+7 499 350 36 20
+7 499 350 36 20
+7 499 350 36 20

Автор: Ирина Задунайская

Как автоматизировать проектные продажи с длинным циклом: опыт инжиниринговой компании

Posted on by Ирина Задунайская

Содержание

О компании «Синтек»

Проблема: когда информация разбросана по четырем системам

Как устроены продажи в инжиниринговой компании

Решение: единая CRM с гибкой автоматизацией

Воронка лидов: от первого контакта до получения ТЗ

Воронка продаж: от оценки до договора

Смарт-процесс подготовки ТКП: связь продаж и проектного отдела

Система согласований и справочники

Результаты внедрения

Почему это сработало

Когда проектной компании нужна CRM

Как автоматизировать проектные продажи с длинным циклом: опыт инжиниринговой компании

06 октября 2025

Когда компания использует 1С для учета, файловый сервер для документов, мессенджер для обсуждений и почту для переписки с клиентами — это не просто неудобно. Это прямой путь к потере информации, недопониманию в команде и замедлению продаж. Особенно критично это становится в проектном бизнесе, где цикл сделки длится месяцами, а в процессе участвуют несколько отделов.

Рассказываем, как за два месяца выстроили единую CRM-систему для инжиниринговой компании с длинным циклом продаж, многоуровневыми согласованиями и сложной логикой работы.

О компании «Синтек»

«Синтек» работает на рынке с 1997 года и оказывает комплексные услуги по электромонтажу, монтажу технологического оборудования и инжинирингу при строительстве промышленных и коммерческих объектов. Компания ведет проекты по всей России — от компьютерных сетей и систем безопасности до высоковольтных линий передачи и трансформаторных подстанций.
«Синтек» работает на рынке с 1997 года и оказывает комплексные услуги по электромонтажу, монтажу технологического оборудования и инжинирингу при строительстве промышленных и коммерческих объектов. Компания ведет проекты по всей России — от компьютерных сетей и систем безопасности до высоковольтных линий передачи и трансформаторных подстанций.

Проблема: когда информация разбросана по четырем системам

До внедрения CRM Битрикс24 компания использовала несколько инструментов одновременно:
  • данные о проектах частично хранились в 1С, частично в документах на файловом сервере,
  • внутренняя коммуникация велась через корпоративный мессенджер Squadus,
  • переписка с клиентами шла по электронной почте.
Такая фрагментация создавала конкретные проблемы в работе:

Долгий поиск информации. Чтобы найти нужный документ или понять текущий статус проекта, приходилось проверять несколько источников. Где лежит последняя версия расчетов? Кто согласовывал проект? На каком этапе сейчас работа? Ответы на эти вопросы требовали времени.

Отсутствие единых стандартов. Каждый сотрудник вел информацию так, как привык. Один хранил все в папках на сервере, другой — в переписке, третий — в заметках. Новому сотруднику или руководителю разобраться в таком хаосе было сложно.

Риск недопонимания. Когда часть обсуждений идет в мессенджере, часть в почте, а документы лежат на сервере — легко упустить важную деталь. Кто-то не видел последнее обновление, кто-то забыл переслать файл, кто-то не в курсе изменений.

Для проектных продаж с длинным циклом сделки и участием нескольких отделов такая ситуация особенно критична. Один упущенный момент на этапе оценки может обернуться проблемами при реализации проекта на миллионы рублей.
Компании требовалось единое решение, которое объединит информацию о клиентах, проектах и коммуникации в одном месте.

Как автоматизировать проектные продажи с длинным циклом: опыт инжиниринговой компании

06 октября 2025

Когда компания использует 1С для учета, файловый сервер для документов, мессенджер для обсуждений и почту для переписки с клиентами — это не просто неудобно. Это прямой путь к потере информации, недопониманию в команде и замедлению продаж. Особенно критично это становится в проектном бизнесе, где цикл сделки длится месяцами, а в процессе участвуют несколько отделов.

Рассказываем, как за два месяца выстроили единую CRM-систему для инжиниринговой компании с длинным циклом продаж, многоуровневыми согласованиями и сложной логикой работы.

Содержание

О компании «Синтек»

Проблема: когда информация разбросана по четырем системам

Как устроены продажи в инжиниринговой компании

Решение: единая CRM с гибкой автоматизацией

Воронка лидов: от первого контакта до получения ТЗ

Воронка продаж: от оценки до договора

Смарт-процесс подготовки ТКП: связь продаж и проектного отдела

Система согласований и справочники

Результаты внедрения

Почему это сработало

Когда проектной компании нужна CRM

О компании «Синтек»

«Синтек» работает на рынке с 1997 года и оказывает комплексные услуги по электромонтажу, монтажу технологического оборудования и инжинирингу при строительстве промышленных и коммерческих объектов. Компания ведет проекты по всей России — от компьютерных сетей и систем безопасности до высоковольтных линий передачи и трансформаторных подстанций.
Специфика бизнеса: длинный цикл продаж с обязательными техническими расчетами, многоэтапными согласованиями и участием нескольких отделов в каждом проекте.

Проблема: когда информация разбросана по четырем системам

До внедрения CRM Битрикс24 компания использовала несколько инструментов одновременно:
  • данные о проектах частично хранились в 1С, частично в документах на файловом сервере,
  • внутренняя коммуникация велась через корпоративный мессенджер Squadus,
  • переписка с клиентами шла по электронной почте.
Такая фрагментация создавала конкретные проблемы в работе:

Долгий поиск информации. Чтобы найти нужный документ или понять текущий статус проекта, приходилось проверять несколько источников. Где лежит последняя версия расчетов? Кто согласовывал проект? На каком этапе сейчас работа? Ответы на эти вопросы требовали времени.

Отсутствие единых стандартов. Каждый сотрудник вел информацию так, как привык. Один хранил все в папках на сервере, другой — в переписке, третий — в заметках. Новому сотруднику или руководителю разобраться в таком хаосе было сложно.

Риск недопонимания. Когда часть обсуждений идет в мессенджере, часть в почте, а документы лежат на сервере — легко упустить важную деталь. Кто-то не видел последнее обновление, кто-то забыл переслать файл, кто-то не в курсе изменений.

Для проектных продаж с длинным циклом сделки и участием нескольких отделов такая ситуация особенно критична. Один упущенный момент на этапе оценки может обернуться проблемами при реализации проекта на миллионы рублей.
Компании требовалось единое решение, которое объединит информацию о клиентах, проектах и коммуникации в одном месте.

Длинный цикл сделки требует особой автоматизации?

Покажем, как выстроить процесс от лида до договора

Обсудить задачу

Как устроены продажи в инжиниринговой компании

Прежде чем говорить о решении, важно понять специфику процесса продаж в «Синтек». Это не быстрая сделка, где менеджер провел встречу и отправил счет. Здесь несколько этапов, каждый из которых критичен для успеха проекта.

Мониторинг и первичный контакт. Менеджеры коммерческого отдела отслеживают инвестиционные проекты и потенциальных заказчиков через различные каналы. Когда находят перспективный проект, фиксируют его в системе и проводят первичный анализ возможностей.

Предквалификация руководителем. Не каждый проект стоит того, чтобы вкладывать в него ресурсы команды. Руководитель коммерческого отдела оценивает проект по целевым критериям и принимает решение — двигаться дальше или нет.

Получение технического задания. Если проект прошел предквалификацию, менеджер получает от заказчика техническое задание. Это точка, когда лид превращается в реальную возможность.

Углубленная bid/no bid оценка. Команда проводит детальный анализ проекта. В зависимости от сложности используется строгая или нестрогая оценка. При строгой — решение должен принять каждый участник процесса. При нестрогой — достаточно согласия одного из экспертов.

Подготовка проектно-расчетной документации. После одобрения проекта создается заявка в проектно-расчетный отдел. Инженеры готовят расчеты, документацию, техническо-коммерческое предложение.

Согласование документации. Готовую документацию проверяют и утверждают профильные специалисты. После внутреннего согласования материалы отправляются заказчику.

Подписание договора. Когда заказчик согласовал предложение, подписывается договор и запускается реализация проекта.

В процессе участвуют менеджеры продаж, руководители отдела, инженеры проектно-расчетного отдела, профильные специалисты для оценки. Каждому нужен доступ к актуальной информации, каждому важно видеть статус проекта и понимать, что происходит на других этапах.

Решение: единая CRM с гибкой автоматизацией

Внедрение начали с анализа процессов и настройки двух основных воронок продаж. Задача была не просто перенести данные в Битрикс24, а выстроить систему, которая автоматизирует рутину и обеспечит прозрачность работы.

Воронка лидов: от первого контакта до получения ТЗ

Первая воронка включает 5 этапов — от момента, когда менеджер нашел перспективный проект, до получения технического задания от заказчика.
В карточке лида оставили только необходимые поля для оценки нового проекта. Убрали все лишнее, чтобы менеджер не тратил время на заполнение формы, а фокусировался на сути.

Автоматическая предквалификация. Настроили бизнес-процесс, который рассчитывает процент соответствия проекта целевым критериям компании. Система автоматически оценивает проект по заданным параметрам и выдает результат. Руководитель коммерческого отдела получает уже предварительно квалифицированный лид с понятными цифрами.

Согласование руководителем. На этапе предквалификации бизнес-процесс автоматически создает задание для руководителя. Он видит результаты автоквалификации и принимает финальное решение — продолжать работу с проектом или нет. Не нужно искать менеджера, переспрашивать детали, собирать информацию по крупицам — все данные в карточке лида.

Когда менеджер получает от заказчика технические требования, лид считается успешным и готов к переходу на следующий этап.

Автоматический переход в воронку продаж

Настроили туннель между воронками. Когда лид успешно завершен, система автоматически создает карточку проекта в воронке продаж. Все данные из лида переносятся автоматически — не нужно вручную копировать информацию, заполнять поля заново, искать контакты клиента.
Это простое решение исключило ошибки ручного переноса данных и сэкономило время менеджеров.

Воронка продаж: от оценки до договора

Вторая воронка состоит из 8 этапов и охватывает весь путь проекта от углубленной оценки до подписания договора.
Менеджер дополняет информацию в карточке проекта и перемещает его на этап bid/no bid оценки. Здесь начинается самое интересное.

