собирайте обратную связь и вносите изменения для повышения эффективности работы.

Мониторинг эффективности – анализируйте, как использование CRM влияет на показатели компании.

Готовы внедрять CRM, но не знаете, с чего начать?

Запишитесь на бесплатную демонстрацию и узнайте, как CRM упростит работу вашей команды

6. Чек-листы для успешного внедрения CRM

Чек-лист для сотрудников

Узнал о преимуществах CRM

Просмотрел демонстрацию работы в системе

Заполнил тестовую карточку клиента

Оформил тестовую сделку

Оформил тестовую задачу

Настроил напоминания и уведомления

Освоил поиск и фильтрацию

Провел тестовый звонок

Отправил письмо из CRM

Разобрался с интеграциями — почта, мессенджеры, телефония

Чек-лист для руководителя

Объяснил сотрудникам, почему мы внедряем CRM и какие задачи она решает

Выбрал команду для пилотного запуска и настроил тестовую среду

Организовал вводный тренинг и подготовил обучающие материалы

Назначил ответственных за внедрение и поддержку пользователей

Обеспечил сбор обратной связи и внесение улучшений в процессы работы с CRM

Разработал систему мотивации для использования CRM

Провел оценку эффективности внедрения CRM и скорректировал стратегию по необходимости

Организовал регулярные сессии обмена опытом среди сотрудников

7. Часто задаваемые вопросы

Что делать, если CRM кажется сложной?

Используйте обучающие материалы и видеоруководства

Обратитесь к наставнику или в техническую поддержку

Разбейте изучение CRM на небольшие этапы

Как быстро привыкнуть к новой системе?

Практикуйтесь ежедневно — вносите данные, создавайте задачи

Используйте CRM в реальных рабочих процессах с первого дня

Настройте систему под себя — фильтры, шаблоны, напоминания

Как убедиться, что сотрудники действительно работают в CRM?

Анализируйте отчеты и активность пользователей

Внедрите систему мотивации и бонусов

Проводите периодические проверки и обсуждения опыта использования CRM

Чтобы пользователи действительно начали работать в CRM, внедрите систему мотивации:

Геймификация – внедрите рейтинги, очки, бейджи за активное использование CRM

Финансовые бонусы – премии за достижение KPI, связанные с CRM

Признание лучших сотрудников – публичное поощрение лучших пользователей системы на собраниях

Карьерный рост – дополнительные возможности для продвижения активных пользователей CRM

Обратная связь – поощряйте сотрудников за предложения по улучшению CRM

Персонализированные награды – подарки и сертификаты за активное использование CRM

8. Решайте возникающие проблемы

Сопротивление команды неизбежно, но его можно минимизировать.

Разговоры и объяснения – регулярно собирайте фидбэк, выясняйте трудности.

Поддержка на старте – обеспечьте горячую линию или чат с экспертами CRM.

Доработки системы – если сотрудники жалуются на неудобство, рассмотрите возможность адаптации CRM.

Личный пример руководителей – сотрудники быстрее примут CRM, если увидят, что руководство активно использует систему. Если руководители избегают работы в CRM, это может привести к саботажу и нежеланию персонала внедрять изменения.

Разбор типичных ошибок – устраивайте разборы наиболее частых сложностей.

Проблемы сотрудников

Страх перед новыми технологиями

Нехватка времени на обучение

Сопротивление изменениям

Отсутствие понимания преимуществ CRM

Проблемы компании

Неадаптированные бизнес-процессы

Недостаточная поддержка со стороны IT

Недостаточное обучение персонала

Отсутствие четкой стратегии внедрения CRM

9. Как закрепить результат и повысить эффективность работы с CRM

Правильная подготовка сотрудников к работе в CRM — залог ее успешного внедрения. Чем комфортнее и понятнее будет процесс обучения, тем быстрее персонал начнет активно пользоваться системой, что приведет к росту эффективности компании.

Объясняйте выгоды и демонстрируйте пользу CRM

Выбирайте удобную и интуитивно понятную систему

Обучайте сотрудников, используя разные форматы

Внедряйте CRM поэтапно, учитывая обратную связь

Мотивируйте и поддерживайте пользователей, устраняя сложности

CRM — это не просто программа, а инструмент, помогающий бизнесу расти и развиваться. Чем быстрее и качественнее сотрудники ее освоят, тем больше преимуществ получит компания.

Начните внедрение CRM без ошибок!

Получите персональную консультацию по адаптации CRM под ваш бизнес

Еще статьи по теме

Битрикс24 vs ELMA365: какую CRM-систему выбрать для производства

01 ноября 2024

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

15 августа 2024

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

01 июля 2024

Теги: CRM, Продажи, Управление проектами

Битрикс24 в автобизнесе: кейс успешной интеграции с Yclients, Контакт-центром и IP-телефонией

Posted on 20 февраля, 202524 марта, 2025 by Ирина Задунайская

Битрикс24 в автобизнесе:
кейс успешной интеграции с Yclients, Контакт-центром и IP-телефонией

20 февраля 2025

В этом кейсе расскажем, как удалось создать единую экосистему для управления продажами и ремонтом автостекол, объединив различные сервисы и инструменты в одну мощную систему на платформе Битрикс24.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение. Какие инструменты Битрикс24 мы использовали

Что получил заказчик

Базовая настройка портала, воронка продаж и автоматизация уведомлений

Интеграция с сервисом онлайн-записи Yclients для бронирования гаражей и мастеров

Единый контакт-центр для заявок из соцсетей и Avito

Настройка IP-телефонии: интеграция Битрикс24 и Asterisk

Результаты внедрения

С какими задачами пришел заказчик

Компания Рейс 44 более 30 лет занимается грузоперевозками. А с 2009 года активно развивает дополнительные торгово-сервисные направления бизнеса, связанные с автомобильным транспортом. Одним из таких направлений является ремонт автомобильных стекол. Компания предлагает услуги по доставке, установке и ремонту автомобильных стекол. Ее цель — максимально быстро и качественно заменить поврежденное стекло в автомобиле клиента.

