Битрикс24 + BI: как сделать работу менеджеров видимой для руководства
Битрикс24 + BI: как сделать работу менеджеров видимой для руководства
18 июня 2025
Emilink — российский производитель и поставщик телекоммуникационного и серверного оборудования. Компания работает с 2007 года, имеет собственные производственные мощности и инженерные разработки. Помимо серийных поставок, ведет проектную деятельность по OEM-контрактам.
В основе продаж — живая работа с клиентами. Менеджеры регулярно встречаются с заказчиками, обсуждают технические задачи, планы и ведут проекты от идеи до реализации. Встречи — важнейшая точка контакта с клиентами, на которой формируются договоренности и запускаются процессы.
Битрикс24 + BI: как сделать работу менеджеров видимой для руководства
18 июня 2025
Emilink — российский производитель и поставщик телекоммуникационного и серверного оборудования. Компания работает с 2007 года, имеет собственные производственные мощности и инженерные разработки. Помимо серийных поставок, ведет проектную деятельность по OEM-контрактам.
В основе продаж — живая работа с клиентами. Менеджеры регулярно встречаются с заказчиками, обсуждают технические задачи, планы и ведут проекты от идеи до реализации. Встречи — важнейшая точка контакта с клиентами, на которой формируются договоренности и запускаются процессы.
Что не работало
- Руководитель отдела продаж не видел полной картины: сколько встреч проводится, с кем и с каким результатом
- Не было понимания, сколько дел и проектов находится в работе у каждого сотрудника
- Для получения актуальной информации приходилось лично опрашивать менеджеров
- Анализировать эффективность работы по проектам было затруднительно
Что хотели изменить
Ожидаемые результаты:
- Видеть общее количество дел и встреч в работе
- Отслеживать, какие задачи и коммуникации активны
- Получать данные по целям и итогам взаимодействий
- Формировать срезы по сотрудникам, компаниям, проектам
Что мы сделали
Сначала — обучили работе с CRM
- Каждая встреча оформляется как Дело
- В названии события обязательно присутствует слово «Встреча»
- В описании фиксируются цель (до встречи) и результат (после)
Это позволило в дальнейшем выделять встречи из общего массива и анализировать не только количественно, но и по содержанию.
Затем — собрали аналитику в BI-конструкторе
- Основное — общий обзор, сколько дел в работе, кто из менеджеров активен, с какими компаниями и проектами идет работа
- Встречи в компаниях — только события, содержащие слово «встреча», с разбивкой по менеджерам и клиентам
- Дела в проектах — события, связанные с проектами, и статистика по сотрудникам и проектам
Добавили фильтры: по сотруднику, проекту, компании, датам.
Почему это было непросто
Столкнулись с ограничениями CRM
Важно было не просто посчитать, а понять, о чем говорят с клиентами
Сделали ставку на BI, а не на базовые отчеты
Что в итоге
Ключевые результаты
- 100% встреч фиксируются в CRM против 20% ранее
- Время на сбор отчетности сократилось с 2 часов до 15 минут в неделю
- Прозрачность текущих дел выросла с 30% до 95%
- Время руководителя на контроль работы менеджеров сократилось на 70%
- Скорость получения данных по проектам — мгновенно вместо 2 дней ожидания
Что видит руководитель
- Сколько встреч провел каждый менеджер
- С кем и по какому поводу проходили встречи
- Что было запланировано, выполнено или просрочено
- Как распределена нагрузка по проектам и клиентам
Раньше я половину времени тратил на выяснение, кто что делает. Звонил менеджерам, собирал информацию. Сейчас открываю дашборд и за 30 секунд вижу всю картину.
Главное — мы научились видеть не просто активность, а результативность. Встреча ради встречи и встреча с конкретной целью — это разные вещи. Теперь в системе видно не только, что менеджер Иванов провел 3 встречи, но и зачем, с каким результатом, какие следующие шаги.
Вадим Олифирович, директор по продажам Emilink
Используйте аналитику в проектах, чтобы распределять нагрузку и контролировать сроки
Как масштабировать
- Контроль встреч с клиентами и их результативности
- Анализ воронки продаж по активности менеджеров
- Прозрачность работы с ключевыми клиентами
- Учет встреч по проектам и их влияние на сроки
- Контроль загрузки проектных менеджеров
- Анализ коммуникаций с заказчиками
- Фиксация встреч по техподдержке
- Контроль времени реакции на обращения
- Анализ повторных обращений
Реальные примеры улучшений после внедрения
20 февраля 2025
15 июня 2024
Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования
30 мая 2024
Теги: Кейсы, CRM, Бизнес-аналитика, Продажи