Гибкая логика оценки проекта. Для оценки проектов создали два варианта бизнес-процесса: строгая и нестрогая оценка. Менеджер запускает нужный вариант вручную в зависимости от сложности проекта.

При строгой оценке система направляет задание всем участникам процесса — руководителям, профильным специалистам, экспертам. Каждый должен принять решение. Если хотя бы один участник отклоняет проект, задания у остальных автоматически завершаются. Проект не проходит дальше. Это защищает компанию от рискованных проектов, где есть сомнения.
При нестрогой оценке задание также отправляется всем участникам, но система ожидает решение только от одного — первого, кто ответит. Это ускоряет процесс для типовых проектов, где не требуется глубокая экспертиза всей команды.

Автоматическое планирование действий. На каждом этапе воронки роботы автоматически создают дела с напоминаниями. Менеджер видит, что нужно сделать на текущей стадии, когда это нужно сделать, и получает уведомление о приближении дедлайна.

Уведомления о движении проекта. Когда проект перемещается между этапами, система автоматически информирует менеджера и его руководителя. Не нужно спрашивать статус, устраивать летучки для синхронизации — информация приходит в нужный момент нужным людям.

Смарт-процесс подготовки ТКП: связь продаж и проектного отдела

Когда проект прошел углубленную оценку и получил одобрение, начинается подготовка технико-коммерческого предложения. Для этого настроили отдельный смарт-процесс с 7 этапами.

Автоматическое создание заявки. На этапе подготовки ТКП в воронке продаж робот автоматически создает предзаполненную заявку в проектно-расчетный отдел. Вся информация о проекте, стройплощадке, заказчике уже в карточке заявки. Менеджеру не нужно звонить, писать, объяснять — система сама передала все данные.

Множественная связь с проектом. Один проект может требовать несколько расчетов или вариантов предложения. Настроили связь заявок с проектом так, чтобы менеджер видел статус всех заявок на подготовку ТКП прямо из карточки проекта. Не нужно искать каждую заявку отдельно — полная картина в одном месте.

Автоматизация работы инженеров. В карточке заявки руководитель проектно-расчетного отдела выбирает наблюдателей. После этого триггер автоматически создает предзаполненный шаблон задачи для детализации работ. Ответственный инженер выполняет расчеты, готовит документацию и направляет результат руководителю на контроль.

Бизнес-процесс утверждения. Когда документация готова, руководитель перемещает заявку на этап проверки ТКП. Система автоматически формирует задания на утверждение для профильных специалистов. Каждый проверяет свою часть, принимает решение, и система фиксирует результат.

После утверждения данные о сумме и размещении готовой документации автоматически переносятся в карточку проекта в воронке продаж. Круг замкнулся — информация вернулась к менеджеру, который теперь может работать с заказчиком дальше.

Система согласований и справочники

Помимо основных воронок, настроили вспомогательные инструменты, которые делают работу команды более прозрачной и гибкой.

Справочник стройплощадок. Создали отдельный смарт-процесс для хранения информации о стройплощадках и контроля их статусов. Этот список используется как справочник при заполнении проектов и заявок на подготовку ТКП. Единая база объектов для всех процессов.

Система заместителей. Настроили смарт-процесс для ситуаций, когда утверждающий находится в отпуске, отгуле или на больничном. В бизнес-процессах согласования система автоматически проверяет наличие заместителя и направляет задание нужному человеку. Процесс не останавливается из-за отсутствия одного сотрудника.

Журнал согласований. Создали отдельный смарт-процесс, который фиксирует всю цепочку согласования. В любой момент можно посмотреть, кто согласовывал проект или документ, когда это произошло, на каком этапе находится утверждение сейчас. Полная прозрачность процесса.

Результаты внедрения

Проект внедрения занял один месяц. За это время команда «Синтек» получила работающую систему вместо четырех разрозненных инструментов.

Единое пространство для работы. Информация о клиентах, данные по проектам, вся коммуникация — теперь в одном месте. Не нужно искать файлы по папкам, спрашивать коллег, проверять несколько систем. Открыл карточку проекта — и видишь всю историю, все документы, все обсуждения.

Экономия времени руководителя. Автоматическая предквалификация лидов с расчетом процента соответствия целевым критериям позволила руководителю коммерческого отдела фокусироваться на принятии решений, а не на сборе и анализе базовой информации. Система делает первичную оценку, руководитель смотрит на ключевые моменты.

Прозрачность подготовки документации. Руководители видят статус каждой заявки на подготовку ТКП. Связь заявок с проектами дает полную картину по любому проекту. Не нужно спрашивать инженеров, звонить в проектно-расчетный отдел — вся информация в системе.

Исключение ошибок ручного переноса. Автоматическое создание связанных карточек и заявок устранило необходимость вручную копировать данные между воронками. Меньше рутины, меньше ошибок, больше времени на работу с клиентами.

Контроль согласований. Журнал согласований и система заместителей обеспечили прозрачность и непрерывность процессов утверждения. Проекты не застревают из-за отсутствия одного сотрудника, всегда понятно, на каком этапе находится согласование.

В перспективе компания планирует развивать и другие инструменты Битрикс24 — расширять автоматизацию, подключать дополнительные процессы.

Почему это сработало

Успех проекта не только в том, что все инструменты собрали в одной системе. Ключевой фактор — гибкость настройки под специфичные процессы компании.

Сложная логика без компромиссов. Битрикс24 позволил реализовать строгую и нестрогую оценку проектов, систему заместителей, множественные связи между сущностями. Не пришлось упрощать процессы под возможности системы — систему настроили под реальные процессы бизнеса.

Связь всех элементов. Лиды автоматически переходят в проекты, проекты создают заявки на подготовку ТКП, заявки связаны с проектами обратно. Информация движется между сущностями без участия людей. Это не набор отдельных инструментов, а единая система.

Быстрое внедрение. Два месяца от старта до работающего решения. Не год планирования и разработки, не бесконечные итерации и доработки. Провели демонстрацию, подобрали тариф, настроили процессы, обучили команду — и система заработала.

Масштабируемость. Система готова к росту компании. Появятся новые направления — добавим воронки. Изменятся процессы — скорректируем автоматизацию. Система растет вместе с бизнесом.

Когда проектной компании нужна CRM

Этот кейс показывает типичную ситуацию для компаний с проектными продажами. Если вы узнали в описании проблем свою ситуацию — скорее всего, пора внедрять CRM.

Признаки того, что нужна система:

  • Информация о проектах разбросана по нескольким системам, и поиск данных занимает значительное время.
  • В процессе продаж участвуют несколько отделов, и нет единого источника правды о статусе проекта.
  • Длинный цикл сделки с множеством согласований, и часть решений теряется в переписках.
  • Отсутствуют стандарты ведения информации, каждый сотрудник работает по-своему.
  • Руководители не видят полной картины по проектам и тратят время на сбор информации.

Ключевые требования к CRM для проектных продаж:

  • Гибкость настройки под специфичные процессы компании без упрощения логики работы.
  • Возможность автоматизировать сложные сценарии с условиями, ветвлениями, множественными согласованиями.
  • Связь между разными сущностями — лидами, проектами, заявками, документами.
  • Прозрачность процессов для всех участников с разными уровнями доступа.
  • Автоматизация рутины — уведомлений, напоминаний, переноса данных между этапами.
  • Возможность быстрого внедрения без многомесячной разработки.
CRM Битрикс24 закрывает эти требования и позволяет выстроить систему, которая работает так, как нужно вашему бизнесу, а не заставляет подстраивать бизнес под возможности платформы.
Если у вас проектные продажи, длинный цикл сделки и участие нескольких отделов в процессе — возможно, пора посмотреть на автоматизацию внимательнее.

Ваш бизнес растет?

Нужна автоматизация под ваши процессы, а не готовые шаблоны?
Покажем возможности гибкой настройки

Реальные примеры улучшений после внедрения

Битрикс24 + BI: как сделать работу менеджеров видимой для руководства

18 июня 2025
Как мы сократили время обработки рекламаций на производстве в 2 раза с помощью Битрикс24

10 марта 2025
Как мы перевели бизнес заказчика из amoCRM в Битрикс24 без потери информации

14 ноября 2024
Теги: Кейсы, CRM, Управление проектами, Совместная работа

Как автоматизировать реестр писем в Битрикс24 и сократить время обработки документов на 60%

Posted on by Ирина Задунайская

Содержание

Когда переписка превращается в хаос

Почему стандартная интеграция почты не решила бы задачу

Как устроен реестр писем

Связь с проектами — вся переписка в одном месте

Прозрачность процесса: кто и что делает

Что делать, если ответственный в отпуске

Результаты внедрения

Когда вашей компании нужен реестр писем в Битрикс24

Как автоматизировать реестр писем в Битрикс24 и сократить время обработки документов на 60%

07 августа 2025

В проектном бизнесе каждое письмо — это не просто формальность. Это согласование условий, защита позиции подрядчика, фиксация договоренностей. Потерять важную переписку или не найти ее в нужный момент — значит поставить под удар весь проект.
Именно с такой проблемой к нам обратилась проектно-изыскательская компания из сферы строительства и дизайна.

Когда переписка превращается в хаос

Проектная компания занимается проектно-изыскательскими работами в строительстве и дизайне. В команде 5-10 человек. Компания активно участвует в тендерах и ведет проектные продажи — направления, где каждое письмо имеет юридическое значение.
До обращения к нам компания использовала только бесплатный тариф Битрикс24 без специализированных инструментов документооборота. Вся переписка хранилась простыми файлами. Проблемы копились:

Нет цепочки переписки. Письма лежали отдельными файлами — чтобы восстановить историю общения с контрагентом, приходилось вручную искать и сопоставлять документы.

Нет связи с проектами. Непонятно, какая переписка относится к какому проекту. Особенно если с одной компанией велось несколько проектов одновременно.

Нет контроля сроков. Входящие письма могли затеряться, на них забывали отвечать. Исходящие отправлялись без должного согласования.

Риски для бизнеса. При работе с тендерами и спорными ситуациях невозможно быстро предоставить полную историю переписки. Это прямые убытки и репутационные потери.

Задача была четкой: создать реестр входящих и исходящих писем с возможностью утверждения, автоматического создания задач и привязки к проектам.

