+7 499 350 36 20 Заказать звонок
Заказать звонок
Заказать звонок
+7 499 350 36 20

Автор: Ирина Задунайская

Видеоконференции в Битрикс24: 5 советов для успешных онлайн-совещаний

Posted on by Ирина Задунайская

Видеоконференции в Битрикс24: 5 советов для успешных онлайн-совещаний

14 октября 2024

В предыдущей статье мы рассказали, как решали «совещательные проблемы» у себя в компании с точки зрения бизнеса. Поделились опытом борьбы с непродуктивными собраниями и решениями для эффективного использования времени команды.

Сегодня сосредоточимся на технической стороне вопроса. Не будем подробно описывать, на какие кнопки нужно нажать в системе, чтобы запланировать встречу, пригласить участников и начать звонок. Мы поделимся несколькими лайфхаками, которые упростят жизнь и сберегут нервные клетки организатора при проведении видеоконференций в Битрикс24.

Содержание

Выбор подходящего инструмента планирования

Проверка связи

Совместная работа на собрании

Приглашение сторонних участников

Фиксация результатов

Отличия между веб-версией и десктоп-приложением

1. Выбор подходящего инструмента планирования

В Битрикс24 можно запланировать звонок с помощью функции Собрания и планерки. Для этого нужно в главном меню перейти в раздел Компания, выбрать пункт Время и отчеты, затем — Собрания и планерки и создать новое собрание.

Но гораздо проще планировать встречи сразу из чата, задачи или календаря.

События, созданные через функцию Собрания и планерки или через календарь группы почти не отличаются друг от друга, но первый инструмент хуже интегрируется с расписанием сотрудников. На этапе приглашения коллег он не дает возможности оценить их занятость в выбранный слот времени. Тогда как планирование собрания в календаре позволяет сразу видеть занятость участников, избежать долгих согласований и накладок и быстро выбрать удобные для всех часы совместной работы. 

2. Проверка связи

Как бы банально ни звучал этот совет: проверяйте все оборудование до начала видеоконференции. Битрикс24 предоставляет специальный сервис тестирования видеозвонков. Достаточно перейти по ссылке и, следуя инструкциям на экране, проверить качество звука и изображения. Если возникнут проблемы, сервис предложит варианты решения. Этим же способом можно воспользоваться, если неполадки произошли уже во время звонка. Нажмите в нижнем левом углу на стрелочку возле микрофона или камеры и в открывшемся меню выберите пункт Запустить проверку. А затем вновь действуйте по инструкции.

3. Совместная работа на собрании

Во время видеоконференции в Битрикс24 делиться своим экраном с коллегами могут одновременно несколько участников. Это особенно полезно, когда идет оживленная дискуссия, требующая наглядного подтверждения. Пользователям не нужно запрашивать разрешение на демонстрацию или ждать, пока коллега завершит показ своего экрана. Однако стоит помнить, если ведется запись звонка, в итоговом видеофайле отобразится только экран пользователя, который инициировал запись.

Участники могут не только общаться в чате собрания, но и активно взаимодействовать с докладчиком, не прерывая его. Они могут создавать и совместно редактировать документы, таблицы и презентации, а также просматривать результаты предыдущих собраний. Все это возможно благодаря функции Документ в окне звонка.
Функция Хочу сказать дает возможность участникам экологично продемонстрировать свое желание задать вопрос или озвучить мнение, а ведущему — увидеть список таких желающих в хронологическом порядке. 

Организуйте эффективную совместную работу во время видеоконференции в Битрикс24

Оставить заявку на консультацию

4. Приглашение сторонних участников

Если на собрании требуется присутствие партнеров или заказчиков, не зарегистрированных в вашем Битрикс24, просто создайте конференцию и отправьте приглашенным ссылку и пароль для подключения. Участникам останется лишь перейти по ссылке и ввести пароль для подключения с телефона или компьютера. Дополнительная регистрация в Битрикс24 или установка приложения не требуются. Система автоматически создаст чат для этой конференции, в котором можно обсудить все важные вопросы с коллегами.

5. Фиксация результатов

Чтобы не потерять решения, принятые на совещании, фиксируйте их прямо во время встречи. Для этого в Битрикс24 в тарифах Стандартный и Профессиональный существуют шаблоны резюме с автозаполнением полей. Секретарю встречи нужно выбрать функцию Документ, затем — Резюме встречи. Сервис сам заполнит поля:
  • название чата или события календаря, из которого создаете резюме
  • имена участников
  • дата и время

Файл протокола автоматически опубликуется в чате собрания и сохранится на диске.

По умолчанию все участники собрания имеют права на редактирование протокола. К совместной работе с резюме встречи можно пригласить коллег, которые не состоят в чате, или разрешить чтение всем сотрудникам компании. В настройках можно ограничить доступ по времени, установить пароль на просмотр документа, разрешить редактирование определенным пользователям.

Еще одна полезная функция — создание задач из сообщения. Превращайте договоренности в поручения прямо во время собрания. Для этого достаточно отметить сообщение в чате собрания, нажать три точки, а потом выбрать пункт Создать задачу. Заполните нужные поля, назначьте исполнителей и отслеживайте процесс выполнения.

Чтобы коллеги имели возможность освежить в памяти нюансы видео-встречи, запишите ее. Запись сохранится на Диск Битрикс24, и вы сможете поделиться ей со всеми участниками собрания.

И бонус: Отличия между веб-версией и десктоп-приложением

Хотя браузерная версия позволяет принимать полноценное участие в видеозвонках, некоторые полезные функции в ней недоступны:

  • уведомление о звонке поверх всех программ. Браузер не покажет всплывающее окно, если вы параллельно будете работать в другой программе, а с десктоп-приложением вы сразу увидите уведомление о звонке.
  • запись звонка, изменение фона и выбор аватара также работают только в приложении Битрикс24.

Надеемся, наши лайфхаки помогут вам избежать технических сложностей и улучшить взаимодействие с коллегами и партнерами при подготовке и проведении видеоконференций в Битрикс24.

Оптимизируйте совещания с помощью Битрикс24

Оставить заявку на консультацию

Еще статьи по теме

Как мы в Ай-Ти-Про боремся с бесполезными собраниями

13 сентября 2024

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

1 июля 2024

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

1 мая 2024

Теги: Совместная работа, Автоматизация бизнес-процессов

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

Posted on by Ирина Задунайская

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

27 сентября 2024

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для торговых, производственных и сервисных компаний.

В этом кейсе рассказываем об использовании вебхуков для интеграции Битрикс24 и 1С в бизнес-процессе оплаты счетов для ювелирной компании.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24

Итоги внедрения

С какими задачами пришел заказчик

Логотип Империал44

Компания Империал — производитель ювелирных изделий из Костромы, ювелирной столицы нашей страны. Представительства компании находятся в нескольких городах России и Казахстана.

Финансовый департамент компании обратился за оптимизацией бизнес-процесса оплаты счетов по заявкам разных подразделений.