До того как началось внедрение CRM Битрикс24, в компании не было системы управления взаимоотношениями с клиентами. База контрагентов велась в сервисе онлайн-записи Yclients, информация о клиентах и взаимодействии с ними была не структурирована. Менеджеры принимали заявки из разных источников — WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, заявки с сайта, звонки. Но в сервисе фиксировались только успешные заявки. А запросы, которые не завершились успешной продажей, просто удалялись. Руководству не хватало данных для анализа и принятия управленческих решений и не было инструментов для мониторинга и контроля заявок в процессе выполнения.

Заказчик в результате внедрения хотел решить следующие задачи:

Создать инструмент для ведения общей базы данных о клиентах, который будет содержать полную информацию о клиентах и фиксировать все события, связанные с взаимодействием с ними

Организовать прием и работу с заявками от клиентов из разных источников в одном рабочем пространстве

Фиксировать все заявки от клиентов — успешные и нереализованные

Контролировать этапы продажи, выявлять отклонения от сроков

Наше решение. Какие инструменты Битрикс24 мы использовали

Для ведения продаж по заявкам настроили цепочку этапов в CRM

Для контроля выполнения работ разбили процесс выполнения заявки на этапы, настроили контрольные уведомления руководителю с помощью роботов

Интегрировали онлайн-сервис Yclients c этапами продаж

Настроили интеграцию телефонии Asterisk с Битрикс24

Доработали функцию информирования о пропущенных звонках для всего отдела продаж

Что получил заказчик

Базовая настройка портала, воронка продаж и автоматизация уведомлений. Внедрение Битрикс24 в компании Рейс 44 мы начали с базовой настройки портала. Выслали приглашения пользователям на портал, построили оргструктуру компании – создали отделы, сопоставили с ними руководителей и сотрудников. Настроили группы пользователей для более удобного управления доступом к функциям CRM.

Для ведения продаж автомобильных стекол сделали цепочку из 10 этапов, которые отразили полный жизненный цикл заявки: от регистрации новой заявки до завершения установки стекла.

Интеграция с сервисом онлайн-записи Yclients для бронирования гаражей и мастеров. До внедрения Битрикс24 заказчик вел бронирование ресурсов в сервисе онлайн-записи Yclients. Сервис предоставляет более широкие возможности при бронировании ресурсов, чем Битрикс24. Например, при бронировании групповых работ в CRM Битрикс24 можно выбрать помещение и мастеров на промежуток только одной общей длины. Это могло привести к простоям мастеров в рабочем процессе. Поэтому заказчик решил оставить систему Yclients для более гибкого бронирования помещений и времени мастеров.

Чтобы объединить работу сервиса Yclients и CRM Битрикс24 мы использовали интеграционное приложение из Битрикс24 Маркетплейс.

С такой интеграцией менеджеру не нужно работать в двух приложениях. На этапе воронки Ожидание клиента менеджер прямо в Битрикс24 переходит во вкладку с встроенной формой из Yclients, где бронирует гараж для проведения работ. Кроме того, при подтверждении визита карточка автоматически меняет статус на Клиент подтвердил запись, а после отметки в Yclients о выполнении работ сделка в CRM Битрикс24 автоматически переходит в статус Успешно.

Единый контакт-центр для заявок из соцсетей и Avito. Чтобы объединить все заявки клиентов из разных источников — WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, заявки с сайта, звонки — в одном пространстве, мы настроили инструменты контакт-центра Битрикс24. В частности, помогли в настройке коннектора к социальной сети ВКонтакте и к сервису объявлений Avito.

Настройка IP-телефонии: интеграция Битрикс24 и Asterisk. Для фиксации звонков на портале установили и настроили модуль интеграции Битрикс24 и Asterisk. Он позволяет создавать карточку заявки автоматически при входящем звонке, делает и сохраняет запись звонка в карточке сделки, фиксирует пропущенные и создает задачу ответственному сотруднику, который назначается в настройках модуля.

Сценарий, когда за все пропущенные отвечает один менеджер, оказался не работоспособным для процессов нашего заказчика. Поэтому мы настроили роботов, которые отправляют в общий чат сообщение о пропущенном звонке и добавляют к такой задаче соисполнителей. Таким образом весь отдел теперь извещен о пропущенных звонках и каждый участник чата может взять звонок в работу.

Результаты внедрения

Клиент получил инструмент хранения и ведения единой базы клиентов

Процессы продажи и ремонта автостекол стали наглядными для всех участников процесса

У руководства появилась возможность контролировать выполнение заказов

Абсолютно все заявки из разных каналов коммуникации фиксируются в одном месте

Ни одна заявка теперь не остается без внимания менеджеров

Обсудите свой проект с бизнес-аналитиком

Еще статьи по теме

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

27 сентября 2024

Как ускорить обработку обращений в ЖКХ: омниканальный контакт-центр на Битрикс24

15 июля 2024

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Теги: CRM, Кейсы, Продажи, Автоматизация бизнес-процессов

Подписка на Битрикс24 Маркетплейс: как без усилий расширить возможности корпоративного портала

Posted on 16 января, 202528 февраля, 2025 by Ирина Задунайская

Подписка на Битрикс24 Маркетплейс: как без усилий расширить возможности корпоративного портала

16 января 2025

Используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из 4 000 доступных в каталоге Битрикс24 Маркетплейс. Интеграции с соцсетями и мессенджерам, чат-боты, шаблоны сайтов и готовые CRM — устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.

Содержание

Что такое Битрикс24 Маркетплейс

Как купить подписку и установить Битрикс24 Маркетплейс на свой портал

Цены на подписку Битрикс24 Маркетплейс и тестовый период

Как использовать приложение из Маркетплейса

Что такое Битрикс24 Маркетплейс

Битрикс24 – онлайн-сервис, предоставляющий широкий набор инструментов для работы компании и управления ею. Но процессы в каждой организации часто обладают уникальными чертами и не всегда их можно реализовать, используя только стандартные возможности Битрикс24. В таких случаях требуется потратить временные и трудовые ресурсы для разработки или доработки необходимых функций. Например, мы регулярно получаем запросы на доработку интеграции Битрикс24 с другими бизнес-сервисами — телефонией, сервисами онлайн-оплаты, мессенджерами, системами онлайн-записи с учетом особенностей процессов в разных компаниях.