Как автоматизировать реестр писем в Битрикс24 и сократить время обработки документов на 60%

07 августа 2025

В проектном бизнесе каждое письмо — это не просто формальность. Это согласование условий, защита позиции подрядчика, фиксация договоренностей. Потерять важную переписку или не найти ее в нужный момент — значит поставить под удар весь проект.
Именно с такой проблемой к нам обратилась проектно-изыскательская компания из сферы строительства и дизайна.

Содержание

Когда переписка превращается в хаос

Почему стандартная интеграция почты не решила бы задачу

Как устроен реестр писем

Связь с проектами — вся переписка в одном месте

Прозрачность процесса: кто и что делает

Что делать, если ответственный в отпуске

Результаты внедрения

Когда вашей компании нужен реестр писем в Битрикс24

Когда переписка превращается в хаос

Проектная компания занимается проектно-изыскательскими работами в строительстве и дизайне. В команде 5-10 человек. Компания активно участвует в тендерах и ведет проектные продажи — направления, где каждое письмо имеет юридическое значение.
До обращения к нам компания использовала только бесплатный тариф Битрикс24 без специализированных инструментов документооборота. Вся переписка хранилась простыми файлами. Проблемы копились:

Нет цепочки переписки. Письма лежали отдельными файлами — чтобы восстановить историю общения с контрагентом, приходилось вручную искать и сопоставлять документы.

Нет связи с проектами. Непонятно, какая переписка относится к какому проекту. Особенно если с одной компанией велось несколько проектов одновременно.

Нет контроля сроков. Входящие письма могли затеряться, на них забывали отвечать. Исходящие отправлялись без должного согласования.

Риски для бизнеса. При работе с тендерами и спорными ситуациях невозможно быстро предоставить полную историю переписки. Это прямые убытки и репутационные потери.

Задача была четкой: создать реестр входящих и исходящих писем с возможностью утверждения, автоматического создания задач и привязки к проектам.

Почему стандартная интеграция почты не решила бы задачу

Первое, что приходит в голову — настроить интеграцию почты с CRM Битрикс24. Но после детального интервью с заказчиком стало понятно: этот путь не подходит.
CRM-интеграция хороша для продаж и работы с клиентами. Но у проектной компании другая специфика:
  • Нужен именно реестр — структурированный учет каждого письма с регистрационными номерами и статусами
  • Требуется формальное согласование исходящих писем по цепочке руководителей
  • Важна юридическая значимость — каждое письмо должно пройти определенный путь и зафиксировать все этапы
  • Необходима связь с проектами — вся переписка по проекту в одном месте, независимо от того, кто из сотрудников вел переписку
Мы подобрали тариф Профессиональный и создали комплексное решение на базе смарт-процессов Битрикс24.

Узнайте, как Битрикс24 может решить ваши задачи с документооборотом. Проведем бесплатный аудит ваших процессов

Заказать аудит

Как устроен реестр писем

Мы разработали два отдельных реестра — для входящих и исходящих писем. Это принципиально важно, потому что у них разные жизненные циклы.

Входящие письма: от регистрации до ответа

Входящее письмо проходит четыре этапа:

Регистрация

Секретарь получает письмо от контрагента и регистрирует его в системе — вносит основные данные, прикрепляет файл.

Маршрутизация

Автоматически запускается бизнес-процесс, который создает задание руководителю. Руководитель назначает ответственного исполнителя за это письмо.

Подготовка ответного письма

Ответственный исполнитель получает задание, в котором нужно принять решение — требуется ли ответ на входящее письмо.


Если ответ нужен, исполнитель готовит текст и прикрепляет файл. После этого карточка входящего письма автоматически переходит на следующий этап, а в системе создается карточка исходящего письма с этим текстом.

Исполнено

Входящее письмо считается обработанным. Связь между входящим и исходящим сохраняется.


Если ответ не требуется — карточка сразу переходит в статус Исполнено.

Исходящие письма: согласование и отправка

Исходящее письмо тоже проходит четыре этапа:

Черновик

Сотрудник создает письмо или оно формируется на основе входящего, на которое нужно ответить.

Утверждение

Здесь работает автоматическая цепочка согласования. Письмо передается от одного руководителя к другому согласно структуре организации, настроенной в Битрикс24.


Каждый руководитель в цепочке может утвердить письмо или отправить на доработку. Если письмо отправили на доработку — оно возвращается автору, который вносит правки и запускает согласование заново.

Подготовка ответного письма

После того, как все руководители утвердили письмо, автоматически создается задание секретарю — отправить письмо контрагенту.

Исполнено

Секретарь отправляет письмо и переводит карточку на финальный этап. Автоматически создается задача — получить от контрагента входящий номер письма и зафиксировать его в системе.


Это важно для полноты учета: не просто отправили письмо, но и получили подтверждение, что оно зарегистрировано у контрагента.

Связь с проектами — вся переписка в одном месте

Ключевая особенность реестра — каждое письмо привязывается к проекту через настроенные связи.
Теперь всю цепочку переписки с контрагентом можно увидеть:
  • В общем списке писем — через фильтры по проекту или контрагенту
  • В карточке самого проекта — на специальной вкладке Реестр писем
При этом не важно, кто из сотрудников компании вел переписку с конкретным человеком в организации контрагента. Вся история собрана в одном месте.
Это решает главную боль: при возникновении спорной ситуации или необходимости подготовить документы для тендера вся переписка по проекту доступна за несколько кликов.

Прозрачность процесса: кто и что делает

Для руководителя важно видеть, на каком этапе находится каждое письмо, и кто сейчас за него отвечает. Мы настроили смарт-процесс Журнал маршрутизации и согласования.
В нем фиксируется:
  • Кому сейчас направлено задание на назначение ответственного
  • Кто согласовывает письмо в данный момент
  • Кто и когда утвердил или отклонил письмо
Вся информация о маршрутизации и согласовании собрана в одном месте. При этом таймлайн карточки письма не перегружен и отражает только самые важные события.

Что делать, если ответственный в отпуске

В Битрикс24 нет встроенного инструмента, который автоматически перенаправляет задания на заместителя, если сотрудник отсутствует.
Мы решили эту проблему через отдельный смарт-процесс Заместители. К нему обращаются бизнес-процессы при маршрутизации или согласовании писем. Если ответственный сотрудник в отпуске или на больничном — задание автоматически уходит его заместителю.
Процесс не останавливается из-за отсутствия одного человека. Это критично для проектного бизнеса, где сроки ответов на письма часто жесткие.

Результаты внедрения

Время обработки писем сократилось на 60%. Раньше на регистрацию, поиск ответственного, согласование и контроль отправки уходили дни. Теперь — часы.

80% рутинных операций автоматизированы. Система сама направляет письма нужным людям, создает задачи, переводит на следующие этапы. Сотрудники занимаются содержанием писем, а не организацией процесса.

100% корреспонденции под контролем. Ни одно письмо не потеряется. Каждое проходит все этапы, все фиксируется в системе.

Полная прозрачность процессов. Руководство видит, кто и над чем работает, где возникают задержки. Появился эффективный инструмент контроля юридически значимой переписки.

История переписки всегда под рукой. При возникновении спорных ситуаций или подготовке к тендерам вся переписка по проекту доступна мгновенно. Это защищает интересы компании и экономит время на поиск документов.

Сотрудники избавились от рутины. Не нужно отслеживать, кто должен согласовать письмо, кому отправить на ознакомление, кто забыл ответить. Система сама контролирует процесс и напоминает о задачах.

Когда вашей компании нужен реестр писем в Битрикс24

Реестр входящих и исходящих писем особенно полезен, если у вас:

Юридически значимая переписка

Каждое письмо — не просто информирование, а согласование условий, фиксация позиций, документальное подтверждение договоренностей.

Работа с тендерами

Нужно быстро предоставлять полную историю переписки с контрагентами, доказывать свою позицию документами.

Проектный бизнес

Ведете одновременно несколько проектов с разными контрагентами, важно видеть всю переписку по каждому проекту отдельно.

Требуется согласование

Исходящие письма должны проходить через несколько уровней утверждения, но сейчас это делается хаотично — по почте, в мессенджерах, устно.

Потеря контроля

Письма теряются, на них забывают отвечать, непонятно, кто за что отвечает. Руководитель не видит текущего состояния переписки.

Риски для бизнеса

Были случаи, когда из-за потерянной переписки или несвоевременного ответа возникали финансовые или репутационные потери.

Если узнали свою компанию хотя бы в двух пунктах — пора наводить порядок в документообороте.

С чего начать

Автоматизация документооборота начинается с анализа ваших процессов. Как сейчас движутся письма в компании? Кто их регистрирует, кто согласовывает, как контролируются сроки?

На базе этого анализа мы подбираем оптимальный тариф Битрикс24 и создаем решение под ваши задачи. Используем смарт-процессы, бизнес-процессы, интеграции — все инструменты платформы.

Результат — прозрачная система, где каждое письмо проходит установленный маршрут, ничего не теряется, все под контролем. А главное — сотрудники работают с содержанием, а не тратят время на рутину.

Еще статьи по теме

Как руководителю не потерять контроль над проектами: 5 системных решений в Битрикс24

03 июля 2025
Как мы сократили время обработки рекламаций на производстве в 2 раза с помощью Битрикс24

10 марта 2025
Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

27 сентября 2024

Теги: Кейсы, Документооборот

Как руководителю не потерять контроль над проектами: 5 системных решений в Битрикс24

Posted on by Ирина Задунайская

Содержание

1. Создайте единое пространство для каждого проекта

2. Делайте стадии проекта видимыми

3. Контролируйте реальную загрузку команды

4. Автоматизируйте контроль сроков

5. Централизуйте хранение документов проекта

Итог: от хаоса к системе

Как руководителю не потерять контроль над проектами: 5 системных решений в Битрикс24

03 июля 2025

Проект застрял на непонятной стадии. Менеджер говорит, что «все нормально», но дедлайн уже завтра. Клиент спрашивает о статусе, а вы не знаете, что ответить. Один сотрудник завален работой, другой простаивает. Документы разбросаны по почте, чатам и облачным папкам.

Знакомая картина? Когда проектов несколько, а команда растет, руководитель легко теряет контроль. Проблема не в людях — в отсутствии системы.

Ниже — пять решений, которые помогут вернуть прозрачность и управляемость проектов.