Процесс оплаты счетов был организован так: сотрудники из разных подразделений — производства, отдела продаж, управления персоналом — создавали в Битрикс24 заявки на оплату. Прикрепляли счета и другие документы и назначали исполнителя задачи — бухгалтера.

А дальше начиналось «расследование». Бухгалтер должен был выяснить — для какого подразделения счет, в какие сроки его нужно оплатить, согласован ли счет руководителем и другие условия, необходимые для оплаты. Для решения этих вопросов приходилось звонить автору задачи, писать в личный чат или на почту.

Закончив «следственные действия», бухгалтер переходил из Битрикс24 в учетную программу 1С:Финансист. Создавал документ Заявка на расходование денежных средств, заполнял все данные из счета и проводил оплату.

После успешной оплаты или отказа в согласовании бухгалтер возвращался в задачу в Битрикс24 и закрывал ее, заполняя комментарий «оплачено» или «отклонено».

Выяснение необходимой информации и работа в двух программах отнимали много ресурсов у сотрудников бухгалтерии.

К нам заказчик пришел с задачей — оптимизировать работу бухгалтерии по оплате счетов. Во-первых, нужно исключить двойную работу — ручное создание заявки на оплату и в Битрикс24, и в 1С:Финансист. А во-вторых — стандартизовать параметры для оплаты, сделав бухгалтерское «расследование» необходимым только для сложных оплат.

Наше решение на Битрикс24

Инструментом для интеграции Битрикс24 и 1С:Финансист мы выбрали вебхуки.

Вебхуки в Битрикс24 — это способ автоматизации, который позволяет выполнять интеграции со сторонними системами без использования программирования.

По принципу работы они подразделяются на:

входящие. Активируются, если к порталу были запросы из других систем по специальной ссылке, сгенерированной заранее.

исходящие. Выполнение определенного события инициирует отправку данных из Битрикс24 на заданный адрес, где они могут дальше обрабатываться.

Такая автоматизация позволяет реализовать различные сценарии интеграции Битрикс24 с другими системами, не вкладывая значительные денежные средства.

Новая схема работы выглядит так: сотрудники подразделений по-прежнему создают заявки на оплату счетов в Битрикс24. При этом сразу заполняют обязательные поля, исключая необходимость бухгалтеру приходить за уточнениями. В 90% случаев бухгалтер вообще не заходит в систему заявок в Битрикс24.

На нужной стадии Битрикс24 создает исходящий вебхук и отправляет в 1С:Финансист параметры заявки на оплату — ИНН контрагента, подразделение, дату оплаты, сумму платежа, ссылку на скачивание файла и другие необходимые для оплаты данные.

Получив вызов, 1С:Финансист запускает обработку создания и заполнения документа. Система сама создает новый документ Заявка на расходование денежных средств, а поля заявки автоматически заполняются данными из Битрикс24.

После проведения или отклонения оплаты теперь уже со стороны 1С передается вебхук. Он поступает в Битрикс24 и автоматически создает нужный комментарий в задаче — оплачено или отклонено, и закрывает заявку в Битрикс24.

Задача бухгалтера свелась только к проведению документа в 1С и редким уточнениям по нестандартным платежам.

Итоги внедрения

На 90% сократили время бухгалтеров при оплате счетов: больше не нужно делать двойную работу в разных системах

Исключили ошибки ручного ввода при заполнении заявок на оплату: информация о контрагенте находится и загружается автоматически по ИНН

Процесс согласования оплаты стал наглядным для всех участников: сотрудники оперативно получают уведомления об успешной оплате или отклонении переданных заявок

Обсудите ваши задачи с нашими бизнес-аналитиками

Оставить заявку на консультацию

Еще статьи по теме

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

30 августа 2024

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Как ускорить согласование договоров с 3 недель до 3 дней с помощью Битрикс24

15 апреля 2024

Теги: Кейсы, Документооборот, Автоматизация бизнес-процессов

Как мы в Ай-Ти-Про боремся с бесполезными собраниями

Posted on by Ирина Задунайская

Как мы в Ай-Ти-Про боремся с бесполезными собраниями

13 сентября 2024

Привет! Я — Максим Кузьмин, CEO в Ай-Ти-Про.

Уверен, что в бесцельных дискуссиях на рабочих собраниях участвовали и страдали все. Существует множество мнений о том, что от встреч стоит отказаться в пользу альтернативных методов.

Я придерживаюсь правила: делать все, что не требует живого обсуждения, другими способами. Например, мы не собираемся всей компанией, чтобы узнать новости или сообщить сотрудникам о новом регламенте. Для этого есть лента в Битрикс24, командные чаты и база знаний.

Но полностью отказаться от встреч невозможно. Есть задачи, которые нельзя решить в одиночку. Собрания нужны нам для обсуждения и принятия решений, которые помогают команде двигаться вперед.

В этой статье я поделюсь, как мы боремся с непродуктивными собраниями и пытаемся эффективно использовать время команды.

Содержание

Какие собрания мы проводим

Как мы решаем «совещательные» проблемы

Что в итоге

Какие собрания мы проводим

Из всех видов собраний — оперативных, стратегических, проблемных — чаще всего мы проводим оперативные собрания. Обычно это еженедельные встречи команд, чтобы собрать свежие данные по заключенным сделкам, выбрать задачи для недельного спринта или проконтролировать выполнение договоренностей.

Еще мы встречаемся для решения конкретных проблем, обсуждения нестандартных ситуаций или принятия изменений. На таких встречах мы совместно обрабатываем теншены сотрудников. Теншен в холократии — это проблема или сложность, которая мешает работе. Мы работаем с теншенами, чтобы из них рождались позитивные изменения в компании.

И конечно, любые собрания не всегда проходят продуктивно. Мы проанализировали весь процесс от планирования собрания до фиксирования принятых решений, выявили пять проблем.

Отсутствие организатора

Если некому озвучить повестку, задать вопросы, направить ход обсуждения по плану, то совещание превращается в суетливое и неинформативное мероприятие.

Участники не подготовлены

Если сотрудники приходят на встречу, не зная, о чем конкретно пойдет речь, какие задачи нужно обсудить, не изучив документы, то собрание становится обсуждением случайных тем.

Нет цели и регламента

Без конкретного плана и поставленных целей встречи к конструктивному решению можно так и не прийти. «Обсудить текущие проблемы» — это плохая цель, так как она ставит задачу поколебать воздух. «Решить, с каким оборудованием участвуем в конкурсе» — хорошая цель.

Неподходящие участники

На совещание стоит приглашать только тех сотрудников, которые владеют ситуацией и могут внести эффективные предложения.

Это наша «любимая» ошибка. Кажется, что, чем больше людей позовем, чем больше мнений услышим, тем лучше будет результат. Но чаще всего на таких многолюдных собраниях большинство участников впустую теряют время.

Размытый результат

Если по итогам совещания участникам непонятно, что от них требуется, договоренности не будут выполнены. Все согласились, что «надо сделать», но вопрос кто и когда будет делать, оставили открытым.