Но вместо персональных дорогостоящих доработок можно использовать Битрикс24 Маркетплейс — простой и выгодный способ обогатить возможности вашего корпоративного портала и достичь желаемых целей. Битрикс24 Маркетплейс — это каталог из более чем 4 000 приложений, чтобы дополнить стандартный Битрикс24 необходимым инструментарием.

Если разделить приложения по задачам, которые они решают, то можно выделить следующие категории:

Миграционные — помогают перенести данные из других систем в ваш Битрикс24.

Интеграционные — интегрируют портал с другими внешними системами. Например, с сервисами IP-телефонии, мессенджерами, сайтами подбора персонала, бонусными сервисами, службами доставки, платежными системами.

Шаблоны — приложения, которые упрощают внедрение системы в вашу компанию. Это могут быть шаблоны автоматизации различных процессов, целые отраслевые CRM, шаблоны сайтов.

Дополнительные возможности — приложения, которые дополняют инструментарий портала, делают его более полезным. Например, таким образом можно в базы знаний на портале добавить тестирование для сотрудников.

Как купить подписку и установить Битрикс24 Маркетплейс на свой портал

Маркетплейс не требует установки. Он уже встроен в корпоративный портал. Остается только приобрести подписку и начать пользоваться всеми представленными приложениями. Подписка доступна только на платных тарифах Битрикс24 и ее можно приобрести через официального партнера.

Цены на подписку Битрикс24 Маркетплейс и тестовый период

Цены указаны за всю компанию, а не за отдельных пользователей. Цена включает НДС.

Подписка Битрикс24 Маркетплейс для облачных тарифов Битрикс24

Тариф	Период
	1 месяц	1 месяц со скидкой 50%	1 год
Базовый	1 188 ₽	594 ₽	11 405 ₽
Стандарт	3 588 ₽	1 794 ₽	34 445 ₽
Профессиональный	7 188 ₽	3 594 ₽	69 005 ₽
Энтерпрайз 250	8 394 ₽	4 197 ₽	80 568 ₽

Для новых пользователей подписки Битрикс24 Маркетплейс в течение 2025 года предоставляется скидка 50%.

Для тех клиентов, кто только начинает пользоваться Маркетплейсом, предусмотрен бесплатный тестовый период в 15 дней.

А для новых клиентов Битрикс24, которые зарегистрируют свой портал с 1 декабря 2024 года доступна возможность протестировать приложения в течении пробного периода в 90 дней.

Как использовать приложение из Маркетплейса

Рассмотрим работу с приложениями из Маркетплейса на примере процесса согласования счетов на оплату.

Предположим, в компании уже есть настроенный процесс, реализованный на базовых возможностях портала Битрикс24. Счета хранятся в смарт-процессе, который для более удобного управления разбит на этапы: создание нового счета, согласование с руководителем, оплата бухгалтером.

Сотрудник создает новую карточку, в ней прикладывает файл со счетом. Затем последовательно руководителю и бухгалтеру автоматически поступает задача на согласование и оплату в специальном разделе Битрикс24 — Автоматизация корпоративного портала. Стандартные инструменты Битрикс24 не позволяют выполнить задачу прямо из карточки счета. Сотрудникам придется работать в разных рабочих областях, а это неудобно и замедляет выполнение задачи.

Рассмотрим, как же можно с помощью Маркетплейса исправить недостатки описанного процесса. Будем использовать приложение

Шаг 1. Ищем приложение, которое поможет отображать задания руководителю и бухгалтеру сразу в карточке счета. Открываем в левом меню раздел Маркет и в поиске набираем Задание БП в карточке смарт-процесса. Вариантов предлагается много, возьмем первый.

Шаг 2. Нажимаем кнопку Установить. Приложение быстро устанавливается, а мы приступаем к его использованию.

Шаг 3. В настройках приложения выбираем область для отображения задания в форме карточки. И теперь в процессе согласования счета прямо в карточке отображаются кнопки для утверждения или отклонения счета. Руководителю и бухгалтеру больше не нужно переходить из карточки счета, открывать раздел Автоматизация, чтобы согласовать или отметить оплату. Процесс согласования становится более эффективным и удобным.

Наши рекомендации

Сотни приложений для автоматизации, анализа данных, улучшения коммуникации и управления процессами из Битрикс24 Маркетплейс — однозначно полезное приобретение для вашей компании. С помощью него вы сможете расширить возможности своего портала, сделать уже настроенные бизнес-процессы эффективней, удобней для сотрудников. А еще — реализовать новые сценарии, для которых ранее не хватало базовых функций Битрикс24.

Мы поможем подобрать и внедрить подходящие приложения из Маркетплейса Битрикс24, чтобы достичь максимальных результатов и повысить эффективность бизнес-процессов.

Протестируйте приложения из Битрикс24 Маркетплейс бесплатно в течение 90 дней

Еще статьи по теме

Как мы перевели бизнес заказчика из amoCRM в Битрикс24 без потери информации

14 ноября 2024

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

27 сентября 2024

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

1 июля 2024

Теги: Продажи, CRM, Автоматизация бизнес-процессов

Как мы перевели бизнес заказчика из amoCRM в Битрикс24 без потери информации

Posted on 14 ноября, 202424 декабря, 2024 by Ирина Задунайская

Как мы перевели бизнес заказчика из amoCRM в Битрикс24 без потери информации

14 ноября 2024

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для торговых, производственных и сервисных компаний.

В этом кейсе рассказываем о «переезде без стресса» из amoCRM в Битрикс24 без потери информации, накопленной за несколько лет.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24

Итоги миграции

С какими задачами пришел заказчик

Компания Спарт — поставщик двигателей и других запчастей для спецтехники — обратилась к нам с задачей перейти из amoCRM в Битрикс24.

Заказчику была необходима не просто CRM-система, а комплексный инструмент для автоматизации бизнес-процессов и получения сквозной аналитики. Для решения этих задач идеально подходил Битрикс24.

Однако этот проект был не из тех, где можно просто установить новую систему и начать работу. На момент обращения к нам компания уже использовала amoCRM, которая перестала соответствовать растущим потребностям бизнеса. При этом в системе накопилось огромное количество важной информации: данные о компаниях, контакты, сделки, задачи, заметки. И все это нужно было перенести без потерь.

Поэтому нам пришлось провести «переезд без стресса», чтобы каждая сделка и каждый контакт из amoCRM заняли свое место в новой, полностью готовой к работе системе Битрикс24.