Как руководителю не потерять контроль над проектами: 5 системных решений в Битрикс24

03 июля 2025

Проект застрял на непонятной стадии. Менеджер говорит, что «все нормально», но дедлайн уже завтра. Клиент спрашивает о статусе, а вы не знаете, что ответить. Один сотрудник завален работой, другой простаивает. Документы разбросаны по почте, чатам и облачным папкам.

Знакомая картина? Когда проектов несколько, а команда растет, руководитель легко теряет контроль. Проблема не в людях — в отсутствии системы.

Ниже — пять решений, которые помогут вернуть прозрачность и управляемость проектов.

Содержание

1. Создайте единое пространство для каждого проекта

2. Делайте стадии проекта видимыми

3. Контролируйте реальную загрузку команды

4. Автоматизируйте контроль сроков

5. Централизуйте хранение документов проекта

Итог: от хаоса к системе

Создайте единое пространство для каждого проекта

В чем проблема: Информация по проекту разбросана: задачи в чатах, файлы на диске, обсуждения в почте. Найти нужную информацию — квест. Новый участник команды неделю разбирается, где что лежит.
Системное решение: Каждый проект — отдельное рабочее пространство со всей информацией внутри. Задачи, файлы, обсуждения, календарь — все в одном месте.

Вместо поиска файлов по папкам и чатам, любой участник проекта открывает проектное пространство и видит актуальные документы, задачи и статусы.

Как реализовать в Битрикс24: Каждый проект создается как отдельная рабочая группа. Внутри автоматически появляются разделы: задачи, файлы, календарь, обсуждения. Доступ настраивается для конкретных участников.

Делайте стадии проекта видимыми

В чем проблема: «Как дела с проектом?» — «Все хорошо, работаем». Через неделю оказывается, что проект стоит из-за нерешенного вопроса, о котором вы не знали.
Системное решение: Четкие стадии проекта с понятными критериями перехода. Статус обновляется в реальном времени, проблемные места видны сразу.

Проект по разработке каталога проходит стадии: «Техзадание → Дизайн → Верстка → Программирование → Тестирование». Если проект застрял на стадии «Дизайн», вы это видите и можете оперативно помочь.

Как реализовать в Битрикс24: Канбан-доски показывают движение проектов по стадиям. Карточки проектов перетаскиваются между колонками, статус обновляется автоматически для всех участников.

Как работает на практике — кейс производителя серверного оборудования:

Компания выпускает серверы под заказ. В каждом проекте участвуют инженеры, менеджеры, логисты, технические специалисты. До внедрения системы было сложно понять, на какой стадии находится проект — приходилось обзванивать участников, собирать информацию по частям.
После настройки проектных пространств в Битрикс24 все участники проекта получили мгновенный доступ к актуальной информации о стадиях. Теперь каждый видит текущий статус проекта, понимает, что от него требуется на данном этапе.

Результат: прозрачность процессов, четкое понимание ответственности на каждой стадии, проекты выполняются точно в срок. Посмотреть кейс

Контролируйте реальную загрузку команды

В чем проблема: Один сотрудник горит на трех проектах, другой ждет задач. Вы узнаете об этом, когда первый уже на грани выгорания, а дедлайны сорваны.
Системное решение: Видимость загрузки каждого сотрудника в реальном времени. Сколько задач, какие приоритеты, когда освободится.

Перед назначением новой задачи вы видите: у Марии 8 активных задач с дедлайном на эту неделю, у Павла — 3. Логично дать задачу Павлу или перераспределить нагрузку.

Как реализовать в Битрикс24: Система показывает загрузку каждого сотрудника через задачи и календарь. Видно количество активных задач, дедлайны, можно анализировать распределение нагрузки по команде.

Автоматизируйте контроль сроков

В чем проблема: Менеджер забыл напомнить о дедлайне. Исполнитель думал, что срок завтра, а он сегодня. Клиент не получил промежуточные результаты вовремя.
Системное решение: Система сама напоминает о сроках всем участникам. Уведомления приходят заранее, эскалация — автоматически.

За 2 дня до дедлайна исполнитель получает напоминание. За день — повторное. В день дедлайна, если задача не закрыта, уведомление приходит руководителю проекта.

Как реализовать в Битрикс24: Автоматические напоминания настраиваются один раз для всех проектов. Система отправляет уведомления по email, в мобильном приложении, в веб-интерфейсе. Эскалация настраивается по ролям.

Централизуйте хранение документов проекта

В чем проблема: Техническая документация на диске у одного сотрудника. Анкета заказчика в почте менеджера. Договор — в корпоративной папке. Когда нужно быстро найти документ, начинается цепочка звонков.
Системное решение: Все документы проекта в одном месте с настроенными правами доступа. Любой участник находит нужный файл за минуту.
Как реализовать в Битрикс24: В каждой проектной группе есть раздел «Файлы» с гибкой системой папок. Права доступа настраиваются индивидуально: кто может читать, редактировать, загружать файлы. Структура папок и названия файлов помогают быстро находить нужные документы.

Итог: от хаоса к системе

Проблемы с контролем проектов не решаются усилием воли или более частыми совещаниями. Нужна система, которая сама обеспечивает прозрачность.
Когда проекты структурированы, стадии видимы, документы централизованы, а сроки контролируются автоматически — руководитель получает полный контроль без микроменеджмента.
С такой системой вы всегда знаете: где застрял проект, кто перегружен, какие документы нужны, когда ждать результат.

Хотите наладить прозрачное управление проектами?

Запишитесь на консультацию — разберем ваши процессы и покажем, как настроить системный контроль в Битрикс24

Записаться на консультацию

Реальные примеры улучшений после внедрения

Битрикс24 в автобизнесе: кейс успешной интеграции с Yclients, Контакт-центром и IP-телефонией

20 февраля 2025
Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

30 мая 2024

Теги: Управление проектами

Битрикс24 + BI: как сделать работу менеджеров видимой для руководства

Posted on by Ирина Задунайская

Содержание

Что не работало

Что хотели изменить

Что мы сделали

Почему это было непросто

Что в итоге

Как масштабировать

Битрикс24 + BI: как сделать работу менеджеров видимой для руководства

18 июня 2025

Emilink — российский производитель и поставщик телекоммуникационного и серверного оборудования. Компания работает с 2007 года, имеет собственные производственные мощности и инженерные разработки. Помимо серийных поставок, ведет проектную деятельность по OEM-контрактам.

В основе продаж — живая работа с клиентами. Менеджеры регулярно встречаются с заказчиками, обсуждают технические задачи, планы и ведут проекты от идеи до реализации. Встречи — важнейшая точка контакта с клиентами, на которой формируются договоренности и запускаются процессы.

Битрикс24 + BI: как сделать работу менеджеров видимой для руководства

18 июня 2025

Emilink — российский производитель и поставщик телекоммуникационного и серверного оборудования. Компания работает с 2007 года, имеет собственные производственные мощности и инженерные разработки. Помимо серийных поставок, ведет проектную деятельность по OEM-контрактам.

В основе продаж — живая работа с клиентами. Менеджеры регулярно встречаются с заказчиками, обсуждают технические задачи, планы и ведут проекты от идеи до реализации. Встречи — важнейшая точка контакта с клиентами, на которой формируются договоренности и запускаются процессы.

Содержание

Что не работало

Что хотели изменить

Что мы сделали

Почему это было непросто

Что в итоге

Как масштабировать

Что не работало

Несмотря на активную работу с клиентами, фиксировать и отслеживать встречи в CRM было невозможно. Менеджеры либо вовсе не вносили события, либо делали это бессистемно. Цели и результаты встреч чаще всего передавались устно или в почте.
Из-за этого:
  • Руководитель отдела продаж не видел полной картины: сколько встреч проводится, с кем и с каким результатом
  • Не было понимания, сколько дел и проектов находится в работе у каждого сотрудника
  • Для получения актуальной информации приходилось лично опрашивать менеджеров
  • Анализировать эффективность работы по проектам было затруднительно
Встречи — ключевая форма работы с клиентом в этой компании — выпадали из системы.

Что хотели изменить

Цель — сделать взаимодействие с клиентами прозрачным: чтобы можно было в любой момент понять, сколько встреч проведено, с какой целью и каким результатом. При этом — без ручного сбора информации и личных запросов к сотрудникам.

Ожидаемые результаты:

  • Видеть общее количество дел и встреч в работе
  • Отслеживать, какие задачи и коммуникации активны
  • Получать данные по целям и итогам взаимодействий
  • Формировать срезы по сотрудникам, компаниям, проектам

Что мы сделали

Сначала — обучили работе с CRM

Менеджеров обучили использовать карточки компаний и сделок в Битрикс24. Особенно — работать с таймлайном, который сохраняет хронологию событий. Входящие письма и звонки сохраняются в таймлайне автоматически, но встречи и задачи требуют ручного добавления.
Чтобы встречи можно было выделить для анализа, договорились о едином шаблоне:
  • Каждая встреча оформляется как Дело
  • В названии события обязательно присутствует слово «Встреча»
  • В описании фиксируются цель (до встречи) и результат (после)

Это позволило в дальнейшем выделять встречи из общего массива и анализировать не только количественно, но и по содержанию.

Затем — собрали аналитику в BI-конструкторе

Встроенные отчеты в Битрикс24 не позволяют гибко работать с данными: нельзя отфильтровать встречи, собрать статистику по проектам или компаниям. Поэтому был выбран BI-конструктор.
Создали три вкладки:
  • Основное — общий обзор, сколько дел в работе, кто из менеджеров активен, с какими компаниями и проектами идет работа
  • Встречи в компаниях — только события, содержащие слово «встреча», с разбивкой по менеджерам и клиентам
  • Дела в проектах — события, связанные с проектами, и статистика по сотрудникам и проектам

Добавили фильтры: по сотруднику, проекту, компании, датам.

Общий обзор по всем делам видно, кто работает, сколько задач в работе, какие компании наиболее активны
Общий обзор по всем делам видно, кто работает, сколько задач в работе, какие компании наиболее активны
Фильтр по встречам можно сразу увидеть, кто, с кем и как часто встречался
Фильтр по встречам можно сразу увидеть, кто, с кем и как часто встречался
Активность в проектах какие задачи сейчас в фокусе и кто из сотрудников наиболее загружен
Активность в проектах какие задачи сейчас в фокусе и кто из сотрудников наиболее загружен

Почему это было непросто

Столкнулись с ограничениями CRM

Битрикс24 не позволяет вытащить встречи как отдельный тип события и не сохраняет Заметки в наборах данных. Это потребовало разработки обходного подхода — стандарта ручного оформления встреч.