Как мы решаем «совещательные» проблемы

  • Статей о том, как правильно проводить совещания, написано множество. Кажется, что тема исчерпала себя. Однако, компании продолжают тратить деньги на пустые разговоры. Возможно, наш опыт окажется полезным. Расскажу, что предпринимаем мы у себя в компании для решения этих проблем.
  • Небольшой дисклеймер — мы давно сами работаем в Битрикс24. Используем этот продукт в качестве CRM-системы. Автоматизацию планирования собраний, сбор теншенов, публикацию повесток и итогов, обсуждение встреч тоже реализовали в Битрикс24.

Оперативные еженедельные планерки в командах мы делаем регулярными. Встречи всегда запланированы в расписании — в один и тот же день, в одно время. Если собрание не нужно, его легко отменить. Гораздо сложнее согласовывать время для внезапной встречи, удобное для всех участников.

Оперативные встречи организует тимлид. Он определяет вопросы для обсуждения и выкладывает материалы для предварительного изучения. А для организации тактических встреч в команде есть роль секретаря. Она переходящая, один раз в месяц по очереди передается другому сотруднику. Секретарь собирает теншены участников, формирует повестку, определяет лимиты времени. Он же выступает модератором во время встречи —следит за соблюдением регламента, не дает возможности докладчикам выходить за рамки предоставленного времени.

Повестку совещания обязательно публикуем заранее. В Битрикс24 она еще и отражается в новостной ленте — не обязательно открывать календарь, чтобы ее увидеть. Участники встречи могут задать вопросы или внести предложения по повестке в комментариях, это экономит время самого собрания. Документы и материалы мы прикрепляем в карточку этого совещания, рассылать их отдельно каждому участнику нет необходимости.

Секретарь бронирует время встречи. В календаре Битрикс24 это удобно сделать с учетом занятости — сразу видны свободные слоты у всех участников.

Автоматически рассылается приглашение, которое можно принять или отклонить. Если приглашение принято, событие добавляется в личный календарь. Заранее до начала собрания автоматически приходит напоминание о встрече.

Онлайн встречи проводим тоже в Битрикс24, не используем сторонние системы ВКС. Проведение совещаний в формате видеоконференций через Битрикс24 позволяет участвовать всем сотрудникам, независимо от их местоположения, можно подключиться с мобильного телефона.

Во время видеоконференции докладчик может демонстрировать экран, показать презентацию. Это делает выступление живым, наглядным и повышает вовлеченность участников.

С помощью функции поднятой руки участники могут привлечь внимание, чтобы задать вопрос или добавить комментарий. Слово им предоставляет модератор.

Секретарь фиксирует принятые решения прямо во время совещания, а после — публикует протокол в ленте новостей. Все участники обязательно ставят реакцию на сообщение. Лайк — увидел, прочитал, согласен. Тут же в чате оперативно обсуждаем забытые вопросы и делимся мнениями по ходу выполнения задач.

Каждое решение превращается в задачу в Битрикс24. Важно, что задачи мы сразу назначаем конкретным сотрудникам и можем отслеживать прогресс их выполнения.

Если встреча длительная, на ней разбирали что-то сложное, то обязательно делаем запись. Запись встречи дает возможность просмотреть ключевые моменты собрания, вернуться к обсуждению, если что-то было упущено или требует уточнения.

Что в итоге

До идеала нам далеко, но определенный прогресс наметился. Мы полностью автоматизировали «совещательную» рутину в Битрикс24. Согласование времени, рассылка приглашений, напоминания, постановка задач — ничего не делаем вручную. Собрали обратную связь от сотрудников. Все признают, что работа секретаря-модератора, четкая повестка и контроль времени делают встречи более продуктивными и экономят время. Стали фиксировать все решения и трансформировать их в задачи конкретным сотрудникам с контролем выполнения.

Вы можете протестировать все возможности Битрикс24 бесплатно в течение 30 дней

Оставить заявку на консультацию

Еще статьи по теме

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

30 августа 2024

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

15 августа 2024

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

1 мая 2024

Теги: Кейсы, Автоматизация бизнес-процессов, Совместная работа

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

Posted on by Ирина Задунайская

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

30 августа 2024

В конструкторах документов можно создать что угодно — договоры, коммерческие предложения, счета, акты выполненных работ. Менеджер сформирует документ за несколько минут, заполняя поля в заранее настроенном шаблоне. Возникает проблема: шаблонов расплодилось много и требуются усилия, чтобы выбрать нужный.

На продвинутых тарифах Битрикс24 с помощью смарт-процессов можно автоматизировать выбор шаблона. Настроенная система сама подберет его в зависимости от заполненных параметров в карточке документа. А вот пользователи Базового и Стандартного тарифов вынуждены создавать отдельные шаблоны под каждый набор параметров.

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных и сервисных компаний. В этом кейсе рассказываем, как оптимизировали создание договоров с десятками параметров на Базовом тарифе Битрикс24.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик
Наше решение на Битрикс24
Итоги внедрения

С какими задачами пришел заказчик

Базовый тариф Битрикс24 — это стартовый пакет, предназначенный для небольших команд. Он предоставляет основные функции для организации рабочего пространства и коммуникации.

Базовый тариф часто выбирают начинающие команды, которым пока не нужны сложные автоматизации, аналитика, инструменты для управления проектами. Однако даже небольшим командам необходимо оптимизировать процессы и избавляться от рутинных задач. Например, сократить время на подготовку документов.

С такой задачей пришел заказчик — оптимизировать процесс формирования договоров с клиентами, исключить ошибки менеджеров при ручном вводе данных.

Loft Street Логотип

Loft Street предоставляет в аренду помещения и проводит мероприятия — свадьбы, вечеринки, презентации.

Для расчета стоимости и заключения договора команде приходится учитывать множество параметров. Менеджер выбирает тип клиента — организация или частное лицо, какое из имеющихся помещений будет использоваться, какое специальное оборудование потребуется и на какой срок, нужен ли кейтеринг и на сколько гостей и еще несколько десятков опций.

Чтобы сократить время на составление такого договора, в компании самостоятельно создали 16 шаблонов на тарифе Базовый Битрикс24. Менеджер легко заполнял поля в карточке договора, но часто ошибался с выбором нужного шаблона.

Наше решение на Битрикс24

Первым делом мы избавились от многообразия шаблонов и оставили только два — по адресам площадок. Они различаются видом спецификаций и их невозможно было объединить в один шаблон без использования инструмента смарт-процессы, которого нет в Базовом тарифе. Поэтому, свести все параметры документа в один шаблон не получилось. Но два шаблона вместо шестнадцати — это уже успех.

А дальше — кропотливая работа вместе с командой заказчика. Мы выбрали все изменяемые параметры в прототипе договора и заменили их на коды полей из CRM Битрикс24, чтобы система понимала, куда и какие значения нужно подставлять в готовом документе.