Наше решение на Битрикс24

Настроили портал Битрикс24, добавили пользователей, создали оргструктуру компании, задали права доступа

Настроили воронки продаж, поля и формы в CRM

С помощью приложения из Битрикс.Маркетплейс перенесли из amoCRM данные о контактах и компаниях, сохранив этапность воронок, задачи, звонки и комментарии сотрудников

Интегрировали в Битрикс24 онлайн-телефонию SIPUNI

Через сервис Radist.Online подключили WhatsApp для переписки с клиентами прямо из карточек CRM

Осуществили техническую поддержку для быстрой адаптации пользователей к новой системе

Итоги миграции

Заказчик получил рабочий вариант CRM с воронками продаж, полями и формами в соответствии со всеми заявленными требованиями

Корректно мигрировали данные из amoCRM с минимальными потерями информации и обеспечили непрерывность работы компании

Интеграция привычных инструментов коммуникации с клиентами — телефонии и WhatsApp

Оперативно поддержали сотрудников на этапе адаптации, благодаря чему новый инструмент был быстро освоен и начал эффективно использоваться в работе

Заказчик получил возможность отслеживать воронки продаж, анализировать эффективность на каждом этапе и принимать решения на основе полученных данных, быстрее выявлять узкие места в работе и оптимизировать их

Обсудите свой проект с бизнес-аналитиком

Еще статьи по теме

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

15 августа 2024

Как ускорить обработку обращений в ЖКХ: омниканальный контакт-центр на Битрикс24

15 июля 2024

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

1 июля 2024

Теги: CRM, Кейсы, Бизнес-аналитика, Автоматизация бизнес-процессов

Битрикс24 vs ELMA365: какую CRM-систему выбрать для производства

Posted on 1 ноября, 20245 декабря, 2024 by Ирина Задунайская

Битрикс24 vs ELMA365: какую CRM-систему выбрать для производства

01 ноября 2024

К нам обратилась компания, занимающаяся производством технологического оборудования. Менеджмент компании планировал внедрить CRM для контроля производства, управления логистикой и воронкой продаж, а также для координации работы сотрудников, взаимодействия с заказчиками и автоматизации бизнес-процессов. Рассматривали два решения — Битрикс24 и ELMA365.

В этой статье мы могли бы рассказать о том, как помогли этой компании выбрать и успешно внедрить CRM-систему. Но проблема в том, что мы так ничего и не выбрали. В процессе обсуждения заказчик решил, что сначала необходимо пересмотреть бизнес-процессы и стратегию продаж, а затем уже выбирать подходящую систему под новую модель.

Что ж, бывает и так. Зато у нас накопилось много информации о возможностях CRM Битрикс24 и ELMA 365, которой поделимся в этой статье.

Содержание

Какие требования к CRM сформулировал заказчик

Управление продажами: сравниваем функции

Цифровой маркетинг: сравниваем функции

Сравниваем функции Контакт-центра

Сравниваем Бизнес-процессы и аналитику

Дополнительные параметры CRM

Так какую же CRM выбрать производству

Какие требования к CRM сформулировал заказчик

В первую очередь заказчик хотел получить инструмент, который позволил бы эффективно управлять проектными продажами. В компании существуют длинные циклы продаж, включающие множество параметров для товаров и услуг. Именно поэтому требовались мультиворонки для работы с несколькими направлениями продаж одновременно.

Гибкие настройки нужны, чтобы задать свои этапы, их последовательность и сроки. Автоматическая генерация коммерческих предложений и счетов — для ускорения бумажной работы, а контроль поступления средств — для отслеживания оплаты в режиме реального времени.

В маркетинге требовались инструменты для создания адресных коммуникаций, привлечения новых клиентов и укрепления их лояльности. В частности, требовались сегментация клиентской базы и интеграция с цифровыми инструментами, такими как социальные сети, рекламные кабинеты и сервисы рассылки. Кроме того, была необходима возможность сбора потенциальных клиентов из различных источников.

Ключевым требованием был контакт-центр с хранением истории взаимодействия с клиентами. В этом центре в едином окне должны обрабатываться все входящие запросы, поступающие через различные каналы связи: телефон, мессенджеры, социальные сети и формы на сайте.

В перечень необходимых функций входила возможность создавать бизнес-процессы и предоставлять наглядные аналитические данные. Система управления взаимоотношениями с клиентами — СRM — должна была быть интегрирована с другими системами компании, такими как 1С и сервис электронного документооборота. Также требовалось наличие открытого API для разработки индивидуальных решений.

Эти параметры мы и взяли за основу нашего сравнения.

Управление продажами

Обе CRM предоставляют большой набор инструментов для эффективной работы с клиентами: автоматизацию воронки продаж, сбор заявок из разных каналов, генерацию коммерческих предложений, формирование договоров по шаблонам, согласование документов в автоматическом режиме.

В системе Битрикс24 при добавлении ИНН клиента в карточку происходит автоматическая загрузка реквизитов из базы Федеральной налоговой службы.

Характеристика	Битрикс24	ELMA365
Мультиворонки, туннели и этапы продаж
Карточки товара с 50+ параметрами
Создание договоров и коммерческих предложений из шаблонов. Согласование документов из карточки сделки с помощью связанных бизнес-процессов
Отслеживание поступления денежных средств	Коннектор для 1С или Интеграция с 1С через API	Интеграция с 1С через API
База знаний
Автоматический скорринг лидов и сделок по параметрам	Возможно при описании конкретной формулы	Возможно при описании конкретной формулы
Автоматическая загрузка информации о клиенте по ИНН	Встроенная функция	Только через интеграции DaDATA или Контур

Оптимизируйте продажи вместе с Битрикс24

Автоматизируйте воронки продаж и упростите согласование документов

Цифровой маркетинг

Для цифровизации маркетинга CRM Битрикс24 выглядит предпочтительней конкурента. Возможности системы включают e-mail- и sms-рассылки, CRM-формы, поддержку социальных сетей, интеграцию с мессенджерами — Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и рекламными кабинетами — Яндекс.Директ, Google Ads, ВКонтакте.