Важно было не просто посчитать, а понять, о чем говорят с клиентами

Фиксация цели и результата встречи в описании позволила руководству видеть не только факт активности, но и ее содержательную часть.

Сделали ставку на BI, а не на базовые отчеты

Настроили аналитическую систему, которая показывает активность менеджеров в нужных срезах, а не просто считает количество задач.

Что в итоге

Система заработала, и теперь РОП получил полную прозрачность работы отдела:

Ключевые результаты

  • 100% встреч фиксируются в CRM против 20% ранее
  • Время на сбор отчетности сократилось с 2 часов до 15 минут в неделю
  • Прозрачность текущих дел выросла с 30% до 95%
  • Время руководителя на контроль работы менеджеров сократилось на 70%
  • Скорость получения данных по проектам — мгновенно вместо 2 дней ожидания

Что видит руководитель

  • Сколько встреч провел каждый менеджер
  • С кем и по какому поводу проходили встречи
  • Что было запланировано, выполнено или просрочено
  • Как распределена нагрузка по проектам и клиентам
Данные доступны в любой момент, на основе CRM, без ручных запросов сотрудникам.

Раньше я половину времени тратил на выяснение, кто что делает. Звонил менеджерам, собирал информацию. Сейчас открываю дашборд и за 30 секунд вижу всю картину.

Главное — мы научились видеть не просто активность, а результативность. Встреча ради встречи и встреча с конкретной целью — это разные вещи. Теперь в системе видно не только, что менеджер Иванов провел 3 встречи, но и зачем, с каким результатом, какие следующие шаги.

Вадим Олифирович, директор по продажам Emilink

Используйте аналитику в проектах, чтобы распределять нагрузку и контролировать сроки

Оставить заявку на демонстрацию

Как масштабировать

Подход, примененный в Emilink, универсален и подходит для любых отделов, где важна фиксация активности.
Для отдела продаж
  • Контроль встреч с клиентами и их результативности
  • Анализ воронки продаж по активности менеджеров
  • Прозрачность работы с ключевыми клиентами
Для проектных команд
  • Учет встреч по проектам и их влияние на сроки
  • Контроль загрузки проектных менеджеров
  • Анализ коммуникаций с заказчиками
Для службы клиентского сервиса
  • Фиксация встреч по техподдержке
  • Контроль времени реакции на обращения
  • Анализ повторных обращений
Сроки внедрения: 2-3 недели на отдел, включая обучение сотрудников

Реальные примеры улучшений после внедрения

Битрикс24 в автобизнесе: кейс успешной интеграции с Yclients, Контакт-центром и IP-телефонией

20 февраля 2025
Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

30 мая 2024

Теги: Кейсы, CRM, Бизнес-аналитика, Продажи

Битрикс24 как корпоративный портал: пошаговая инструкция по внедрению

Posted on by Ирина Задунайская

Содержание

Шаг 1: Анализ текущей ситуации

Шаг 2: Настройка базовых инструментов корпоративного портала

Шаг 3: Обучение сотрудников на реальных примерах

Шаг 4: Пилотное внедрение с понятными показателями

Шаг 5: Развитие портала на основе обратной связи

Чек-лист успешного внедрения Битрикс24

Битрикс24 как корпоративный портал: пошаговая инструкция по внедрению

02 июня 2025

В предыдущей статье мы разобрали, почему бизнесу нужен именно корпоративный портал, а не просто CRM. Теперь даем конкретную и практичную инструкцию, как внедрить Битрикс24 так, чтобы сотрудники легко адаптировались, а руководители сразу увидели результат.

Часто внедрение информационных систем начинается с реальных проблем компании: коммуникации тонут в чатах, документы теряются в разных облачных сервисах, руководители не видят реальную загруженность команды. Если вы сталкиваетесь с этими трудностями — пора действовать.

Корпоративный портал в Битрикс24 начинается с понятных шагов

Шаг 1: Анализ текущей ситуации

Выпишите конкретные проблемы:

  • Сотрудники общаются в WhatsApp, Telegram и электронной почте одновременно, путая информацию и задачи
  • Документы разбросаны по разным хранилищам: Google Drive, Яндекс.Диск, папки на ПК сотрудников
  • Руководители тратят много времени, чтобы понять, кто и чем занят

Определите ключевые задачи внедрения портала, которые решат эти проблемы в первую очередь.

Не уверены, какие задачи приоритетны именно для вас?

Получите бесплатную консультацию

Битрикс24 как корпоративный портал: пошаговая инструкция по внедрению

02 июня 2025

В предыдущей статье мы разобрали, почему бизнесу нужен именно корпоративный портал, а не просто CRM. Теперь даем конкретную и практичную инструкцию, как внедрить Битрикс24 так, чтобы сотрудники легко адаптировались, а руководители сразу увидели результат.

Содержание

Шаг 1: Анализ текущей ситуации

Шаг 2: Настройка базовых инструментов корпоративного портала

Шаг 3: Обучение сотрудников на реальных примерах

Шаг 4: Пилотное внедрение с понятными показателями

Шаг 5: Развитие портала на основе обратной связи

Чек-лист успешного внедрения Битрикс24

Часто внедрение информационных систем начинается с реальных проблем компании: коммуникации тонут в чатах, документы теряются в разных облачных сервисах, руководители не видят реальную загруженность команды. Если вы сталкиваетесь с этими трудностями — пора действовать.

Корпоративный портал в Битрикс24 начинается с понятных шагов

Шаг 1: Анализ текущей ситуации

Выпишите конкретные проблемы:

  • Сотрудники общаются в WhatsApp, Telegram и электронной почте одновременно, путая информацию и задачи
  • Документы разбросаны по разным хранилищам: Google Drive, Яндекс.Диск, папки на ПК сотрудников
  • Руководители тратят много времени, чтобы понять, кто и чем занят

Определите ключевые задачи внедрения портала, которые решат эти проблемы в первую очередь.

Не уверены, какие задачи приоритетны именно для вас?

Получите бесплатную консультацию

Шаг 2: Настройка базовых инструментов корпоративного портала

Запустите базовые функции Битрикс24, решающие реальные задачи:

  • Единые коммуникации: создайте чаты и рабочие группы под конкретные проекты (например, Запуск нового продукта)
  • Задачи и контроль: настройте наглядные Kanban-доски, чтобы руководители видели статус задач без лишних совещаний и запросов
  • Централизованный документооборот: организуйте единое пространство хранения документов с понятной системой доступа (например, Папки отделов, Общие инструкции и регламенты)

Шаг 3: Обучение сотрудников на реальных примерах

Сотрудники быстро адаптируются, если сразу увидят выгоду:

  • Проведите короткие вебинары с демонстрацией работы на конкретных примерах (Как быстро найти документы, Как поставить задачу)
  • Подготовьте понятные видео-инструкции и короткие PDF-памятки
  • Назначьте «чемпионов» в каждом отделе для быстрой помощи коллегам

Шаг 4: Пилотное внедрение с понятными показателями

Запустите портал на одном отделе, например, в продажах или поддержке клиентов:

  • Проверьте, насколько сократилось время согласования документов
  • Измерьте, как уменьшилось количество переписки в почте и мессенджерах
  • Оцените, сколько времени руководитель теперь тратит на контроль задач

Используйте обратную связь для корректировки и улучшения портала перед масштабированием.

Шаг 5: Развитие портала на основе обратной связи

Корпоративный портал должен регулярно улучшаться:

  • Собирайте отзывы от сотрудников через короткие опросы
  • Добавляйте полезные функции, например, автоматизацию типовых задач или интеграции с важными для сотрудников сервисами

Чек-лист успешного внедрения Битрикс24

Зафиксируйте текущие проблемы
Определите приоритетные задачи и функции портала
Создайте рабочие группы и настроите единую систему коммуникаций
Запустите понятную систему задач и централизованный документооборот
Проведите практическое обучение сотрудников
Запустите пилот и оцените конкретные показатели
Учтите отзывы сотрудников и внесите корректировки
Регулярно улучшайте портал на основе реальных потребностей команды

Хотите быстро и просто внедрить корпоративный портал Битрикс24?

Оставить заявку

Реальные примеры улучшений после внедрения

Битрикс24 в автобизнесе:
кейс успешной интеграции с Yclients, Контакт-центром и IP-телефонией

20 февраля 2025

Как ускорить обработку обращений в ЖКХ: омниканальный контакт-центр на Битрикс24

15 июля 2024

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

30 мая 2024
Теги: Совместная работа, Документооборот, Управление проектами, Корпоративный портал

Бюджет, лиды, результат: как Emilink начал считать эффективность маркетинга

Posted on by Ирина Задунайская

Содержание

Цель проекта и проблемы, которые нужно было решить

Решение: учет эффективности маркетинга в Битрикс24

Как работает система

Результаты

Бюджет, лиды, результат: как Emilink начал считать эффективность маркетинга

31 мая 2025

Компания Emilink участвует в отраслевых выставках, организует партнерские конференции и технические семинары. Каждое мероприятие дает сотни новых контактов. Но до недавнего времени было непонятно: сколько эти лиды стоят, какие мероприятия приносят сделки, а какие — просто трафик без результата.

Мы внедрили решение на базе Битрикс24, которое связало данные о затратах, лидах и сделках в единую систему и позволило анализировать рентабельность каждого маркетингового мероприятия.

Бюджет, лиды, результат: как Emilink начал считать эффективность маркетинга

31 мая 2025

Компания Emilink участвует в отраслевых выставках, организует партнерские конференции и технические семинары. Каждое мероприятие дает сотни новых контактов. Но до недавнего времени было непонятно: сколько эти лиды стоят, какие мероприятия приносят сделки, а какие — просто трафик без результата.

Мы внедрили решение на базе Битрикс24, которое связало данные о затратах, лидах и сделках в единую систему и позволило анализировать рентабельность каждого маркетингового мероприятия.