Итоги внедрения

Сократилось время команды на подготовку документов

Исключены ошибки ручного ввода — документы без опечаток с актуальными данными

Два шаблона вместо шестнадцати — менеджеры безошибочно выбирают нужный

Оптимизирован ключевой бизнес-процесс без перехода на более функциональный тариф

Обсудите ваши задачи с нашими бизнес-аналитиками

Оставить заявку на консультацию

Еще статьи по теме

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

15 августа 2024

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Как ускорить согласование договоров с 3 недель до 3 дней с помощью Битрикс24

15 апреля 2024

Теги: Кейсы, Документооборот, Автоматизация бизнес-процессов

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

Posted on by Ирина Задунайская

Что учесть при выборе CRM: сравниваем функции российских систем

15 августа 2024

Бизнес обрастает клиентами, записные книжки менеджеров и таблички в Excel уже не справляются с потоком информации. Вы решаете, что пришло время внедрить CRM-систему. Но как выбрать ту самую с нужным набором функций и подходящей стоимостью из огромного разнообразия продуктов на рынке?

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных и сервисных компаний.
В этой статье мы сравнили три самые популярные российские CRM-системы: Битрикс24, Мегаплан и amoCRM. Оценили их по пяти ключевым параметрам: автоматизация продаж, маркетинговые процессы, коммуникации с клиентами, аналитика и стоимость. Надеемся, этот обзор поможет вам сделать выбор.

Содержание

CRM для автоматизации продаж

CRM в маркетинговых процессах

CRM для коммуникации с клиентами

Аналитика в CRM

Сколько стоит CRM

Автоматизация продаж: разгрузите менеджеров и повысьте эффективность процессов

CRM-система для продаж — это помощник, способный взять на себя большую часть рутинных операций. Битрикс24, amoCRM и Мегаплан предлагают автоматические воронки продаж, возможность фиксации заявок клиентов из различных источников, шаблоны документов.

В Битрикс24 достаточно задать сценарий взаимодействия с клиентом на разных этапах сделки, и генератор сам выстроит бизнес-процессы.

Digital-воронка является эксклюзивной особенностью amoCRM. Она самостоятельно проводит клиентов через все этапы продаж, показывая целевую рекламу, отправляя электронные сообщения и создавая задания для менеджеров.

В CRM от Мегаплан воронка продаж демонстрирует прогресс сделок на каждой стадии. По умолчанию система использует стандартную схему. Но ее можно адаптировать под нужды конкретного предприятия.

ВозможностиБитрикс24МегапланamoCRM
Единая база контактов
Воронка продажМногоуровневая, кастомизируемаяАвтоматическая digital-воронка
Автоматизация рутинных задачАвтоматизация с помощью роботов продажАвтоматизация с помощью шаблоновАвтоматизация c помощью роботов продаж
Автоматическая фиксация заявок из различных источников
Планирование дел и напоминания
Шаблоны документов

Маркетинговые процессы: увеличьте конверсии с минимальными усилиями

Автоматизация маркетинга в CRM-системе существенно влияет на эффективность управления кампаниями и повышение конверсий.

В Битрикс24 и amoCRM маркетолог найдет много полезных инструментов: e-mail- и sms-рассылки, CRM-формы, поддержка социальных сетей, интеграция с мессенджерами — Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и рекламными кабинетами — Яндекс.Директ, Google Ads, Вконтакте. Кроме того, в Битрикс24 имеется встроенный конструктор сайтов, в котором можно быстро создать посадочную страницу без навыков программирования.

Возможности Мегаплан в этой сфере несколько скромнее. Система поддерживает email- и sms-рассылки, интеграцию с WhatsApp, Telegram, Яндекс.Метрикой.

ВозможностиБитрикс24МегапланamoCRM
Email-рассылки
SMS-рассылки
МессенджерыИнтеграция с WhatsApp, Telegram и другимиИнтеграция с WhatsApp, TelegramИнтеграция с WhatsApp, Telegram и другими
Ретаргетинг
Автоматизация кампанийИнструменты для создания цепочек и триггеровБазовые сценарии автоматизацииАвтоматизация через роботов и сценарии
Интеграция с CRM
Аналитика и отчетыСквозная аналитика
Интеграция с Google Analytics, Яндекс.Метрика		Интеграция с Яндекс.Метрика и RoistatИнтеграция с Яндекс.Метрика

Увеличьте продажи с помощью Битрикс24

Оптимизируйте воронку продаж, упростите работу с клиентами и повысьте эффективность маркетинга

Попробовать Битрикс24 бесплатно

Коммуникации с клиентами: общайтесь, как удобно вашим заказчикам

Все три продукта могут похвастаться большим набором функций для взаимодействия с клиентами: звонки и отправка писем осуществляются прямо из CRM-системы, общаться можно в удобном для заказчика мессенджере в формате единого окна, а вся история сохраняется в карточке клиента.

В Битрикс24 есть функция приема оплаты от клиентов в чатах соцсетей, по sms и в WhatsApp. Это удобно для клиентов, так как им не нужно переходить на другие сайты для оплаты товаров или услуг.

ВозможностиБитрикс24МегапланamoCRM
Каналы коммуникацииИнтеграция с мессенджерами, почтой и телефонными системами. Встроенный лайв-чат, email, соцсетиВстроенная телефония и emailИнтеграция с мессенджерами, почтой и телефонными системами
История взаимодействийПолная история взаимодействийПолная история взаимодействийПолная история взаимодействий
Автоматизация коммуникацийАвтоматизация через бизнес-процессыАвтоматизация через шаблоныРоботы для автоматизации коммуникаций

Аналитика в CRM: ориентируйтесь на цифры для достижения успеха

Аналитика продаж помогает сегментировать клиентов, оптимизировать бизнес-процессы, отслеживать эффективность маркетинговой стратегии и своевременно корректировать ее.

В CRM-системе Мегаплан можно использовать встроенные отчеты для оценки ключевых показателей: количество заявок и продаж, число сделанных звонков за период, продолжительность разговоров с клиентами, загруженность сотрудников, эффективность работы менеджеров.

В amoCRM есть данные для анализа продаж, работы пользователей, прогресса целей команды. А также сводный отчет, где информация по сделкам, задачам и контактам представлена в виде круговых диаграмм и графиков.

В CRM Битрикс24 в дополнение к отчетам по продажам и производительности сотрудников используется сквозная аналитика, с помощью которой можно проследить весь путь клиента от первого взаимодействия с рекламой до оплаты и оценить реальную стоимость его привлечения.

Важным преимуществом Битрикс 24 является возможность подключения к CRM сторонних аналитических сервисов. У нас есть большой обзор инструментов аналитики для Битрикс24.

Кроме того, система использует искусственный интеллект, предсказывающий вероятность успеха сделок.

ВозможностиБитрикс24МегапланamoCRM
Отчеты по продажам
Маркетинговая аналитика
Анализ производительности
Кастомизация отчетовBI Конструктор
Yandex DataLens Google Looker		Встроенные отчетыНастройка с помощью фильтров

Сколько стоит CRM: выберите то, что соответствует вашему бюджету

Все три системы предлагают несколько тарифов с разным набором функций. В CRM Битрикс24 есть бесплатный тариф с ограниченными возможностями.

ТарифСтоимость за 1 пользователя в год
Битрикс24МегапланamoCRM
Базовый5 976 ₽ 7 548 ₽7 188 ₽
Стандартный1 678 ₽ 9 228 ₽13 188 ₽
Профессиональный1 679 ₽ 12 588 ₽19 188 ₽

Выбираем CRM: как найти свою идеальную пару?

