Содержание

Битрикс24 + BI: как сделать работу менеджеров видимой для руководства

18 июня 2025

Emilink — российский производитель и поставщик телекоммуникационного и серверного оборудования. Компания работает с 2007 года, имеет собственные производственные мощности и инженерные разработки. Помимо серийных поставок, ведет проектную деятельность по OEM-контрактам.

В основе продаж — живая работа с клиентами. Менеджеры регулярно встречаются с заказчиками, обсуждают технические задачи, планы и ведут проекты от идеи до реализации. Встречи — важнейшая точка контакта с клиентами, на которой формируются договоренности и запускаются процессы.

Битрикс24 + BI: как сделать работу менеджеров видимой для руководства

18 июня 2025

Содержание

Что не работало

Что хотели изменить

Что мы сделали

Почему это было непросто

Что в итоге

Как масштабировать

Что не работало

Несмотря на активную работу с клиентами, фиксировать и отслеживать встречи в CRM было невозможно. Менеджеры либо вовсе не вносили события, либо делали это бессистемно. Цели и результаты встреч чаще всего передавались устно или в почте.

Из-за этого:

Руководитель отдела продаж не видел полной картины: сколько встреч проводится, с кем и с каким результатом
Не было понимания, сколько дел и проектов находится в работе у каждого сотрудника
Для получения актуальной информации приходилось лично опрашивать менеджеров
Анализировать эффективность работы по проектам было затруднительно

Встречи — ключевая форма работы с клиентом в этой компании — выпадали из системы.

Что хотели изменить

Цель — сделать взаимодействие с клиентами прозрачным: чтобы можно было в любой момент понять, сколько встреч проведено, с какой целью и каким результатом. При этом — без ручного сбора информации и личных запросов к сотрудникам.

Ожидаемые результаты:

Видеть общее количество дел и встреч в работе
Отслеживать, какие задачи и коммуникации активны
Получать данные по целям и итогам взаимодействий
Формировать срезы по сотрудникам, компаниям, проектам

Что мы сделали

Сначала — обучили работе с CRM

Менеджеров обучили использовать карточки компаний и сделок в Битрикс24. Особенно — работать с таймлайном, который сохраняет хронологию событий. Входящие письма и звонки сохраняются в таймлайне автоматически, но встречи и задачи требуют ручного добавления.

Чтобы встречи можно было выделить для анализа, договорились о едином шаблоне:

Это позволило в дальнейшем выделять встречи из общего массива и анализировать не только количественно, но и по содержанию.

Затем — собрали аналитику в BI-конструкторе

Встроенные отчеты в Битрикс24 не позволяют гибко работать с данными: нельзя отфильтровать встречи, собрать статистику по проектам или компаниям. Поэтому был выбран BI-конструктор.

Создали три вкладки:

Основное — общий обзор, сколько дел в работе, кто из менеджеров активен, с какими компаниями и проектами идет работа
Встречи в компаниях — только события, содержащие слово «встреча», с разбивкой по менеджерам и клиентам
Дела в проектах — события, связанные с проектами, и статистика по сотрудникам и проектам

Добавили фильтры: по сотруднику, проекту, компании, датам.

Общий обзор по всем делам видно, кто работает, сколько задач в работе, какие компании наиболее активны

Фильтр по встречам можно сразу увидеть, кто, с кем и как часто встречался

Активность в проектах какие задачи сейчас в фокусе и кто из сотрудников наиболее загружен

Почему это было непросто

Столкнулись с ограничениями CRM

Битрикс24 не позволяет вытащить встречи как отдельный тип события и не сохраняет Заметки в наборах данных. Это потребовало разработки обходного подхода — стандарта ручного оформления встреч.

Важно было не просто посчитать, а понять, о чем говорят с клиентами

Фиксация цели и результата встречи в описании позволила руководству видеть не только факт активности, но и ее содержательную часть.

Сделали ставку на BI, а не на базовые отчеты

Настроили аналитическую систему, которая показывает активность менеджеров в нужных срезах, а не просто считает количество задач.

Что в итоге

Система заработала, и теперь РОП получил полную прозрачность работы отдела:

Ключевые результаты

100% встреч фиксируются в CRM против 20% ранее
Время на сбор отчетности сократилось с 2 часов до 15 минут в неделю
Прозрачность текущих дел выросла с 30% до 95%
Время руководителя на контроль работы менеджеров сократилось на 70%
Скорость получения данных по проектам — мгновенно вместо 2 дней ожидания

Что видит руководитель

Сколько встреч провел каждый менеджер
С кем и по какому поводу проходили встречи
Что было запланировано, выполнено или просрочено
Как распределена нагрузка по проектам и клиентам

Данные доступны в любой момент, на основе CRM, без ручных запросов сотрудникам.

Раньше я половину времени тратил на выяснение, кто что делает. Звонил менеджерам, собирал информацию. Сейчас открываю дашборд и за 30 секунд вижу всю картину.

Главное — мы научились видеть не просто активность, а результативность. Встреча ради встречи и встреча с конкретной целью — это разные вещи. Теперь в системе видно не только, что менеджер Иванов провел 3 встречи, но и зачем, с каким результатом, какие следующие шаги.

Вадим Олифирович, директор по продажам Emilink

Используйте аналитику в проектах, чтобы распределять нагрузку и контролировать сроки

Как масштабировать

Подход, примененный в Emilink, универсален и подходит для любых отделов, где важна фиксация активности.

Для отдела продаж

Для проектных команд

Для службы клиентского сервиса

Сроки внедрения: 2-3 недели на отдел, включая обучение сотрудников

Реальные примеры улучшений после внедрения

Битрикс24 в автобизнесе: кейс успешной интеграции с Yclients, Контакт-центром и IP-телефонией

20 февраля 2025

Как повысить оперативность сервиса: мобильное приложение Битрикс24 для замерщиков и монтажников

15 июня 2024

Внедрили за 5 часов: управление проектами в Битрикс24 для производителя серверного оборудования

30 мая 2024

Теги: Кейсы, CRM, Бизнес-аналитика, Продажи