Содержание

Цель проекта и проблемы, которые нужно было решить

Решение: учет эффективности маркетинга в Битрикс24

Как работает система

Результаты

Цель проекта и проблемы, которые нужно было решить

Логотип Emilink
Emilink — поставщик телекоммуникационного и серверного оборудования. Компания работает с 2007 года, активно развивает партнерскую сеть и проводит более 10 мероприятий в год. Среди них — участие в выставках, партнерских конференциях и тематические семинары для клиентов и технических специалистов. Каждое событие приносит более 300 контактов, конверсия в сделки — от 10 до 20%.
Нужно было получить инструмент, который даст ответы на ключевые вопросы маркетинга:
  • Сколько лидов дает каждое мероприятие
  • Сколько из них становятся сделками
  • Какова стоимость одного лида
  • Окупились ли затраты на конкретное событие
  • Какие мероприятия стоит усиливать, а какие — сократить
Проблемы, с которыми столкнулась компания:
  • Данные были разрозненными — в Excel, почте, CRM. Поиск данных занимал много времени, анализ был затруднен
  • Нельзя было сопоставить затраты и результат — данные о расходах и продажах не связывались
  • Отчетность занимала до 3 рабочих дней — ручной сбор и сведение информации

Решение: учет эффективности маркетинга в Битрикс24

Мы разработали решение в Битрикс24, которое помогает связать воедино: мероприятие → лиды → сделки → деньги.

  • База мероприятий на смарт-процессах
  • Механизм импорта контактов с привязкой к мероприятию и пошаговую инструкцию для сотрудников
  • BI-отчет с расчетом ROAS, ROMI и детализированной информацией о сделках

Мы начали с настройки базы мероприятий на смарт-процессах. Карточка маркетингового события включает все ключевые поля: название, даты, планируемое и фактическое количество участников, бюджет и комментарии.

Затем подготовили пошаговую инструкцию по импорту контактов в CRM. В ней описали: как сформировать шаблон, какие поля обязательны, как обеспечить корректную связку лидов с мероприятием и какие права доступа нужны. Инструкция размещена в базе знаний на портале.

Мы настроили умный сценарий для автоматической привязки импортированных лидов к мероприятиям. Так как импорт в Битрикс24 не считается созданием записи, предусмотрен ручной запуск сценария для активации автоматизации.

Отчет в BI-конструкторе стал финальной частью решения. Он включает четыре аналитических блока:

  • Показатели эффективности — ROAS и ROMI
  • Список компаний-участников
  • Количество сделок по мероприятиям
  • Детализация по сделкам: суммы, стадии, длительность
Формулы расчета:
  • ROAS (возврат с рекламных затрат) = (Доход от мероприятия / Затраты на мероприятие) × 100%
  • ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) = ((Доход − Затраты) / Затраты) × 100%
Отчет позволяет отслеживать активность клиентов, цикл сделок и вклад каждого мероприятия в продажи.

Как работает система

Ответственный сотрудник создает карточку мероприятия: указывает даты, бюджет и планируемое количество участников.

После события маркетолог импортирует собранные контакты из csv-файла в список лидов.

Умный сценарий автоматически связывает лиды с мероприятием.

Менеджеры работают с лидами, сделки фиксируются в CRM. Данные о суммах и стадиях сделок затем используются для расчета рентабельности в отчете.

BI-отчет отображает все ключевые показатели:

  • Количество лидов
  • Конверсия в сделки
  • Общая сумма продаж
  • ROAS, ROMI
  • Стоимость одного лида
  • Длительность сделок

Теперь мы точно понимаем, какие мероприятия дают результат, а какие — просто создают видимость активности. Это позволяет нам эффективнее распределять бюджет и планировать маркетинг на основе фактов, а не ощущений

Вадим Олифирович, директор по продажам Emilink

Результаты

Внедренная система позволила компании Emilink перейти от интуитивных решений к управлению на основе данных. Руководитель получил понимание эффективности каждого мероприятия, команда — инструмент для анализа результатов. Событийный маркетинг стал измеримым каналом привлечения клиентов.

  • Сбор и анализ данных по мероприятию занимает несколько минут, а не 3 дня
  • Руководитель получает объективную картину по эффективности каждой активности
  • Появилась возможность перераспределять маркетинговый бюджет по фактической отдаче
  • Все данные по мероприятиям хранятся централизованно, без зависимости от отдельных сотрудников
  • Команда может быстро находить точки роста и корректировать стратегию

Настройте аналитику маркетинга в своем Битрикс24

Оставить заявку на консультацию

Еще статьи по теме

Как Битрикс24 помогает избежать простоев на производстве: кейс мебельной фабрики Дифорд

05 мая 2025
Как подготовить команду к работе в CRM и избежать ошибок. Полный пошаговый гайд

01 марта 2025

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

30 мая 2024

Теги: Кейсы, Автоматизация бизнес-процессов, Управление проектами, Бизнес-аналитика

Как Битрикс24 помогает избежать простоев на производстве: кейс мебельной фабрики Дифорд

Posted on by Ирина Задунайская

Как Битрикс24 помогает избежать простоев на производстве: кейс мебельной фабрики Дифорд

05 мая 2025

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных, торговых и сервисных компаний.

В этом кейсе рассказываем, как мебельная фабрика Дифорд оцифровала процесс ремонта оборудования и получила прозрачность, контроль и аналитику — всего за 1 неделю.

Содержание

Цель проекта и проблемы, которые нужно было решить

Решение: учет ремонтов оборудования в Битрикс24

Внедрение в действии: что изменилось

Цель проекта и проблемы, которые нужно было решить

Логотип Diford

Diford — мебельная фабрика с 15-летним опытом, специализируется на производстве межкомнатных дверей и перегородок. Продукция компании отличается технологичностью и современным дизайном.

Производство построено на базе немецкого оборудования — надежного, но требующего регулярного технического обслуживания. Станки и линии работают в интенсивном режиме, и от их бесперебойной работы зависит ритм всего производства. Поэтому быстрый и управляемый ремонт производственного оборудования — критически важная задача.

На момент старта все обращения по ремонту фиксировались устно или в мессенджерах. Это приводило к потере информации и снижало управляемость.

Клиент обратился с задачей:

  • увеличить прозрачность процессов ремонта оборудования,
  • снизить простой станков и производственных линий за счет цифровизации заявок на ремонт.

С какими проблемами столкнулся клиент до внедрения:

  • Заявки не фиксировались системно и единообразно — руководитель не всегда знал о поломках.
  • Пропуски и дубли — одна и та же поломка могла быть передана разным мастерам или не доходила ни до кого.
  • Низкая оперативность — ремонты затягивались из-за отсутствия контроля сроков.
  • Сложность в планировании нагрузки — никто не понимал, насколько загружены мастера.
  • Невозможность анализа — не было данных по частоте поломок, причинам и длительности простоев.

Решение: учет ремонтов оборудования в Битрикс24

Битрикс24 уже был внедрен на предприятии и использовался для других бизнес-процессов, поэтому логично было расширить его применение и на учет ремонтов производственного оборудования, включая станки, линии и специализированную технику. Это позволило быстро встроить новое решение в привычную для сотрудников экосистему.

Что мы реализовали:

Структурированная база оборудования

Создали список оборудования на базе смарт-процессов. Теперь каждое устройство учтено — с описанием, фото и серийным номером.

Процесс обработки заявок

Выстроили маршрут заявки по ремонту:

Стадии: Начало → В работе → Отложена

При создании заявки указывается конкретное оборудование, описывается неисправность, можно прикрепить фото — прямо с мобильного у станка.

Если ремонт откладывается (например, из-за ожидания запчастей) — система запрашивает дату, до которой выполнение откладывается, и автоматически напоминает о сроках исполнителю и начальнику цеха.

Мобильность

Вся система доступна с мобильного — заявку можно создать на месте поломки, не отходя от станка.

BI-отчетность

Настроили отчет в BI-конструкторе Битрикс24, в котором руководитель видит:

  • среднее время реакции на заявку,
  • длительность простоя оборудования,
  • динамику ремонтов по времени,
  • какие станки ломаются чаще всего,
  • нагрузку на мастеров.

Единое рабочее пространство

Все инструменты собраны в одной точке: база, заявки, отчеты — максимально удобно для руководства и цехов.

Внедрение в действии: что изменилось

Через одну неделю клиент получил работающую систему, которая:

фиксирует каждую поломку,

позволяет контролировать сроки ремонтов,

делает видимой загрузку мастеров,

показывает «проблемное» оборудование и причины частых сбоев,

помогает снижать простои на 20% и управлять ими на основе данных.

Устали от простоев?
Внедрите Битрикс24 и получите контроль над ремонтами

Оставить заявку на консультацию

Еще статьи по теме

Как мы сократили время обработки рекламаций на производстве в 2 раза с помощью Битрикс24

10 марта 2025

Битрикс24 vs ELMA365: какую CRM-систему выбрать для производства

01 ноября 2024

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Теги: CRM, Кейсы, Бизнес-аналитика, Автоматизация бизнес-процессов

Битрикс24 как корпоративный портал: зачем он бизнесу

Posted on by Ирина Задунайская

Битрикс24 как корпоративный портал: зачем он бизнесу

21 апреля 2025

Сегодня внутренние процессы компаний все чаще зависят от цифровых решений. Командная работа, задачи, обмен информацией и контроль за процессами требуют удобной и единой платформы.

Один из таких универсальных инструментов — Битрикс24. Его часто представляют только как CRM, но это далеко не все.

На самом деле, Битрикс24 — это готовый полноценный корпоративный портал, который объединяет сотрудников, документы и все рабочие процессы в одном месте.

В этой статье мы разберемся, как Битрикс24 помогает компаниям эффективно управлять внутренними процессами и улучшать коммуникацию.

Содержание

Что такое корпоративный портал

Почему Битрикс24 — это больше, чем CRM

Как работает корпоративный портал в реальной жизни

Почему компании выбирают Битрикс24 как корпоративный портал

Преимущества Битрикс24 для разных типов бизнеса

Когда стоит внедрять корпоративный портал

Что такое корпоративный портал

Корпоративный портал — это не просто сайт компании с логотипом. Корпоративный портал — это цифровая среда для всей команды, центральное место для всех сотрудников. В нем организованы все ключевые процессы: от коммуникации и задач до документооборота и хранения знаний. Это платформа, которая помогает повысить прозрачность работы, ускорить процессы и снизить риски ошибок.