Битрикс24 подходит для компаний любого размера с разнообразными потребностями

  • Если нужен полноценный корпоративный портал с единым информационным пространством для сотрудников
  • Если нужно получать подробную сквозную аналитику и использовать несколько каналов коммуникаций с клиентами
  • Если необходима автоматизация бизнес-процессов и контроль работы сотрудников
  • Если требуется комплекс инструментов для маркетинга и продаж
  • Если нужно интегрировать Битрикс24 с другими системами для эффективного управления компанией

Мегаплан идеален для небольших компаний с ограниченным бюджетом

  • Если требуется простая и понятная система управления задачами и проектами
  • Если достаточно простой воронки продаж
  • Если важна интеграция с системой управления финансами в одной экосистеме

amoCRM предназначена для небольших компаний

  • Если важна автоматизация процессов продаж с минимальным вмешательством менеджера
  • Если требуется гибкая настройка под специфику бизнеса
  • Если в приоритете — активные продажи товаров и услуг

Принимайте решение о покупке CRM, учитывая масштаб, потребности и задачи вашего бизнеса, а также бюджет и перспективы развития компании. Тогда внедрение этого инструмента будет успешной инвестицией в рост, а не пустой тратой средств.

Узнайте, как CRM Битрикс24 сможет решить ваши задачи

Задайте вопрос бизнес-аналитику

Еще статьи по теме

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

1 июля 2024

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

30 мая 2024

Битрикс24: облако или коробка. Рассказываем, чем отличаются версии и что нужно учесть перед выбором

1 апреля 2024

Теги: CRM, Продажи

Как ускорить обработку обращений в ЖКХ: омниканальный контакт-центр на Битрикс24

Posted on by Ирина Задунайская

Как ускорить обработку обращений в ЖКХ: омниканальный контакт-центр на Битрикс24

15 июля 2024

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных и сервисных компаний.

В этом кейсе рассказываем о внедрении контакт-центра на Битрикс24 в ресурсоснабжающей компании. Приходите на демонстрацию решения — покажем, как единый контакт-центр работает с разными каналами обращений — телефоном, сайтом, почтой, мессенджерами.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24
Итоги внедрения

С какими задачами пришел заказчик

Мы не можем указывать название заказчика по условиям NDA. Это компания в Центральном Федеральном округе, осуществляет поставку природного газа разным категориям потребителей — государственным и коммерческим организациям, населению.

Операторы заказчика ежедневно взаимодействуют с десятками обращений от абонентов. Источниками обращений могут быть личные обращения в офисе компании, телефонные звонки, письма на электронную почту, заявки из форм на сайте.

Исторически сложилось, что компания использовала несколько разных программных продуктов для коммуникации с потребителями и фиксации обращений. Требовалось много ручной работы по отслеживанию статусов обращений и обработке данных.

Наш заказчик стремился к высокому уровню обслуживания абонентов, хотел создать единую клиентскую базу и наладить обработку обращений так, чтобы ни один абонент не остался без ответа. В качестве решения компания выбрала создание единого контакт-центра. Контакт-центр должен не только обрабатывать входящие обращения из разных каналов, но и стать инструментом для автоматизации процессов. Был запущен проект по созданию контакт-центра для ресурсоснабжающей компании.

Задачи проекта

  • Создать справочник с базой данных абонентов — номерами лицевых счетов и адресами
  • Объединить все обращения абонентов в одном окне на корпоративном портале
  • Организовать распределение обращений по темам и передачу их в подразделения ответственным исполнителям
  • Создать шаблоны документов и ответов для быстрой отправки абонентам
  • Автоматизировать создание отчетов для руководителей

Протестируйте контакт-центр на демо-стенде

Оставить заявку на консультацию

Наше решение на Битрикс24

Для организации единого контакт-центра выбрали Битрикс24.

Для ведения базы абонентов создали смарт-процесс, в который загружается информация о соответствии лицевого счета адресу абонента. В списке лицевых счетов можно осуществлять поиск. Оператору достаточно ввести первые цифры номера или начать набирать адрес, чтобы система нашла нужные данные.

Все обращения абонентов сначала автоматически попадают в воронку Лидов. Оператор верифицирует запрос. Если это спам или обращение содержит недостаточно информации для обработки, то лид дисквалифицируется. Если же запрос корректен, то оператор по содержанию определяет тему обращения и идентифицирует абонента — заполняет поле Лицевой счет данными из справочника.

Если лицевой счет определяется однозначно по адресу, то вся информация автоматически загружается в карточку лида из справочника. Если же однозначно определить лицевой счет невозможно, система подбирает подходящие лицевые счета, зарегистрированные по адресу и таким образом упрощает работу оператора.

Прошедшие стадию первичной обработки лиды квалифицируются и попадают в воронку Сделок. В системе создано несколько воронок в соответствии с темами обращений.

После попадания обращения в воронку, бизнес-процесс автоматически создает задачи ответственным исполнителям.

Исполнитель отрабатывает обращение в соответствии со своим бизнес-процессом — инженер выходит на объект для оценки технических условий, контроллер проводит снятие показаний счетчиков, расчетный отдел формирует справки по взаиморасчетам. В процессе обращение абонента проходит стадии воронки и закрывается.

Итоги внедрения

Этот проект активно дорабатывается. Будут дополнены шаблоны ответов для быстрой отправки абонентам. Сейчас используется около 10 шаблонов, заказчик планирует увеличить их количество. Запланировано создание отчетов для руководителей о занятости операторов, о количестве обращений и их темах. А еще компания собирается использовать мессенджеры как возможный источник заявок.

Процесс обработки обращений стал наглядным для всех участников — операторов, инженеров, руководителей

Операторы работают со всеми обращениями в одном окне на корпоративном портале. Это сократило сроки обработки обращений в 10 раз

Создан справочник лицевых счетов, данные из справочника подтягиваются во все формы и шаблоны документов. Это позволяет формировать автоматические ответы абонентам и значительно сокращает время на подготовку документов

Все обращения абонентов собраны в единой системе. Это позволяет видеть сразу все обращения от абонента, хранить все документы в карточке и получать к ним мгновенный доступ

Сотрудники подразделений получают уведомления о поступивших задачах. Система следит за сроками выполнения задач и оповещает руководителей о задержках в процессе

Обсудите ваши задачи с нашими бизнес-аналитиками

Оставить заявку на консультацию

Еще статьи по теме

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

01 июля 2024

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Битрикс24: облако или коробка. Рассказываем, чем отличаются версии и что нужно учесть перед выбором

01 апреля 2024

Теги: CRM, Совместная работа, Кейсы, Автоматизация бизнес-процессов

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

Posted on by Ирина Задунайская

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

01 июля 2024

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных и сервисных компаний.

Многие предприниматели считают, что CRM-система и автоматизация процессов не нужны в небольшой компании. Однако это заблуждение, которое часто тормозит развитие бизнеса.