Эти функции позволяют эффективно взаимодействовать с клиентами, автоматизировать коммуникации и быстро запускать маркетинговые кампании, адаптированные под различные каналы и целевые аудитории.

ELMA365 предоставляет более узкие функциональные возможности. В этой системе необходимо вручную настраивать сегментацию клиентов, а интеграция с внешними цифровыми сервисами ограничена, что делает процесс автоматизации маркетинга менее гибким.

Характеристика	Битрикс24	ELMA365
Динамическое формирование сегментов для проведения почтовых рассылок	Возможно	Создание сегментов только вручную
Интеграция с Яндекс.Директ	Встроенная по умолчанию
Интеграция с популярными цифровыми сервисами маркетинга	С большинством популярных сервисов: Unisender, DashaMail, Sendsay, Mailganer, NotiSend, Rusender, SendPulse	Только Unisender и Sendsay
Создание лида из формы на сайте, соцсетей, мессенджеров, входящих звонков

Контакт-центр

В ELMA365 и Битрикс24 есть все необходимое, чтобы организовать омниканальный контакт-центр, который ускорит взаимодействие с клиентами.

Эти системы могут автоматически распределять входящие звонки по ответственным менеджерам при повторных обращениях, создавать лиды, отправлять автоматические сообщения, сохранять записи разговоров и историю переписки.

Кроме того, Битрикс24 может автоматически расшифровывать звонки и вносить данные клиента в карточку, а также позволяет вести переписку с клиентом в различных мессенджерах прямо из CRM.

В ELMA365 тоже есть функция переписки в мессенджерах из CRM, но она требует приобретения дополнительной серверной лицензии.

Характеристика	Битрикс24	ELMA365
Модуль интеграции с офисной IP АТС	Приобретается отдельно	Приобретается отдельно
Маршрутизация звонков на основе данных в CRM
Хранение записи звонков в карточке сделки
Автоматическая расшифровка звонка и заполнение полей карточки
Автоматическое создание лида и сделки, в том числе при звонке с неизвестного номера, при пропущенном звонке
Звонок из карточки CRM
Журнал звонков, возможность прослушать и оценить звонок	Есть решение из маркета	Возможно настроить
Отправка почтовых сообщений из карточки CRM
Сортировка входящих писем по карточкам CRM контакты
Шаблоны писем и автоматическая отправка писем
Переписка с клиентом в мессенджерах из CRM		Требуется дополнительная серверная лицензия
Сохранение истории переписки в карточке сделки

Бизнес-процессы и аналитика

ELMA365 обладает полноценным визуальным конструктором бизнес-процессов, который позволяет создавать сценарии любой сложности — от обработки заявок и согласования договоров до контроля выполнения задач и управления проектами.

Гибкость настройки форм дает возможность полностью адаптировать интерфейсы под потребности бизнеса.

В Битрикс24 все процессы интегрированы со смарт-процессами, которые автоматически отслеживают текущее состояние задачи. Однако настройки форм ограничены стандартными интерфейсами, что делает систему менее гибкой в плане настройки под индивидуальные потребности.

В сфере аналитики ELMA365 предоставляет более подходящие инструменты для анализа процессов. С их помощью можно определить, например, сколько времени занимает выполнение каждого этапа бизнес-процесса и выявить места, где возникают задержки.

Битрикс24, в свою очередь, больше подходит для целей маркетинга и продаж. Его аналитические инструменты позволяют отслеживать эффективность рекламных кампаний, источники лидов, общую картину продаж и взаимодействия с клиентами.

Характеристика	Битрикс24	ELMA365
Визуальный редактор бизнес-процессов
Low-code язык для автоматизации
Журнал, карта бизнес-процесса для понимания текущей стадии элемента	Внутри смарт-процесса, видна текущая стадия проекта	Есть на всех сущностях системы, которые настроены в виде последовательности действий
Стандартные отчеты CRM — звонки, воронка продаж, сквозная аналитика продаж, конверсия
BI-Конструктор для создания собственных отчетов	Есть полноценный BI-Конструктор — можно не просто брать данные из сущностей, но также делать датасеты, предварительно обрабатывая данные	Возможно создавать отчеты из данных сущностей системы —лиды, сделки, договоры

Интеграции

В системе Битрикс24 доступно большое количество готовых интеграций, что позволяет быстро подключать популярные сервисы и инструменты без необходимости в сложной разработке. Это значительно упрощает работу с рекламными кабинетами, мессенджерами, бухгалтерскими системами и документооборотом, обеспечивая быстрое внедрение и минимизируя затраты на настройку.

ELMA365 имеет открытый API и возможности для интеграции, но большинство решений необходимо разрабатывать самостоятельно или с привлечением партнеров. Это делает процесс подключения сторонних сервисов более трудоемким.

Характеристика	Битрикс24	ELMA365
Интеграция с 1С — двухсторонняя синхронизация справочников и документов	Бесплатный модуль интеграции	Сторонний платный модуль
Открытый API
Использование REST API в low-code
Интеграция с ЭДО СБИС	Есть готовые платные модули

Дополнительные параметры

Отметим еще несколько важных моментов.

Стоимость владения

ELMA365 требует больших затрат на этапе внедрения. Годовая лицензия на одного пользователя по стандартному тарифу стоит 7 000 рублей. Кроме того, необходимо отдельно приобретать дополнительные модули, например, модуль маркетинга, который обойдётся в 29 000 рублей в год на одного пользователя.

В то же время, Битрикс24 предлагает готовые решения по более доступной цене. Например, годовой тариф для одного пользователя стандартного тарифа составляет 1 678 рублей, включая все необходимые модули. Это делает систему оптимальным выбором для малого и среднего бизнеса.

Партнерская сеть

У Битрикс24 насчитываются тысячи партнеров по всей России. Выбор интеграторов, имеющих возможность внедрить ELMA365, не так широк.

Развертывание

Битрикс24 быстрее и проще в развертывании, особенно в облачной версии. ELMA365 требует больше времени на настройку, но предоставляет широкие возможности персонализации и контроля.

Какую CRM выбрать производственной компании

Битрикс24 — это решение для компаний, которые хотят быстро внедрить CRM с готовыми модулями и интеграциями. Система удобна для управления продажами, контакт-центром и маркетингом. Битрикс24 позволяет динамически сегментировать клиентов и интегрироваться с популярными сервисами. Однако, если бизнес-процессы компании уникальны, система может быть менее гибкой.