Через него:

  • публикуются новости, регламенты и инструкции,
  • запускаются задачи и отслеживаются проекты,
  • хранятся документы и базы знаний,
  • ведется общение и командная работа.

Если у компании нет единой системы, она использует разрозненные сервисы:

Что нужноКак делают обычноКак это решает Битрикс24
Общение и чатыSlack, Telegram, WhatsAppВстроенные чаты и звонки
ВидеоконференцииZoom, Google MeetВидеозвонки прямо в Битрикс24
Управление задачами и проектамиTrello, Asana, JiraМодуль «Задачи и проекты»
ДокументооборотGoogle Drive, DropboxХранилище, редактор документов и Wiki
Объявления и новостиE-mailЛента компании, объявления, уведомления
Управление персоналомExcel, 1С ЗУП, отдельные HR-системыМодули HR и бизнес-процессы
База знанийNotion, ConfluenceВстроенная Wiki и база знаний

С Битрикс24 — все в одном интерфейсе, доступном с ПК и смартфона. Это удобно, быстро и прозрачно.

Почему Битрикс24 — это больше, чем CRM

Многие знают Битрикс24 как CRM для продаж. Но в реальности это многофункциональный корпоративный портал, где CRM — лишь часть системы.

Битрикс24 — это набор решений для бизнеса любых компаний

Битрикс24 — это универсальный инструмент для управления бизнес-процессами в целом. Множество функций, включая коммуникацию, задачи и проекты, документооборот, управление персоналом и базу знаний, помогают работать не только отделу продаж, но и всей компании. Такой подход позволяет интегрировать все процессы и обеспечить единую точку управления, что критически важно для любой организации. То есть, это рабочее пространство — не только для менеджеров по продажам, а для всех сотрудников.

Как работает корпоративный портал в реальной жизни

Коммуникации без бардака

Чаты, видеозвонки, рабочие группы и комментарии к задачам — вся коммуникация остается в контексте.

Менеджер отправляет заявку на согласование и получает ответ в одном окне, а не в 3 разных чатах с директором, юристом и бухгалтером.

Задачи и проекты под контролем

Система задач, шаблонов, повторений, Канбан, диаграмма Ганта — все встроено. Можно отслеживать прогресс, видеть «узкие места» и автоматически напоминать о дедлайнах.

HR запускает адаптацию новичка как шаблон задачи с чек-листом.

Прозрачность и оргструктура

Визуальная оргструктура компании, справочник сотрудников, разделение по отделам.

Новый сотрудник сразу находит, кто отвечает за финансы, IT или обучение.

Документы, база знаний, обучение — всегда под рукой

Общий диск, совместная работа с файлами и Wiki.

Отдел маркетинга хранит шаблоны, инструкции и документы в общей базе, доступной для всей команды.

Почему компании выбирают Битрикс24 как корпоративный портал

Битрикс24 — это не просто интеграция всех инструментов в одном месте, но и возможность настроить систему под конкретные нужды бизнеса. Независимо от того, работает ли компания в сфере услуг, производства или торговле, Битрикс24 гибко подстраивается под требования и масштабы бизнеса.

Один инструмент вместо десяти

Без разрозненных подписок и интеграций: Битрикс24 заменяет Zoom, Trello, Google Drive, Notion и другие сервисы. Больше не нужно прыгать между мессенджерами, таск-трекерами, облачными папками и заметками в Notion. В Битрикс24 все это собрано в одном окне: написал коллеге, прикрепил файл, поставил задачу — не переключаясь между вкладками.

Понятно, кто чем занят

Проекты и задачи — на виду. Видно, где тормозится процесс, какие сроки уже горят, кто перегружен, а кто свободен. Это не про тотальный контроль, а про ясность — особенно важную в удаленной или гибридной работе.

Цифровая культура и вовлеченность

В компании появляется цифровое «место встречи» — с новостями, поздравлениями, обсуждениями, опросами. Это помогает вовремя узнавать важное, сотрудники включены в жизнь компании, даже на удаленке.

Гибкость и масштабируемость

Платформа легко растет вместе с бизнесом: от команды на 5 человек до холдинга с филиалами по регионам.

Преимущества Битрикс24 для разных типов бизнеса

Битрикс24 легко подстраивается под размер и специфику бизнеса. Малому бизнесу он экономит деньги, среднему — помогает выстроить процессы, а крупному — объединить распределенные команды и офисы в одной системе.

Малый бизнес

Заменяет 5–7 сервисов одним решением «все в одном». Это позволяет не тратить деньги и время на покупку и интеграцию нескольких отдельных продуктов.

Средние компании

Помогает выстраивать эффективные процессы и масштабировать бизнес без потери контроля.

Крупные компании и холдинги

Битрикс24 помогает объединить распределенные команды и стандартизировать процессы в крупных компаниях. Платформа централизует управление задачами, проектами и документооборотом, обеспечивая прозрачность и единую корпоративную культуру, независимо от местоположения офисов.

Компании на удаленке

Битрикс24 работает в облаке и поддерживает мобильные приложения, что делает его удобным в любых условиях.

Когда стоит внедрять корпоративный портал

А если у вас уже есть десяток инструментов? Подумайте:

  • Сколько времени уходит на переключение между ними?
  • Кто контролирует потоки задач?
  • Как вы отслеживаете эффективность?
  • Где хранятся критически важные документы?

Если нет единой картины — у вас не портал, а шкаф без полок: все где-то есть, но ничего не найти. А корпоративный портал — это когда у каждой вещи свое место: задачи идут в задачах, документы — в хранилище с доступами, обсуждения — в чатах внутри проектов. Появляется структура, и все начинает работать как единое целое.

Битрикс24 — это не просто «все в одном», а возможность создать цифровую среду, где команда работает слаженно, процессы прозрачны, а информация — под контролем.

Попробуйте в деле: Битрикс24 как единая рабочая среда

Оставить заявку на демонстрацию

Еще статьи по теме

Бесплатная версия Битрикс24: ограничения, возможности и когда стоит перейти на платную

03 апреля 2025

Как подготовить команду к работе в CRM и избежать ошибок. Полный пошаговый гайд

01 марта 2025

Видеоконференции в Битрикс24: 5 советов для успешных онлайн-совещаний

14 октября 2024
Теги: CRM, Совместная работа, Управление проектами, Бизнес-аналитика, Корпоративный портал

Бесплатная версия Битрикс24: ограничения, возможности и когда стоит перейти на платную

Posted on by Ирина Задунайская

Бесплатная версия Битрикс24: ограничения, возможности и когда стоит перейти на платную

03 апреля 2025

Битрикс24 — одна из самых популярных платформ для автоматизации бизнес-процессов и командной работы. Она предлагает как бесплатные, так и платные тарифы, что делает ее доступной для компаний любого масштаба.

Разберемся: что входит в бесплатный тариф Битрикс24, какие у него есть ограничения и когда стоит задуматься о переходе на платный.

Содержание

Что предлагает бесплатная версия Битрикс24: отличное решение для стартапа

Ограничения бесплатной версии, о которых стоит знать

Когда и почему стоит перейти на платную версию Битрикс24

Кому подойдет бесплатная версия Битрикс24

Что предлагает бесплатная версия Битрикс24: отличное решение для стартапа

Бесплатная версия Битрикс24 предоставляет множество полезных инструментов для небольших команд и стартапов. В ее составе:

CRM-система — управление клиентами и сделками на одном экране

Контакт-центр — обработка заявок из Телеграм, ВКонтакте, с сайта

Задачи и AI-помощник — организуйте работу и автоматизируйте рутину

МультиДела в сделках — ведите параллельные задачи по клиенту

Командный чат и видеозвонки — быстрое взаимодействие внутри команды

Календарь и планировщик — организация встреч и событий

База знаний — храните инструкции и полезные материалы в одном месте

Эти функции позволяют наладить рабочие процессы даже без бюджета на IT-инфраструктуру. Бесплатный тариф отлично подойдет для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и фрилансеров.

Ограничения бесплатной версии Битрикс24, о которых стоит знать

Ограничения бесплатной версии Битрикс24

Малый объем облачного хранилища

Всего 5 ГБ. Подойдет для хранения документов, но при работе с файлами больших размеров быстро исчерпывается.

Ограничения в функциональности

Нет возможности создавать важные сообщения и опросы в ленте. Видеозвонки доступны без возможности демонстрации экрана и записи звонка.

В бесплатной версии будут не доступны автоматическое формирование регулярных задач, шаблоны задач с подзадачами и пользовательские поля.

Нет возможности учитывать рабочее время сотрудников, делегировать задачи подчиненным или коллегам из других отделов.

Бесплатный тариф не позволит использовать планировщик встреч и видеть свободное время у всех участников встречи, чтобы использовать свободные слоты. Такая возможность появляется на тарифе Профессиональный.

Для работы доступна только одна воронка продаж. Нет возможности создания дополнительных воронок по разным направлениям работы.

Невозможно сформировать из карточки сделки коммерческое предложение и счет.

Отсутствуют инструменты сквозной и BI-аналитики. Сквозная аналитика позволяет отслеживать весь путь клиента от первого контакта до покупки, а BI-аналитика предлагает инструменты для детальной визуализации данных и их анализа. Проанализировать данные в бесплатной версии можно только через выгрузку или инструменты фильтрации.

На бесплатном тарифе не получится проводить массовые рассылки, использовать конструктор писем, совершать автообзвон с записанным голосовым сообщением. Для полноценной работы с CRM-маркетингом необходим тариф не ниже Стандартного.

Для подключения интеграции с телефонией необходима подписка на Битрикс24 Маркетплейс, но на бесплатном тарифе приобрести ее невозможно. Эта интеграция позволяет автоматически переводить входящие звонки в карточки, записывать записи разговоров.

Нельзя автоматизировать сложные процессы продаж и согласований. В бесплатной версии CRM ограничено количество автоматизаций — роботов и триггеров — до 5 штук. Роботы позволяют установить напоминание о необходимости связаться с клиентом в срок, отправить ему информацию, сменить ответственного на конкретной стадии воронки.

Доступна интеграция только с одним внешним источником заявок клиентов. Например, можно настроить только одну открытую линию для приема заявок из Телеграм или ВКонтакте.