В этой статье разбираемся, как CRM-система поможет малому бизнесу и как выбрать подходящую.

Содержание

Зачем нужна CRM малому бизнесу

Как понять, нужна ли CRM вашему бизнесу

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

Зачем нужна CRM малому бизнесу

«У нас простой бизнес, небольшая компания. Пять менеджеров справляются с потоком клиентов, пара закупщиков обеспечивают компанию материалами, бухгалтер на аутсорсе сводит дебет с кредитом. Зачем нам CRM?».

CRM — Customer Relationship Management — система, которая помогает выстроить отношения с клиентами и следить за совершаемыми сделками.

Программа собирает информацию о клиенте и сделке в электронные карточки, учитывая множество параметров: источник и дату заявки, первый контакт с клиентом, консультацию, подписание договора, детали проекта, передачу в производство, доставку.

Работая в CRM, менеджер наглядно видит историю взаимодействия с каждым клиентом. В ней отображаются все сообщения и разговоры, контактные данные, номера телефонов, email. При этом CRM выступает не просто хранилищем данных. Она также подсказывает менеджеру или владельцу бизнеса, как лучше связываться с тем или иным клиентом, какова скорость ответа и качество сделки. Система собирает всю аналитику в отчеты, помогает работать с воронкой продаж, планировать дальнейшее взаимодействие с покупателями.

Используя CRM, вы больше не будете вручную вести клиентские базы и этапы проектов в электронных таблицах. Программа все сделает за вас, а также напомнит, когда клиенту пора отправлять оповещение о заказе или информацию о новинках.

Она исключает потерю информации и недобросовестное отношение к работе исполнителей. Это инструмент, помогающий владельцам компании анализировать текущую работу, менеджерам — управлять продажами, маркетологам — направленно взаимодействовать с лидами. Здесь не важен масштаб бизнеса, ведь цель бизнеса — прибыль.

Использование CRM-системы повышает прибыль компаний, уменьшает расходы и увеличивает скорость обработки заявок от клиентов. Ее внедрение — одно из полезных решений для бизнеса.

По данным исследования популярного портала о технологиях и инновациях VentureBeat после внедрения CRM у 80% компаний увеличилось количество лидов, а у 77% — количество конверсий.

Увеличьте продажи с Битрикс24

Протестировать CRM бесплатно

Как понять, нужна ли CRM вашему бизнесу

У вас большая база клиентов

Большой объем обращений — первый признак, что вам нужна CRM. Тут аргументы простые и весомые: слишком много информации, ее необходимо сохранять и быстро обрабатывать, чтобы не упустить потенциальных клиентов. Время — деньги, покупатель легко перейдет к конкурентам. CRM поможет сформировать карточку обращения, обработать заявку и проконтролировать следующие этапы сделки.

У вас большой штат менеджеров

Чем больше сотрудников, тем больше ответственность и тем сложнее их контролировать. Система электронных карточек и отчетов помогает владельцу бизнеса следить за работой менеджеров. Она показывает, кто из них больше всего заключил успешных сделок и повысил продажи, а кто, наоборот, растерял клиентскую базу.

Важный момент: у менеджеров есть доступ к базе данных, но забрать ее или передать третьим лицам они не смогут. База данных надежно защищена CRM.

У вас разные каналы трафика

Клиенты приходят из разных источников, и часто бывает, что коммуникация проходит по нескольким каналам. Например, переписка в соцсетях и звонок, переписка через чат-бот на сайте, разговор с менеджером, переписка в мессенджере. За такими цепочками общения неудобно следить. Менеджер каждый раз уточняет запрос, клиент раздражается, ведь он уже не раз его называл. В результате коммуникация нарушается, и никто из участников не доходит до конечной цели. Покупатель не получает товар, вы — прибыль.

CRM предотвращает конфликты. Когда вся информация собирается в единой карточке, это удобно. Любой менеджер может подхватить ситуацию и продолжить сделку.

Вам необходим анализ работы вашего бизнеса

Системы управления взаимоотношениями с клиентами строятся на сильной системе аналитики. Они формируют отчеты, снабжая их графиками, схемами, диаграммами. Благодаря этому вы делаете прогноз продаж на будущее, выбираете наиболее эффективную рекламу и каналы трафика, распределяете нагрузку на отделы и сотрудников.

У вас длинный цикл воронки продаж

CRM нужна для оперативной связи и фиксации хронологии общения с клиентом. Не все бизнес-процессы решаются за 1–2 дня, некоторые растягиваются на месяцы и даже годы.

У вас активная маркетинговая политика

Не все программы поддерживают рекламные функции. Если вам важно работать с трафиком и отслеживать, как он влияет на продажи, советуем обратить внимание именно на маркетинговые CRM. В них есть не только аналитика, но и возможность проводить A/B-тесты.

Увеличьте продажи с Битрикс24

Протестировать CRM бесплатно

Как выбрать CRM для малого бизнеса: 5 ключевых критериев

Простота настройки и внедрения

Даже если для вашей отрасли нет готового решения, а ваш бюджет ограничен, выбирайте программу с интуитивно понятным интерфейсом, в котором легко будет разобраться самому и так же легко обучить сотрудников.

Невысокая цена

В небольшой компании на счету каждый рубль, поэтому у вас должна быть возможность протестировать новый инструмент за небольшую плату. Есть даже бесплатные CRM-системы для малого бизнеса — так, в Битрикс24 есть бесплатный тариф, в который включена большая часть возможностей CRM, а количество пользователей и вовсе неограниченно.

Мобильность

Если у вас нет офиса или сотрудники работают удаленно, удобно иметь полноценный доступ к CRM-системе со смартфона, чтобы организовать работу на выезде. В мобильном приложении можно создавать сделки, отвечать покупателям и делать все то же самое, что в десктопной версии.

Интеграция с инструментами, которые вы уже используете в работе

Проверьте, чтобы CRM-система интегрировалась с онлайн-кассой или платежной системой, с телефонией или почтовым сервисом.

Пазл 5

Масштабируемость системы

У вас должна быть возможность один раз настроить процессы, а затем без проблем подключать новых пользователей, новые интеграции и не настраивать работу заново.

Если вы сомневаетесь, нужна ли вам CRM, попробуйте бесплатный тестовый период Битрикс24. За 30 дней вы поймете, обладает ли CRM Битрикс24 нужными вам инструментами и есть ли результаты.
В облачной версии Битрикс24 есть бесплатный тариф с базовым набором возможностей. Можно добавлять неограниченное количество лидов, создавать индивидуальные коммерческие предложения и отправлять их клиентам прямо из программы, выставлять счета, настраивать воронки продаж.
Чтобы получить доступ к аналитике и отчетам, настройке телефонии, автоматизации продаж и маркетинга, выбирайте один из платных тарифов.

Возьмите под контроль каналы коммуникации
с клиентами и автоматизируйте продажи

Протестировать Битрикс24 бесплатно

Еще статьи по теме

Внедрили за 5 часов: управление проектами для производителя серверного оборудования

30 мая 2024

Наглядно и понятно: выбираем инструменты для аналитики данных в Битрикс24

15 мая 2024

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

01 мая 2024

Теги: CRM, Продажи

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

Posted on by Ирина Задунайская

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных и сервисных компаний.