Если важно быстрое внедрение, минимальная настройка и доступ к широкому спектру готовых инструментов, Битрикс24 станет оптимальным выбором.

ELMA365 — это решение для компаний, которые хотят автоматизировать сложные бизнес-процессы и готовы инвестировать в настройку под свои нужды. Система имеет мощный BPM для автоматизации сложных сценариев, но требует значительных затрат времени и средств на внедрение. Также стоит учитывать ограниченные встроенные интеграции, особенно в маркетинге.

Если компания готова к настройке и хочет автоматизировать сложные бизнес-процессы, ELMA365 может стать хорошим выбором.

Обсудите задачи вашей компании с нашим бизнес-аналитиком

Еще статьи по теме

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

15 августа 2024

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

1 июля 2024

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

1 мая 2024

Теги: CRM, Продажи, Бизнес-аналитика, Автоматизация бизнес-процессов

Видеоконференции в Битрикс24: 5 советов для успешных онлайн-совещаний

Posted on 14 октября, 202411 ноября, 2024 by Ирина Задунайская

Видеоконференции в Битрикс24: 5 советов для успешных онлайн-совещаний

14 октября 2024

В предыдущей статье мы рассказали, как решали «совещательные проблемы» у себя в компании с точки зрения бизнеса. Поделились опытом борьбы с непродуктивными собраниями и решениями для эффективного использования времени команды.

Сегодня сосредоточимся на технической стороне вопроса. Не будем подробно описывать, на какие кнопки нужно нажать в системе, чтобы запланировать встречу, пригласить участников и начать звонок. Мы поделимся несколькими лайфхаками, которые упростят жизнь и сберегут нервные клетки организатора при проведении видеоконференций в Битрикс24.

Содержание

Выбор подходящего инструмента планирования

Проверка связи

Совместная работа на собрании

Приглашение сторонних участников

Фиксация результатов

Отличия между веб-версией и десктоп-приложением

1. Выбор подходящего инструмента планирования

В Битрикс24 можно запланировать звонок с помощью функции Собрания и планерки. Для этого нужно в главном меню перейти в раздел Компания, выбрать пункт Время и отчеты, затем — Собрания и планерки и создать новое собрание.

Но гораздо проще планировать встречи сразу из чата, задачи или календаря.

События, созданные через функцию Собрания и планерки или через календарь группы почти не отличаются друг от друга, но первый инструмент хуже интегрируется с расписанием сотрудников. На этапе приглашения коллег он не дает возможности оценить их занятость в выбранный слот времени. Тогда как планирование собрания в календаре позволяет сразу видеть занятость участников, избежать долгих согласований и накладок и быстро выбрать удобные для всех часы совместной работы.

2. Проверка связи

Как бы банально ни звучал этот совет: проверяйте все оборудование до начала видеоконференции. Битрикс24 предоставляет специальный сервис тестирования видеозвонков. Достаточно перейти по ссылке и, следуя инструкциям на экране, проверить качество звука и изображения. Если возникнут проблемы, сервис предложит варианты решения. Этим же способом можно воспользоваться, если неполадки произошли уже во время звонка. Нажмите в нижнем левом углу на стрелочку возле микрофона или камеры и в открывшемся меню выберите пункт Запустить проверку. А затем вновь действуйте по инструкции.

3. Совместная работа на собрании

Во время видеоконференции в Битрикс24 делиться своим экраном с коллегами могут одновременно несколько участников. Это особенно полезно, когда идет оживленная дискуссия, требующая наглядного подтверждения. Пользователям не нужно запрашивать разрешение на демонстрацию или ждать, пока коллега завершит показ своего экрана. Однако стоит помнить, если ведется запись звонка, в итоговом видеофайле отобразится только экран пользователя, который инициировал запись.

Участники могут не только общаться в чате собрания, но и активно взаимодействовать с докладчиком, не прерывая его. Они могут создавать и совместно редактировать документы, таблицы и презентации, а также просматривать результаты предыдущих собраний. Все это возможно благодаря функции Документ в окне звонка.

Функция Хочу сказать дает возможность участникам экологично продемонстрировать свое желание задать вопрос или озвучить мнение, а ведущему — увидеть список таких желающих в хронологическом порядке.

Организуйте эффективную совместную работу во время видеоконференции в Битрикс24

4. Приглашение сторонних участников

Если на собрании требуется присутствие партнеров или заказчиков, не зарегистрированных в вашем Битрикс24, просто создайте конференцию и отправьте приглашенным ссылку и пароль для подключения. Участникам останется лишь перейти по ссылке и ввести пароль для подключения с телефона или компьютера. Дополнительная регистрация в Битрикс24 или установка приложения не требуются. Система автоматически создаст чат для этой конференции, в котором можно обсудить все важные вопросы с коллегами.

5. Фиксация результатов

Чтобы не потерять решения, принятые на совещании, фиксируйте их прямо во время встречи. Для этого в Битрикс24 в тарифах Стандартный и Профессиональный существуют шаблоны резюме с автозаполнением полей. Секретарю встречи нужно выбрать функцию Документ, затем — Резюме встречи. Сервис сам заполнит поля:

Файл протокола автоматически опубликуется в чате собрания и сохранится на диске.

По умолчанию все участники собрания имеют права на редактирование протокола. К совместной работе с резюме встречи можно пригласить коллег, которые не состоят в чате, или разрешить чтение всем сотрудникам компании. В настройках можно ограничить доступ по времени, установить пароль на просмотр документа, разрешить редактирование определенным пользователям.

Еще одна полезная функция — создание задач из сообщения. Превращайте договоренности в поручения прямо во время собрания. Для этого достаточно отметить сообщение в чате собрания, нажать три точки, а потом выбрать пункт Создать задачу. Заполните нужные поля, назначьте исполнителей и отслеживайте процесс выполнения.

Чтобы коллеги имели возможность освежить в памяти нюансы видео-встречи, запишите ее. Запись сохранится на Диск Битрикс24, и вы сможете поделиться ей со всеми участниками собрания.