На бесплатном тарифе интеграция с 1С недоступна. Только в тарифе Профессиональный появляется возможность интеграции CRM с 1C, что может значительно упростить работу сотрудников.

Когда и почему стоит перейти на платную версию Битрикс24

Бесплатная версия — хороший старт. Но с ростом компании появляется потребность в расширении возможностей. Если вы замечаете, что:

  • задача «автоматизировать рутину» становится приоритетом
  • команда растет
  • нужно больше интеграций и гибкости

— это верный сигнал к переходу на один из платных тарифов.

Автоматизация бизнес-процессов

Платные тарифы открывают доступ к роботам и бизнес-процессам:

  • автоматическая постановка задач
  • уведомления команде
  • e-mail-рассылки клиентам
  • выставление счетов без участия менеджера

Компания по продаже онлайн-курсов автоматически отправляет доступы ученикам сразу после оплаты. Все работает без участия менеджера — экономия 40+ часов в месяц.

Доступ к аналитике

  • Визуальные воронки продаж — наглядно показывают, где «теряются» клиенты
  • Дашборды и BI-аналитика — для глубокого анализа эффективности команды
  • Отчеты по задачам, активности, конверсии, причинам провалов сделок

Компания внедрила платный тариф и активировала CRM-аналитику. Руководитель отдела продаж увидел, что 40% потенциальных клиентов «застревают» на этапе согласования. Он быстро оптимизировал скрипт продаж и перераспределил задачи в команде. Результат — рост конверсии на 18% уже в первый месяц.

Интеграции и расширенные возможности

  • Интеграции с сайтом, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Авито
  • Подключение онлайн-оплаты и автоматическое создание сделок
  • API и вебхуки для обмена данными с другими сервисами

Интернет-магазин подключил сайт и платежную систему к CRM Битрикс24. Теперь после каждой оплаты сделка создается и обновляется автоматически, клиенту отправляется письмо с подтверждением, а менеджер получает уведомление в чат. Результат — снижение нагрузки на команду поддержки на 60% и почти полное отсутствие ошибок в обработке заказов.

Расширение команды

На платных тарифах — неограниченное количество пользователей и гибкая настройка прав доступа.

Больше места

Платные тарифы предлагают от 24 ГБ хранилища и выше, с возможностью масштабирования.

Кому подойдет бесплатная версия Битрикс24

Бесплатная версия Битрикс24 — мощный инструмент для старта, особенно для небольших команд.

Бесплатный тариф подойдет, если вы:

  • индивидуальный предприниматель
  • фрилансер
  • стартап с командой до 12 человек
  • не нуждаетесь в автоматизации и сложной аналитике
  • используете платформу как вспомогательный инструмент

Если ваша компания растет, а задачи усложняются — самое время рассмотреть переход на платную версию. Платные тарифы предоставляют доступ ко всем возможностям платформы и помогают наладить бизнес-процессы на новом уровне.

Не знаете, какой тариф вам подойдет?

Оставьте заявку — и мы поможем подобрать оптимальное решение под ваш бизнес

Оставить заявку на демонстрацию

Еще статьи по теме

Шаблоны договоров в Битрикс24: как оптимизировать процессы даже на базовом тарифе

30 августа 2024

Наглядно и понятно: выбираем инструменты для аналитики данных в Битрикс24

15 мая 2024

Битрикс24: облако или коробка. Рассказываем, чем отличаются версии и что нужно учесть перед выбором

01 апреля 2024

Теги: CRM, Совместная работа, Управление проектами, Автоматизация бизнес-процессов

Как улучшить клиентский сервис в автобизнесе с помощью Битрикс24

Posted on by Ирина Задунайская

Как улучшить клиентский сервис в автобизнесе с помощью Битрикс24

20 марта 2025

Мы — компания Ай-Ти-Про. Наш профиль — автоматизация бизнес-процессов для производственных, торговых и сервисных компаний.

В этой статье мы разберем, как система Битрикс24 помогает автосалонам, сервисным центрам и компаниям по продаже автозапчастей автоматизировать клиентский сервис. Рассмотрим ключевые функции CRM, омниканальные инструменты и примеры использования для повышения удовлетворенности клиентов и роста продаж.

Содержание

Роль клиентского сервиса в автобизнесе

Основные возможности Битрикс24 для улучшения клиентского сервиса в автобизнесе

Преимущества использования Битрикс24 в автобизнесе

Заключение: как Битрикс24 меняет стандарты клиентского сервиса в автобизнесе

Роль клиентского сервиса в автобизнесе

В сфере автобизнеса клиентский сервис играет ключевую роль. Автосалоны, сервисные центры и компании по продаже автозапчастей должны оперативно реагировать на запросы клиентов, предлагать удобные каналы коммуникации и обеспечивать высокий уровень обслуживания. Например, если клиент обращается с запросом на тест-драйв через мессенджер, система CRM может автоматически передать заявку менеджеру и уведомить клиента о подтверждении записи. Также при заказе запчастей через сайт, автоматизированное распределение заявок позволяет сократить время ожидания, что повышает лояльность клиентов.

Битрикс24 — это мощный инструмент для автоматизации взаимодействия с клиентами, который помогает повысить скорость обработки запросов и улучшить качество сервиса. Благодаря интеграции CRM, омниканальной поддержке и аналитическим инструментам компании могут значительно повысить удовлетворенность клиентов и увеличить количество повторных продаж.

Основные возможности Битрикс24 для улучшения клиентского сервиса в автобизнесе

Омниканальная поддержка клиентов

Битрикс24 объединяет все каналы связи в едином окне: телефонные звонки, электронную почту, социальные сети и мессенджеры. Вся переписка сохраняется в CRM, что позволяет менеджерам оперативно отвечать на вопросы и продолжать общение с того места, где оно было прервано.

Это особенно важно для автосалонов и сервисных центров, где клиенты могут обращаться через разные каналы, включая WhatsApp, Telegram, Viber и социальные сети. По статистике наиболее популярными среди клиентов автобизнеса являются WhatsApp и Telegram, так как они позволяют быстро получать ответы и отправлять фото или видео.

CRM и управление клиентской базой

CRM в Битрикс24 позволяет вести историю взаимодействий с клиентами, записывать предпочтения, фиксировать информацию о покупке автомобиля или предыдущем обслуживании. Это дает возможность персонализировать сервис и предлагать клиентам релевантные услуги, например, напоминание о техническом обслуживании, предложение сезонной диагностики или уведомление о новых моделях автомобилей в наличии. Также можно автоматически сегментировать клиентов по категориям, например — владельцы новых авто, автомобилей с пробегом и постоянные клиенты автосервиса.

Автоматизация обработки заявок

Система автоматического распределения заявок помогает автосервисам и дилерским центрам эффективно обрабатывать запросы. Заявки на тест-драйв, ремонт или заказ запчастей можно направлять напрямую в соответствующие отделы, сокращая время ожидания клиента. Внедрение автоматизированных сценариев помогает значительно снизить количество пропущенных обращений и повысить уровень удовлетворенности клиентов.

Чат-боты и автоответчики

Автодилеры могут использовать чат-боты для быстрого ответа на популярные вопросы: «Какие автомобили в наличии?», «Сколько стоит ТО?», «Есть ли скидки на автомобили?». Это помогает разгрузить менеджеров и ускорить обработку запросов. Чат-боты также могут записывать клиентов на тест-драйв, подбирать удобное время для обслуживания и отправлять напоминания о предстоящих визитах.

Контроль качества и аналитика

Битрикс24 позволяет анализировать эффективность работы сотрудников, отслеживать уровень удовлетворенности клиентов и выявлять слабые места в обслуживании. Например, можно собирать отзывы после посещения автосервиса или тест-драйва, оценивать качество обслуживания через SMS-опросы и анализировать уровень удовлетворенности клиентов по данным из онлайн-форм обратной связи. Дополнительно можно настроить автоматическую отправку отчетов по ключевым показателям эффективности — KPI. Это позволит руководителю своевременно реагировать на возможные проблемы.

Оптимизируйте клиентский сервис уже сегодня!

Получите бесплатный тестовый период и начните повышать качество обслуживания клиентов

Оставить заявку на консультацию

Преимущества использования Битрикс24 в автобизнесе

Сокращение времени обработки запросов благодаря автоматизации процессов

Персонализированный сервис — напоминания о ТО, спецпредложения для постоянных клиентов

Единый контроль коммуникаций — менеджеры работают с клиентами через все доступные каналы

Аналитика продаж и сервиса — возможность отслеживать ключевые показатели работы автосалона или сервиса

Гибкость настройки — система адаптируется под конкретные бизнес-процессы компании, что позволяет учесть все нюансы работы

Повышение конверсии — интеграция CRM с инструментами воронки продаж и автоматическими уведомлениями помогает увеличивать количество успешно закрытых сделок

Готовы сделать первый шаг?

Запишитесь на бесплатную демонстрацию и узнайте, как Битрикс24 поможет вашему бизнесу работать эффективнее и увеличивать прибыль

Оставить заявку на демонстрацию

Заключение: как Битрикс24 меняет стандарты клиентского сервиса в автобизнесе

Битрикс24 — это незаменимый инструмент для автобизнеса, который помогает автоматизировать клиентский сервис, повысить лояльность клиентов и улучшить контроль продаж и обслуживания. Интеграция CRM с омниканальной поддержкой, чат-ботами и аналитикой позволяет автодилерам и сервисным центрам предлагать клиентам первоклассное обслуживание.

Дополнительно можно использовать такие инструменты, как триггерные уведомления для оперативного информирования клиентов, автоматические сценарии обработки заявок и встроенные голосовые помощники, которые помогут снизить нагрузку на сотрудников и ускорить процесс взаимодействия.

Повышая качество взаимодействия с клиентами, автокомпании не только увеличивают продажи, но и формируют положительный имидж бренда.

Еще статьи по теме

Битрикс24 в автобизнесе:

кейс успешной интеграции с Yclients, Контакт-центром и IP-телефонией

20 февраля 2025

Интеграция Битрикс24 и 1С: как оплачивать счета в 2 раза быстрее с помощью вебхуков

27 сентября 2024

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Теги: CRM, Продажи, Управление проектами, Автоматизация бизнес-процессов