В статье рассказываем, как повысилась эффективность производственно-сервисной компании с мобильным приложением Битрикс24 для рабочих-монтажников.

Этот кейс — пример недорогого и быстрого решения. Стоимость подобного внедрения — от 20 000 рублей и займет не более 10 дней.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24

Новый процесс работы с заказами. Как это выглядит для заказчика
Итоги внедрения

С какими задачами пришел заказчик

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

Diford – современная фабрика по производству межкомнатных дверей и мебели. Работает с оптовыми и розничными заказами с 2008 года.

Для технологических расчетов и оценки стоимости заказов в компании использовалась программа 1С. Однако, по словам менеджеров, им не хватало возможности оперативно обсуждать детали заказов и наглядно видеть, на каком этапе находится сделка.

Отсюда — первая задача: нужна система с функцией совместной работы и наглядным представлением этапов заказа.

Важный сегмент клиентов компании — розничные покупатели. Кроме самого производства мебели, работа с частниками требует выезда на объекты замерщиков и монтажников. Часто возникали конфликтные ситуации — результаты замеров передавались с задержками или требовали уточнения.

Возникла вторая задача — обеспечить «полевым» монтажникам возможность сразу на выезде оперативно загружать данные замеров и результатов монтажа в систему.

А третья задача — уже традиционная: дать руководителям инструмент контроля работы компании.

Наше решение на Битрикс24

Для решения выбрали классику — воронки CRM.

  • Вместе с заказчиком разделили процесс выполнения заказа на этапы — получилось 9 стадий
  • Запустили автоматическое создание задач с помощью роботов
  • Организовали внутри заказов чаты для оперативного обсуждения
  • Создали представления сделок для монтажников, разделив права доступа к коммерческой информации
  • Разработали инструкции для «полевых» сотрудников и провели обучение для менеджеров
  • Настроили канбан-доски для наглядного представления этапов производства

Новый процесс работы с заказами. Как это выглядит для заказчика

Заказ на производство мебели и дверей проходит 9 этапов.

Оформление заказа

На 1 этапе менеджер создает заказ, прикладывает исходные документы — проект договора, требования покупателя, первичные технологические расчеты.

Замер

Менеджер создает задачу с указанием данных покупателя и согласованной даты выхода на замер. Мы настроили систему так, что при планировании замера менеджер сразу видит занятость замерщика и оперативно без нескольких уточняющих созвонов согласовывает с покупателем удобные даты и время.

Заключение сделки

После того, как замерщик пометил задачу выполненной, карточка заказа автоматически переходит на следующую стадию — заключение сделки.

Менеджер связывается с заказчиком, уточняет детали по декору, обработке, дополнительным работам, условиям оплаты. Вся информация сразу фиксируется в карточке заказа.

После заключения договора карточка заказа передвигается на этап Производство.

Производство

Поскольку внутри заказа организован чат и ведется обсуждение сотрудниками из разных подразделений, менеджер своевременно узнает об окончании производственного этапа. И последовательно переводит заказ на следующие стадии.

Подготовка к отгрузке, доставка, монтаж

На этих этапах создаются задачи для соответствующих служб — на доставку и монтаж.

Монтажники не просто имеют доступ к своим задачам с мобильного телефона. С помощью роботов мы автоматизировали уведомления. Утром за день до замера и в день замера рабочие получают напоминания о запланированных на эти дни делах.

Еще находясь на объекте, монтажники загружают в карточку заказа фотографии собранной мебели или установленных дверей. Только после этого заказ переходит на следующие стадии.

Доработка и закрытие

Если заказ выполнен успешно, то он закрывается. В некоторых случаях проходит дополнительную стадию доработки, которая так же наглядна и отражается на канбан-доске.

Итоги внедрения

Этапы заказов стали наглядными. Менеджеры и руководители в любое время видят стадию производства мебели и дверей для покупателей

Техническая документация, расчеты, требования покупателей, информация о замерах, фотографии монтажа хранятся в карточке заказа. Данные можно получить с любого устройства

«Полевые» сотрудники сразу на выезде оперативно загружают данные замеров и результатов монтажа в систему. Информация не теряется, а скорость обработки заказов менеджерами увеличилась

Разграничены права доступа к коммерческой информации. Монтажники и менеджеры имеют разный уровень доступа к заказу

Чат позволяет оперативно обсуждать состояние заказа с сотрудниками из разных подразделений — менеджерами, производством, монтажниками

У руководства есть инструмент контроля производства и отгрузки заказов

Получите консультацию бизнес-аналитика

Оставить заявку на консультацию

Еще статьи по теме

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

01 мая 2024

Как ускорить согласование договоров с 3 недель до 3 дней с помощью Битрикс24

15 апреля 2024

Наглядно и понятно: выбираем инструменты для аналитики данных в Битрикс24

15 мая 2024

Теги: Кейсы, CRM, Управление проектами, Совместная работа

Внедрили за 5 часов: управление проектами для производителя серверного оборудования

Posted on by Ирина Задунайская

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

30 мая 2024

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных компаний.

Для типовых задач мы предлагаем готовые решения. За 1-2 дня реализуем простые воронки в CRM, утверждение документов, заявки на внутренние услуги, бронирование ресурсов, другие популярные запросы.

Этот короткий кейс — пример внедрения за 5 часов на готовом решении.

Содержание

С какими задачами пришел заказчик

Наше решение на Битрикс24
Итоги внедрения

С какими задачами пришел заказчик

Логотип Emilink

Компания Emilink — производитель телекоммуникационного, серверного оборудования для построения ЦОД и СКС.

Проекты — это основной вид деятельности предприятия, включающий разработку, создание и реализацию оборудования для заказчиков.

В компании не было единой системы ведения проектных продаж и инструментов для совместной работы над ними. Нельзя было оперативно понять, на какой стадии находится проект, какие работы по нему уже выполнены. Контроль требовал много усилий от руководителя. Поскольку совместная работа по проекту велась в разных системах, это затрудняло поиск и сбор информации в спорных ситуациях.

Наше решение на Битрикс24

Инструментом для ведения проектных продаж мы выбрали воронку CRM. Процесс разделили на 7 стадий в соответствии со сложившимися этапами подготовки и реализации проекта у заказчика.
Добавили инструменты автоматизации для своевременного уведомления менеджеров о ходе проекта. Дополнительно настроили требования к выполнению определенных условий на этапах проекта.
Использовали чаты — встроенные инструменты Битрикс24 для совместной работы в сделках.
Важное дополнение — заказчик получил это решение бесплатно в качестве специального предложения при покупке тарифа Битрикс24.