И бонус: Отличия между веб-версией и десктоп-приложением

Хотя браузерная версия позволяет принимать полноценное участие в видеозвонках, некоторые полезные функции в ней недоступны:

уведомление о звонке поверх всех программ. Браузер не покажет всплывающее окно, если вы параллельно будете работать в другой программе, а с десктоп-приложением вы сразу увидите уведомление о звонке.
запись звонка, изменение фона и выбор аватара также работают только в приложении Битрикс24.

Надеемся, наши лайфхаки помогут вам избежать технических сложностей и улучшить взаимодействие с коллегами и партнерами при подготовке и проведении видеоконференций в Битрикс24.

Оптимизируйте совещания с помощью Битрикс24

Еще статьи по теме

Как мы в Ай-Ти-Про боремся с бесполезными собраниями

13 сентября 2024

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

1 июля 2024

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

1 мая 2024

Теги: Совместная работа, Автоматизация бизнес-процессов

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

Posted on 27 сентября, 202423 декабря, 2024 by Ирина Задунайская

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

27 сентября 2024

В этом кейсе рассказываем об использовании вебхуков для интеграции Битрикс24 и 1С в бизнес-процессе оплаты счетов для ювелирной компании.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24

Итоги внедрения

С какими задачами пришел заказчик

Компания Империал — производитель ювелирных изделий из Костромы, ювелирной столицы нашей страны. Представительства компании находятся в нескольких городах России и Казахстана.

Финансовый департамент компании обратился за оптимизацией бизнес-процесса оплаты счетов по заявкам разных подразделений.

Процесс оплаты счетов был организован так: сотрудники из разных подразделений — производства, отдела продаж, управления персоналом — создавали в Битрикс24 заявки на оплату. Прикрепляли счета и другие документы и назначали исполнителя задачи — бухгалтера.

А дальше начиналось «расследование». Бухгалтер должен был выяснить — для какого подразделения счет, в какие сроки его нужно оплатить, согласован ли счет руководителем и другие условия, необходимые для оплаты. Для решения этих вопросов приходилось звонить автору задачи, писать в личный чат или на почту.

Закончив «следственные действия», бухгалтер переходил из Битрикс24 в учетную программу 1С:Финансист. Создавал документ Заявка на расходование денежных средств, заполнял все данные из счета и проводил оплату.

После успешной оплаты или отказа в согласовании бухгалтер возвращался в задачу в Битрикс24 и закрывал ее, заполняя комментарий «оплачено» или «отклонено».

Выяснение необходимой информации и работа в двух программах отнимали много ресурсов у сотрудников бухгалтерии.

К нам заказчик пришел с задачей — оптимизировать работу бухгалтерии по оплате счетов. Во-первых, нужно исключить двойную работу — ручное создание заявки на оплату и в Битрикс24, и в 1С:Финансист. А во-вторых — стандартизовать параметры для оплаты, сделав бухгалтерское «расследование» необходимым только для сложных оплат.

Наше решение на Битрикс24

Инструментом для интеграции Битрикс24 и 1С:Финансист мы выбрали вебхуки.

Вебхуки в Битрикс24 — это способ автоматизации, который позволяет выполнять интеграции со сторонними системами без использования программирования.

По принципу работы они подразделяются на:

входящие. Активируются, если к порталу были запросы из других систем по специальной ссылке, сгенерированной заранее.

исходящие. Выполнение определенного события инициирует отправку данных из Битрикс24 на заданный адрес, где они могут дальше обрабатываться.

Такая автоматизация позволяет реализовать различные сценарии интеграции Битрикс24 с другими системами, не вкладывая значительные денежные средства.

Новая схема работы выглядит так: сотрудники подразделений по-прежнему создают заявки на оплату счетов в Битрикс24. При этом сразу заполняют обязательные поля, исключая необходимость бухгалтеру приходить за уточнениями. В 90% случаев бухгалтер вообще не заходит в систему заявок в Битрикс24.

На нужной стадии Битрикс24 создает исходящий вебхук и отправляет в 1С:Финансист параметры заявки на оплату — ИНН контрагента, подразделение, дату оплаты, сумму платежа, ссылку на скачивание файла и другие необходимые для оплаты данные.

Получив вызов, 1С:Финансист запускает обработку создания и заполнения документа. Система сама создает новый документ Заявка на расходование денежных средств, а поля заявки автоматически заполняются данными из Битрикс24.

После проведения или отклонения оплаты теперь уже со стороны 1С передается вебхук. Он поступает в Битрикс24 и автоматически создает нужный комментарий в задаче — оплачено или отклонено, и закрывает заявку в Битрикс24.

Задача бухгалтера свелась только к проведению документа в 1С и редким уточнениям по нестандартным платежам.

Итоги внедрения

На 90% сократили время бухгалтеров при оплате счетов: больше не нужно делать двойную работу в разных системах

Исключили ошибки ручного ввода при заполнении заявок на оплату: информация о контрагенте находится и загружается автоматически по ИНН

Процесс согласования оплаты стал наглядным для всех участников: сотрудники оперативно получают уведомления об успешной оплате или отклонении переданных заявок

Обсудите ваши задачи с нашими бизнес-аналитиками

Еще статьи по теме

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

30 августа 2024

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Как ускорить согласование договоров с 3 недель до 3 дней с помощью Битрикс24

15 апреля 2024

Теги: Кейсы, Документооборот, Автоматизация бизнес-процессов

Как мы в Ай-Ти-Про боремся с бесполезными собраниями

Posted on 13 сентября, 202411 октября, 2024 by Ирина Задунайская

Как мы в Ай-Ти-Про боремся с бесполезными собраниями

13 сентября 2024

Привет! Я — Максим Кузьмин, CEO в Ай-Ти-Про.

Уверен, что в бесцельных дискуссиях на рабочих собраниях участвовали и страдали все. Существует множество мнений о том, что от встреч стоит отказаться в пользу альтернативных методов.

Я придерживаюсь правила: делать все, что не требует живого обсуждения, другими способами. Например, мы не собираемся всей компанией, чтобы узнать новости или сообщить сотрудникам о новом регламенте. Для этого есть лента в Битрикс24, командные чаты и база знаний.

Но полностью отказаться от встреч невозможно. Есть задачи, которые нельзя решить в одиночку. Собрания нужны нам для обсуждения и принятия решений, которые помогают команде двигаться вперед.

В этой статье я поделюсь, как мы боремся с непродуктивными собраниями и пытаемся эффективно использовать время команды.

Содержание

Какие собрания мы проводим

Как мы решаем «совещательные» проблемы

Что в итоге

Какие собрания мы проводим

Из всех видов собраний — оперативных, стратегических, проблемных — чаще всего мы проводим оперативные собрания. Обычно это еженедельные встречи команд, чтобы собрать свежие данные по заключенным сделкам, выбрать задачи для недельного спринта или проконтролировать выполнение договоренностей.

Еще мы встречаемся для решения конкретных проблем, обсуждения нестандартных ситуаций или принятия изменений. На таких встречах мы совместно обрабатываем теншены сотрудников. Теншен в холократии — это проблема или сложность, которая мешает работе. Мы работаем с теншенами, чтобы из них рождались позитивные изменения в компании.

И конечно, любые собрания не всегда проходят продуктивно. Мы проанализировали весь процесс от планирования собрания до фиксирования принятых решений, выявили пять проблем.

Отсутствие организатора

Если некому озвучить повестку, задать вопросы, направить ход обсуждения по плану, то совещание превращается в суетливое и неинформативное мероприятие.

Участники не подготовлены

Если сотрудники приходят на встречу, не зная, о чем конкретно пойдет речь, какие задачи нужно обсудить, не изучив документы, то собрание становится обсуждением случайных тем.

Нет цели и регламента

Без конкретного плана и поставленных целей встречи к конструктивному решению можно так и не прийти. «Обсудить текущие проблемы» — это плохая цель, так как она ставит задачу поколебать воздух. «Решить, с каким оборудованием участвуем в конкурсе» — хорошая цель.

Неподходящие участники

На совещание стоит приглашать только тех сотрудников, которые владеют ситуацией и могут внести эффективные предложения.

Это наша «любимая» ошибка. Кажется, что, чем больше людей позовем, чем больше мнений услышим, тем лучше будет результат. Но чаще всего на таких многолюдных собраниях большинство участников впустую теряют время.

Размытый результат

Если по итогам совещания участникам непонятно, что от них требуется, договоренности не будут выполнены. Все согласились, что «надо сделать», но вопрос кто и когда будет делать, оставили открытым.

Как мы решаем «совещательные» проблемы

Статей о том, как правильно проводить совещания, написано множество. Кажется, что тема исчерпала себя. Однако, компании продолжают тратить деньги на пустые разговоры. Возможно, наш опыт окажется полезным. Расскажу, что предпринимаем мы у себя в компании для решения этих проблем.

Небольшой дисклеймер — мы давно сами работаем в Битрикс24. Используем этот продукт в качестве CRM-системы. Автоматизацию планирования собраний, сбор теншенов, публикацию повесток и итогов, обсуждение встреч тоже реализовали в Битрикс24.

Оперативные еженедельные планерки в командах мы делаем регулярными. Встречи всегда запланированы в расписании — в один и тот же день, в одно время. Если собрание не нужно, его легко отменить. Гораздо сложнее согласовывать время для внезапной встречи, удобное для всех участников.

Оперативные встречи организует тимлид. Он определяет вопросы для обсуждения и выкладывает материалы для предварительного изучения. А для организации тактических встреч в команде есть роль секретаря. Она переходящая, один раз в месяц по очереди передается другому сотруднику. Секретарь собирает теншены участников, формирует повестку, определяет лимиты времени. Он же выступает модератором во время встречи —следит за соблюдением регламента, не дает возможности докладчикам выходить за рамки предоставленного времени.

Повестку совещания обязательно публикуем заранее. В Битрикс24 она еще и отражается в новостной ленте — не обязательно открывать календарь, чтобы ее увидеть. Участники встречи могут задать вопросы или внести предложения по повестке в комментариях, это экономит время самого собрания. Документы и материалы мы прикрепляем в карточку этого совещания, рассылать их отдельно каждому участнику нет необходимости.

Секретарь бронирует время встречи. В календаре Битрикс24 это удобно сделать с учетом занятости — сразу видны свободные слоты у всех участников.

Автоматически рассылается приглашение, которое можно принять или отклонить. Если приглашение принято, событие добавляется в личный календарь. Заранее до начала собрания автоматически приходит напоминание о встрече.

Онлайн встречи проводим тоже в Битрикс24, не используем сторонние системы ВКС. Проведение совещаний в формате видеоконференций через Битрикс24 позволяет участвовать всем сотрудникам, независимо от их местоположения, можно подключиться с мобильного телефона.

Во время видеоконференции докладчик может демонстрировать экран, показать презентацию. Это делает выступление живым, наглядным и повышает вовлеченность участников.

С помощью функции поднятой руки участники могут привлечь внимание, чтобы задать вопрос или добавить комментарий. Слово им предоставляет модератор.

Секретарь фиксирует принятые решения прямо во время совещания, а после — публикует протокол в ленте новостей. Все участники обязательно ставят реакцию на сообщение. Лайк — увидел, прочитал, согласен. Тут же в чате оперативно обсуждаем забытые вопросы и делимся мнениями по ходу выполнения задач.

Каждое решение превращается в задачу в Битрикс24. Важно, что задачи мы сразу назначаем конкретным сотрудникам и можем отслеживать прогресс их выполнения.

Если встреча длительная, на ней разбирали что-то сложное, то обязательно делаем запись. Запись встречи дает возможность просмотреть ключевые моменты собрания, вернуться к обсуждению, если что-то было упущено или требует уточнения.

Что в итоге

До идеала нам далеко, но определенный прогресс наметился. Мы полностью автоматизировали «совещательную» рутину в Битрикс24. Согласование времени, рассылка приглашений, напоминания, постановка задач — ничего не делаем вручную. Собрали обратную связь от сотрудников. Все признают, что работа секретаря-модератора, четкая повестка и контроль времени делают встречи более продуктивными и экономят время. Стали фиксировать все решения и трансформировать их в задачи конкретным сотрудникам с контролем выполнения.

Вы можете протестировать все возможности Битрикс24 бесплатно в течение 30 дней

Еще статьи по теме

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

30 августа 2024

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

15 августа 2024

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

1 мая 2024

Теги: Кейсы, Автоматизация бизнес-процессов, Совместная работа