Итоги внедрения

Менеджеры ведут проекты в одном окне. Это увеличивает производительность их работы

Этапы проектов стали наглядными. Менеджеры и руководители в любое время видят стадию проекта и могут управлять ресурсами для устранения возможных «заторов»

Ответственные лица вовремя получают уведомления. Это позволяет не держать в голове задачи по проекту

Данные по проекту автоматически проверяются на полноту заполнения. Это исключает проблемы с заполнением «задним числом»

Все участники проекта с любого устройства имеют мгновенный доступ к технической документации, анкетам заказчиков, информации о подрядчиках

Чат в сделке позволяет оперативно обсуждать вопросы и задачи по проекту со всеми ответственными и наблюдателями

Получите быстрое и недорогое решение

Оставить заявку на консультацию

Еще статьи по теме

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

01 мая 2024

Как ускорить согласование договоров с 3 недель до 3 дней с помощью Битрикс24

15 апреля 2024

Наглядно и понятно: выбираем инструменты для аналитики данных в Битрикс24

15 мая 2024

Теги: Кейсы, Управление проектами

Наглядно и понятно: выбираем инструменты для аналитики данных в Битрикс24

Posted on by Ирина Задунайская

Наглядно и понятно: выбираем инструменты для аналитики данных в Битрикс24

15 мая 2024

Вместе с бизнес-аналитиком Ульяной Беляевой разобрались в инструментах бизнес-аналитики и их возможностях. Читайте дальше, если ваша задача — выбрать средство для самостоятельной разработки отчетов для Битрикс24. Если нет времени вникать в технические детали — закажите у нас настройку отчетов любой сложности.

Содержание

Инструменты аналитики

Сравниваем BI Конструктор и Yandex DataLens

Наши рекомендации

Инструменты аналитики

Для создания аналитических отчетов в Битрикс24 существуют разные инструменты. Расскажем о решениях, которые позволяют анализировать и визуализировать данные без навыков программирования.

CRM-аналитика

Самый простой способ — это раздел CRM-аналитика в Битрикс24. С помощью уже готовых шаблонов CRM-аналитики можно следить за воронкой продаж, оценивать работу менеджеров, прогнозировать доход и находить проблемные места.

Для их использования не нужны специальные настройки, нужно выбрать подходящую форму и отчет готов. Основное преимущество отчетов CRM-аналитики — возможность отфильтровать результаты по любым полям CRM.

BI конструктор

BI Конструктор — это полноценный конструктор отчетов бизнес-аналитики. В нем можно создавать и настраивать собственные аналитические отчеты на основе данных из Битрикс24.

Конструктор работает на внутренней инфраструктуре Битрикс24. Нет необходимости передавать данные в другие системы и покупать лицензии. Возможностей BI конструктора достаточно, чтобы создавать отчеты любой сложности.

Yandex DataLens

Важным преимуществом Битрикс 24 является возможность подключения к CRM сторонних сервисов. BI-коннектор для Yandex DataLens поможет передавать данные в несколько кликов — лиды, сделки, компании, звонки, контакты, дела, проекты, товарные позиции.

Yandex DataLens позволяет подключаться к различным источникам данных, строить визуализации, собирать дашборды и делиться полученными результатами. Можно брать данные из нескольких корпоративных сервисов, а с отчетами работать в Yandex DataLens.

Сравниваем BI Конструктор и Yandex DataLens

Для сравнения мы выбрали BI конструктор и Yandex DataLens. BI конструктор был выпущен в прошлом году, активно развивается и продвигается разработчиком. Yandex DataLens — российская система с функциональным бесплатным тарифом, интуитивно понятная и несложная в освоении.

Подключение
Версия Битрикс24BI конструктор Битрикс24BI-коннектор Yandex DataLens
Облачная версияДа, начиная с тарифа СтандартныйДа, во всех платных тарифах
Коробочная версияНетДа

Доступ к данным Битрикс24 из Yandex DataLens можно получить, не только используя BI-коннектор, но и прямым подключением к базе данных или к ее копии.

Права доступа и администрирование
ФункцияBI конструктор Битрикс24Yandex DataLens
АвторизацияSSO для тарифа Энтерпрайз• Яндекс ID
• ADFS
Разграничение доступаЦеликом на отчетНастраивается отдельно для
• дашбордов
• графиков
• наборов данных
• строк данных
Настройка правУстанавливается для ролей
• просмотр
• копирование
• редактирование
• удаление
• экспорт		Устанавливается для каждого пользователя
• просмотр
• редактирование
• исполнение
• полный доступ
Работа с данными
ФункцияBI конструктор Битрикс24Yandex DataLens
Источник данныхБитрикс24• Базы данных
• Файлы и сервисы
• Партнерские подключения
Данные, доступные для анализа• Пользователи
• Телефонные звонки
• Группы
• Дела
• Контакты компании
• Лиды и товары в лидах
• Сделки и товары в сделках
• История сделки
• Смарт-процессы
• Бизнес-процессы
• Задачи		• Пользователи
• Телефонные звонки
• Группы
• Дела
• Контакты компании
• Лиды и товары в лидах
• Сделки и товары в сделках
• История сделки
• Смарт-процессы
• Бизнес-процессы
Подготовка данных• Меры
• Вычислительные столбцы SQL
• Запросы SQL		• Вычисляемые поля
• Внутренние функции преобразования данных
Фильтры• Кросс-фильтр между графиками
• Фильтры в отдельной области дашборда
• Фильтр датасета		• Фильтр набора данных
• Селекторы дашборда
• Иерархии данных на одном графике
Визуализация• Графики
• Таблицы
• Дашборды
• Интерактивные графики		• Графики
• Таблицы
• Дашборды
• Селекторы дашбордов
Обновление данных• 1 раз в час
• По требованию		• При открытии отчета
• По требованию
Ограничения
ФункцияBI конструктор Битрикс24Yandex DataLens
Количество строк в таблицахТариф Стандартный — 1 000 000
Тариф Профессиональный — 5 000 000
Тариф Энтерпрайз — 10 000 000		Тариф Базовый — 10 000
Тариф Стандартный — 10 000
Тариф Профессиональный — 100 000
Тариф Энтерпрайз — 250 000, 500 000, 1 000 000 в  соответствии с вариантом тарифа

Наши рекомендации

Ульяна Беляева

Ульяна Беляева
Бизнес-аналитик

«Использование BI-решений от Битрикс24 существенно облегчает процессы сбора и обработки финансовых показателей, упрощает оценку результатов продаж, производственной или маркетинговой деятельности.

Yandex DataLens удобен, если для аналитики нужно использовать данные не только из Битрикс24, но и из других корпоративных источников — 1С, баз данных, отдельных файлов.

BI Конструктор подходит для обработки данных только из Битрикс24. Он входит в экосистему Битрикс24 и становится частью рабочего процесса. Это обеспечивает исключительное удобство использования».

Анализ и визуализация данных из разных источников

Оставить заявку на консультацию

Еще статьи по теме

Битрикс24: облако или коробка. Рассказываем, чем отличаются версии и что нужно учесть перед выбором

01 апреля 2024

Как HR-отдел крупного производства стал нанимать персонал в 5 раз быстрее с помощью смарт-процессов Битрикс24

01 мая 2024

Как ускорить согласование договоров с 3 недель до 3 дней с помощью Битрикс24

15 апреля 2024

Теги: CRM, Бизнес-аналитика